根据预测的销售业务来分配商机¶

Odoo CRM 应用可以自动将潜在客户/商机分配给销售团队和销售人员。一种标准做法是根据每个潜在客户的赢单概率来分配潜在客户。公司可以优先处理更有可能成交的潜在客户，快速将它们分配给合适的销售人员。

Odoo 采用一种称为 预测销售线索评分 的方法，自动计算赢得销售线索的概率。

预测销售线索评分¶

预测性潜在客户评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 的历史数据对未关闭的潜在客户/商机进行评分。

当公司通过 CRM 管道处理商机时，Odoo 会收集有关赢得和丢失商机的数据。预测销售线索评分利用这些数据来预测赢得每个新销售线索或商机的概率。

通过 CRM 管道发送的商机越多，Odoo 收集的数据就越多，从而准确率更高。

具体来说，Odoo 的预测销售线索评分使用的是 naive Bayes 概率模型：

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

分解方程：

情况一词是指在 Odoo 中可能影响潜在客户成功的变量。这些变量可以包括指派的销售人员、潜在客户的来源、潜在客户的语言以及其他历史和人口统计数据。

此计算中考虑的变量可以配置，以便根据每个企业的需求调整计算。

每个商机的成功概率会显示在商机表单上，并随着商机在 CRM 管道中推进而自动更新。

当商机进入下一阶段时，根据预测性潜在客户评分算法，其成功概率会自动提高。

预测性潜在客户评分在 Odoo CRM 中始终处于启用状态。不过，用于计算成功概率的变量可以在设置中自定义。

要自定义预测性潜在客户评分所使用的变量，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。在预测性潜在客户评分下，点击更新概率按钮。

然后，点击下拉菜单，选择预测性潜在客户评分功能将考虑哪些变量。

可以激活以下任意数量的变量：

Note

变量“阶段”和“团队”始终有效。阶段是指商机所处的 CRM 管道阶段。团队是指分配给商机的销售团队。无论选择了哪个可选变量，预测销售线索评分总是考虑这两个变量。

接下来，点击选项旁边的日期字段从指定日期开始考虑已创建的销售线索: ，选择预测销售线索评分开始计算的日期。

最后，点击确认保存更改。

可在商机表单中手动更改商机的成功概率。点击概率数字进行编辑。

Important

手动更改概率会移除该商机的自动概率更新。当商机在管道的各个阶段间推进时，概率将不再自动更新。

要重新启用自动概率，请点击概率百分比旁的 :icon:`fa-cog` （齿轮）图标。

Odoo CRM 可以根据指定的规则将潜在客户/商机分配给销售团队和销售人员。基于潜在客户的成功概率创建分配规则，以优先处理更有可能成交的潜在客户。

要启用 基于规则的分配 ，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置，并勾选基于规则的分配复选框。然后点击保存。

基于规则的分配功能可以设置为手动运行，这意味着 Odoo 用户必须手动触发分配，也可以设置为重复，这意味着 Odoo 将根据选定的时间段自动触发分配。

要设置自动分配潜在客户，请在运行部分选择重复。然后，在重复间隔部分自定义 Odoo 触发自动分配的频率。

如果基于规则的分配设置为重复运行，仍可以使用基于规则的分配设置中的圆形箭头图标手动触发分配（或使用销售团队配置页面上的分配潜在客户按钮）。

接下来，为每个销售团队和/或销售人员配置 分配规则 。这些规则决定 Odoo 将哪些潜在客户分配给哪些人员。首先，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 销售团队，然后选择一个销售团队。

在销售团队配置表单上，在分配规则下，点击编辑域，配置 Odoo 用来确定该销售团队潜在客户分配的规则。规则可以包含任何与该企业或团队相关的内容，并且可以添加任意数量的规则。

单击添加筛选器开始创建分配规则。点击赋值规则右侧的 + 符号，添加另一行。点击 x 符号删除该行。

要根据商机的成功概率创建分配规则，请单击分配规则行最左侧的下拉菜单，然后选择概率。

从中间的下拉菜单中，选择所需的等式符号–很可能是大于、小于、大于等于 或 小于等于 的符号。

在最右侧的空白处，输入所需的概率数值。最后，点击保存以保存更改。

Example

要将分配规则配置为让销售团队接收成功概率大于或等于 20% 的潜在客户，请创建一行内容为 Probability >= 20 的域。

也可以为单个团队成员配置单独的分配规则。在销售团队配置页面，点击成员选项卡中的团队成员，然后编辑域名部分。点击保存，以保存更改。

如果在设置中配置了自动分配潜在客户，则销售团队和团队成员个人都可以选择跳过自动分配。勾选此复选框，可使特定销售团队或销售人员不被 Odoo 的基于规则的分配功能自动分配潜在客户。如果启用了跳过自动分配，仍可以手动为销售团队或销售人员分配潜在客户。

要将潜在客户手动分配给该销售团队，请单击销售团队配置页面顶部的分配潜在客户按钮。这将分配任何当前未分配且符合该团队指定域的潜在客户。