合并类似客户和商机¶

Odoo 会在 CRM 应用中自动检测相似的 潜在客户 和商机。这些识别出的重复记录可以合并，且在此过程中不会丢失任何信息。这样做可以使管道井然有序，并防止客户被多名销售人员联系。

Note

合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。

识别类似的销售线索和机会¶

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码来识别相似的潜在客户和商机。如果发现相似的潜在客户/商机，潜在客户（或商机）记录顶部会出现一个 相似潜在客户 智能按钮。

要比较相似潜在客户/商机的详细信息，请转到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的管道，或 CRM 应用 ‣ 潜在客户。打开一个潜在客户或商机，然后点击相似潜在客户智能按钮。这样会打开一个看板视图的商机页面，其中仅显示相似的潜在客户/商机。点击卡片以查看潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应合并它们。

Note

除非已启用潜在客户功能，否则 潜在客户 不会出现在标题菜单中。为此，可以转到 CRM 应用 –> 配置 –> 设置，勾选潜在客户旁的复选框，然后点击保存。

Important

合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。

确认应合并这些潜在客户/商机后，使用面包屑链接或点击商机表单上的相似潜在客户智能按钮，返回到看板视图的商机页面。点击 :icon:`oi-view-list` （列表）图标切换到列表视图。

勾选页面左侧要合并的潜在客户/商机的复选框。然后，点击页面顶部的 :icon:`fa-cog` 操作图标，以显示下拉菜单。在该下拉菜单中选择合并选项，以合并所选的商机或潜在客户。

当从 :icon:`fa-cog` 操作下拉菜单中选择合并时，会出现一个合并弹出模态窗口。在该弹出模态窗口中，在将商机分配给部分下，可以从相应的下拉菜单中按需选择销售人员和销售团队。

在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要添加更多，请点击添加一行，在出现的添加：潜在客户/商机弹出模态窗口中勾选所需潜在客户/商机旁的复选框，然后点击选择按钮。新增的选项现在会出现在列表中。要合并这些选定的潜在客户/商机，请点击合并。

弹出窗口消失，并显示合并后的商机/潜在客户详情卡片。

Danger

合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并，否则不要合并潜在客户/商机。

可能会有识别出类似的线索或商机，但 不应该 合并的情况。这些情况因销售团队和组织的流程而异。下面列出了一些可能的情景。

如果一个线索/商机已被标记为丢失，它仍然可以与活跃的线索或商机合并。合并后的线索/商机将被标记为活跃，并添加到销售管道中。

来自同一组织但联系人不同的线索/商机可能有不同的需求。在这种情况下，不合并这些记录是有益的，尽管分配相同的销售人员或销售团队可以避免重复工作和沟通不畅。

如果数据库中存在一个以上的潜在客户/商机，则可能有多个销售人员被分配到这些潜在客户/商机中，而这些销售人员正在独立积极地处理这些潜在客户/商机。虽然这些潜在客户/商机可能需要单独管理，但建议在内部备注中标记任何受影响的销售人员，以便查看。

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码来识别相似的潜在客户和商机。但是，如果电子邮件地址相似但并不完全相同，它们可能需要保持独立。

Example

三个不同的潜在客户被添加到管道中，并分配给了不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址，它们被识别为 相似潜在客户 。

其中两条销售线索似乎来自同一个人 “Robin”，而且电子邮件地址完全相同。这些销售线索应该合并。

第三条销售线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人姓名也不同。虽然这条销售线索很可能来自同一组织，但属于不同的联系人，不应合并。