线索挖掘

商机挖掘是一项新建商机的功能,可以由CRM模块用户直接向其Odoo数据库中创建新商机。为确保商机合格,商机挖掘的输出由多种过滤条件进行判断,比如国家、公司规模以及行业等。

配置

开始请前往 CRM ‣ 配置 ‣ 设置  并激活:用户界面标签 商机挖掘.

在Odoo CRM设置中启用商机挖掘功能.

创建商机

标签‘商机挖掘’ 设置启用后,在CRM模块中会出现一个标识为‘新建商机’ 的可用按钮。发起商机挖掘请求可通过菜单选项:CRM --> 配置 --> 商机挖掘请求,或者:CRM --> 商机 --> 商机 下的 新建商机 按钮。

用于使用商机挖掘模块功能的‘新建商机’按钮。

点击标签‘新建商机’,会出现一个带各种条件选项的窗口。

这个带条件选项的弹窗用于在Odoo中新建商机。

选择 公司 条件选项,则新建商机时只带出公司信息;若选择 公司和联系方式,则带出公司信息以及其联系人的联系方式信息,此选项下有可选标签 角色、职级 用于筛选联系信息。

其他筛选选项包括:

  • 公司规模 :基于该公司员工数进行筛选

  • 国家:基于该公司所在国进行筛选

  • 州/省:如有,从该公司所在的州/省进行筛选

  • 行业:基于该公司所从事的行业进行筛选

  • 销售团队:选择商机分派给哪个销售团队

  • 销售人员:选择商机分派给哪个销售人员

  • 缺省标签:选择在发现商机时适用哪个标签

Note

在接收联系方式信息时,确保已明晰最新的欧盟相关法规。更多关于欧盟《通用数据保护条例》的信息,请参考 Odoo GDPR 。

价格

商机挖掘是一个 In-App Purchase(APP 付费) 的功能,每一条创建的商机消耗1个信用分。

选择 公司和联系方式 新建商机,每一条将额外消耗1个信用分

Note

此处查看完整价目信息: Lead Generation by Odoo IAP.

要购买信用分,请前往 CRM ‣ 配置 ‣ 设置。在 商机生成 部分中,在 商机挖掘 功能下,单击 购买信用分。

从潜在客户挖掘设置中购买信用分。

也可以通过导航至 设置‣常规设置 来购买点数。在 应用内购买 部分的 Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务 。

在 Odoo IAP 设置中购买积分。

Note

拥有有效订阅的企业 Odoo 用户在决定为数据库购买更多点数之前,可获得免费点数以测试 IAP(应用程序内购买) 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库和单应用程序免费数据库。