开票项目流程¶

基于项目里程碑的发票可用于昂贵或大型项目。项目中的一系列里程碑代表明确的工作顺序，确保项目和/或合同能够完成。

这种开票方式可确保公司在整个项目期间获得稳定的资金流。客户可以密切关注项目发展的每个阶段，还可以分期支付大额账单，而不是一次性付清。

创建里流程式产品¶

在 Odoo 中，项目的每个里程碑都被视为一个单独的产品。

要创建和/或配置产品以便像这样工作，首先导航到销售应用程序 ‣ 产品 ‣ 产品。然后，点击产品，或点击新建创建一个新产品。

根据里程碑开具发票的选项仅适用于某些产品类型。

在产品表单的一般信息选项卡下，产品类型字段必须设置为以下任一选项：服务、活动门票、活动展位或课程。

选择任何产品类型选项后，从发票政策下拉菜单中选择基于里程碑。

下面是根据订单创建字段。

为确保工作流程尽可能无缝，建议选择根据订单创建字段中的选项。

Note

使用默认不使用选项，不会对所需的工作流程产生负面影响。但是，项目必须直接从销售订单中创建，并包含该特定产品。创建了项目之后，才可以创建和配置里程碑和任务。

点击根据订单创建的默认选项不使用时，将显示一个下拉菜单，其中包含以下选项：

任务: 当订购此特定产品时，Odoo 会在项目应用程序中创建与此里程碑产品相关的任务。
项目 & 任务: 当订购此特定产品时，Odoo 会在项目应用程序中创建与此里程碑产品相关的项目和任务。
项目: 当订购此特定产品时，Odoo 会在项目应用程序中创建与此里程碑产品相关的项目。

选择任务时，将出现项目字段。在该字段中，选择创建的任务应连接到项目应用程序中的哪个现有项目。

选择项目 & 任务或项目时，会出现两个新字段：项目模板和工作空间模板。

项目模板字段提供了模板选项，用于在订购此特定产品时创建项目。

工作区模板字段提供了用于工作区（文档应用程序，而非项目应用程序）的模板选项，该工作区将在订购此特定产品时为项目自动生成。

Tip

为便于组织，请单击产品表单上的销售选项卡，并在销售说明字段中输入与“里程碑”相关的自定义描述。此信息会显示在销售订单订单行选项卡的描述列中。

或直接编辑/修改销售订单的订单行选项卡上的描述字段。

这不是要求。

开票流程¶

Note

以下流程包含三个里程碑产品，其服务设置为产品类型，任务设置为根据订单创建字段。

然后，这些任务会被附加到预先存在的项目中，在本例中，标题为 Rebranding Projects 。

要为里程碑开具发票，请使用里程碑产品创建销售订单。要执行此操作，请转到销售应用程序 ‣ 新建。这样就会出现一个空白的报价单。

在此报价单中，添加客户。然后，在订单行选项卡中点击添加产品。下一步，在订单行选项卡中添加里程碑产品。

添加相应的里程碑产品后，点击确认以确认订单，这将把报价单转化为销售订单。

订单确认后，销售订单顶部会根据产品表单中根据订单创建字段的选择显示新的智能按钮。

在销售订单中点击里程碑智能按钮。这样会显示一个空白的里程碑页面。点击新建添加里程碑。

为里程碑输入名称。然后，将其应用到相应的销售订单项目上。最后，根据需要为里程碑指定截止日期。

对所有里程碑销售订单项目重复这一过程。

然后，通过面包屑导航返回销售订单。从销售订单点击任务智能按钮。这样就会显示一个任务页面，其中每个销售订单项目都有一个任务，在根据订单创建字段中指定了该选项。

要手动为任务分配已配置的里程碑，请点击所需的任务，显示任务表单。在任务表单中，在里程碑字段中选择该任务应连接的相应里程碑。

对所有里程碑任务重复此过程。

在正确配置这些任务后，员工除了可以添加与任务相关的备注外，还可以在完成任务的过程中记录自己的工作进度。

然后，当任务完成时，就意味着达到了里程碑。这时，就该为该里程碑开发票了。

要给里程碑开具发票，首先返回销售订单 — 通过面包屑链接，或导航至销售应用程序 ‣ 订单 ‣ 订单并选择相应的销售订单。

返回销售订单表单，点击里程碑智能按钮，然后选中特定任务的已达到栏中的复选框。

然后，返回销售订单 — 可点击里程碑页面上的查看销售订单或通过面包屑链接。

回到销售订单，已达到里程碑的行项目的已交货列已填满。这是因为里程碑已经达到，因此已经交付。

点击左上角的创建收据。这样会弹出一个创建收据窗口。

在弹出的创建收据窗口中，将创建收据选项保留在默认的普通发票选项上，然后点击创建收据草稿按钮。

点击创建收据草稿时，Odoo 会显示客户发票草稿，只在发票行选项卡中显示已达到的里程碑。

在发票页面，点击确认按钮确认发票。然后，当客户支付了里程碑费用后，点击登记付款按钮。

点击登记付款时，弹出登记付款窗口。

在弹出的窗口中，确认自动填充字段的准确性，然后点击创建付款。

点击后，弹出窗口消失，Odoo 返回该里程碑的发票，此时右上角有一个绿色的付款中横幅。该横幅表示发票已支付。

然后，通过面包屑链接返回销售订单。回到销售订单后，在订单行选项卡中，已开票并已付款的已达成的里程碑，其已开票列现已填充。

销售订单顶部还有一个新的发票智能按钮。点击它会显示与此销售订单关联的所有发票。

只需对每个里程碑在其进行中以及随后完成时重复上述流程即可。

持续执行该流程，直到整个项目完成、每个里程碑都已开票，并且整个订单已全额付款。