业务活动¶

业务活动 是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。可以在数据库中包含聊天线程、看板视图、列表视图或应用程序活动视图的任何页面上安排活动。

活动安排¶

创建活动的方法之一是点击任何记录的 沟通栏 顶部的日程活动按钮。在弹出的窗口中，从下拉菜单中选择活动类型。

小技巧

每个应用程序都有一个专用于该应用程序的 活动类型 列表。例如，要查看和编辑 CRM 应用程序可用的活动，请转到 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 活动类型。

在弹出窗口活动安排中的摘要字段中输入活动标题。

要将活动分配给不同的用户，请从分配给下拉菜单中选择一个名称。否则，将自动分配给创建活动的用户。

最后，请在可选的记录备注… 字段中添加其他信息。

注解

在弹出的活动安排窗口中，截止日期字段会根据所选活动类型的配置设置自动填充。但是，可以通过在截止日期字段中选择日历上的某一天来更改此日期。

最后，点击以下其中一个按钮：

计划：将活动添加到计划活动下的沟通栏。
标记为完成：在今天沟通栏中添加活动的详细信息。该活动不会被安排，而是自动标记为已完成。
完成 & 安排下一个：将任务标记为已完成并添加到今天下，并打开新的活动窗口。
放弃：放弃在弹出窗口上所做的任何更改。

注解

根据活动类型，日程安排按钮可能会被保存按钮或打开日历按钮取代。

已计划活动会添加到沟通栏中，位于已计划活动之下。

也可以通过应用程序的看板、列表或活动视图，安排活动。

选择要安排活动的记录。点击 🕘（时钟）图标，然后点击安排活动，接着填写弹出的表格。

注解

活动颜色及其与活动到期日的关系在整个 Odoo 中都是一致的，与活动类型或视图无关。

显示为绿色的活动表示截止日期在未来某个时候。
黄色表示活动的截止日期是今天。
红色表示活动已逾期，且已过截止日期。

例如，如果为一个电话创建了一个活动，而截止日期已过，则该活动在列表视图中显示为红色电话，在看板视图中显示为红色时钟。

查看预定活动¶

要查看计划活动，请打开销售应用程序或 CRM 应用程序，然后单击位于其他视图选项最右侧的 🕘（时钟）图标。

这样做会打开活动菜单，默认情况下会显示用户的所有计划活动。要显示每个用户的所有活动，请从搜索… 栏移除我的管道筛选器。

要查看按创建应用程序和截止日期分列的活动综合列表，请单击标题菜单上的 🕘（时钟）图标，在下拉菜单中查看该特定应用程序的活动。

点击标题菜单上的 🕘（时钟）图标后，下拉菜单底部将显示添加新备注和请求文档。

配置活动类型¶

要配置数据库中的活动类型，请访问 :menuselection:` 设置应用程序 –> 讨论 –> 活动 –> 活动类型` 。

这样就会显示活动类型页面，在这里可以找到现有的活动类型。

要编辑现有活动类型，请从列表中选择该类型，然后单击编辑。要创建新的活动类型，请单击创建。

在空白活动类型表单的顶部，首先为新活动类型选择名称。

活动设置¶

操作¶

操作字段指定了活动的意图。某些操作会在计划活动后触发特定行为。

如果选择上传文档，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。
如果选择了电话呼叫或会议，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。
如果选择请求签名，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。

注解

可选择的活动类型上的操作，会根据当前安装在数据库中的应用程序而有所不同。

默认用户¶

要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从默认用户下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。

默认摘要¶

要在创建此活动类型时包含备注，请在默认摘要字段中输入备注。

注解

创建活动时，将包含默认用户和默认摘要字段中的信息。但是，可以在计划或保存活动之前更改它们。

下一个活动¶

要在活动标记完成后自动建议或触发新活动，必须设置连锁类型。

建议下一个活动¶

在链接类型字段中，选择建议下一项活动。执行此操作后，下面的字段就会变为建议。点击建议字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。

在时间安排字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的日、周或月数目。然后，决定它应该发生在完成日期之后，还是在上一个活动截止日期之后。

安排活动前，可更改此排期字段的信息。

完成所有配置后，单击保存。

注解

如果活动的连锁类型设置为建议下一个活动，且建议字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。

触发下一个活动¶

将连锁类型设置为触发下一个活动，在活动完成后，会立即启动下一个活动。

如果在连锁类型字段中选择了触发下一个活动，下方的字段将变为触发器。从触发器字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。

安排活动前，可更改此排期字段的信息。

完成所有配置后，单击保存。

注解

当活动的连锁类型设置为触发下一活动时，将该活动标记为 完成，会立即启动在触发器字段中列出的下一个活动。