外勤服务¶
通过销售订单¶
允许您的销售团队开展现场干预，为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价单，在工作开始之前，他们必须首先批准该报价单。
转到 ，然后创建或编辑产品。
在 常规信息 选项卡下，选择 服务 作为 产品类型 。
在 销售 选项卡下，选择 任务时间表 作为 服务开票策略 。
选择 在现有项目中创建任务 为 服务追踪 。
选择您的 项目 。
如果使用，请选择 工作表模板 并保存。
在 销售 应用程序中，使用该产品创建报价单并确认。系统会自动在现场服务项目下创建任务，可直接从销售订单访问。
通过服务台工单¶
通过与 服务台 应用程序整合，您的服务台团队可以直接管理干预请求。从票单中规划现场服务任务可加快您的流程。
配置帮助台团队¶
转到 。选择一个团队并启用 现场干预 。
团队的服务台票单现在显示 计划干预 按钮。点击该按钮可在现场服务项目下创建一个新任务。
