线索、商机、拜访与报价全程跟踪，销售漏斗和业绩预测可视化，移动端随时跟进，客户档案与订单、回款数据打通，减少重复录入。

相关方案：开源ERP + 开源MES 一体化 · 免费试用

MQL、SQL 与销售漏斗：CRM 要管的不是通讯录

Odoo 20 CRM 新增线索生成（邓白氏企业数据）、线索分配规则（始终轮换、限额轮换、不参与）、管线切换和线索向上销售；线索可直接关联客户现有订阅，创建增购或续签报价。

B2B 销售要把线索来源、MQL/SQL、线索评分、自动分配、跟进任务、商机阶段、赢单率、销售预测、客户 360、续约增购和回款串起来；工贸一体还要把询盘、样品、报价、合同和交付放进同一条 LTC 流程。

• 线索：来源、评分、去重、自动分配、公海
• 商机：阶段、漏斗、赢单率、预测、竞争分析
• 客户360：联系人、订单、回款、服务、邮件
• 续约增购：订阅、向上销售、续签报价
• 团队：管线切换、成员轮换、业绩看板

线索怎么自动分配？

按团队规则轮换，可选始终轮换、限额轮换或不参与。

和销售模块怎么分工？

CRM 管线索到商机，Sales 管报价到回款，数据同一套。

延伸阅读：Odoo 20 新功能全览：58 个模块、673 项能力

CRM客户关系管理与开源ERP：能解决什么

从开源ERP视角看，CRM客户关系管理的价值不只在单点功能，而在于把业务数据、流程和报表连成一体。

• 线索、商机、拜访与报价全程跟踪
• 销售漏斗和业绩预测可视化
• 移动端随时跟进

关于CRM客户关系管理的常见问题

CRM客户关系管理适合什么企业？

适合需要「线索、商机、拜访与报价全程跟踪」的企业，尤其是希望把CRM客户关系管理纳入开源ERP体系、与销售/采购/库存/财务数据打通的团队。

CRM客户关系管理能否与开源ERP其他模块集成？

可以与销售、采购、库存、生产、财务、客服等模块共用一套数据，减少重复录入；具体集成范围在实施阶段按业务场景配置。

如何开始使用CRM客户关系管理？

支持免费试用。OdooAi 提供需求梳理、实施上线、培训和二次开发，覆盖工贸一体与跨境合规场景。

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