项目管理

Odoo 项目使用 看板 项目管理系统。所有项目都被分解成任务，并根据任务所处的生产阶段在白板上进行分类。

您知道吗？

看板 一词源自日语，指“可视化板”管理方法。

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Odoo 教程：看板项目管理

配置

打开 项目 应用程序，点击 创建 以开始一个新项目。为项目输入 名称 ，然后点击 创建项目 。

您可以通过点击项目 卡 上的下拉切换按钮（ ⋮ ），在仪表板上自定义现有的 项目 。

这样就可以启用一个新菜单，分为四个部分：

• 查看: 查看项目组件概览，如 任务 、 里程碑 和 项目更新 。根据您激活的应用程序，可能会有更多选项，例如 文件 。所有上传的文件都可在此菜单下找到，也可在 文件 应用程序的 项目 下找到；

• 报告: 通过图形和统计数据来分析项目的进度和盈利能力；

• 颜色：在贺卡的左侧加上一条颜色线，这样您的项目就更容易辨认了；

• 设置: 您可以更改以下内容：

  • 项目的 名称 ；

  • 该项目下的 任务名称 ；

  • 面向 客户 的项目；

  • 用于筛选的 标签；

  • 负责项目的 公司 ；

  • 员工被指定为 项目经理 ；

  • 项目的 计划日期 ；

  • 项目总计 分配小时数 。

此外，您还可以将项目标记为 收藏夹 ，这样您就可以使用看板视图上的 我的收藏夹 筛选器找到它；

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Odoo 教程：自定义项目

更多设置可在 设置 标签下查看。其中大部分设置 仅 取决于已激活的应用程序。

安排活动

通过点击项目上的 时钟 图标，您可以为每个项目安排 活动 （如 通话 、 会议 等）。点击 + 安排活动 ，将打开已计划活动的列表，并可计划 新 活动。在弹出窗口中，选择 活动类型 ，输入活动的 简介 、 截止日期 ，并将其分配给员工。根据 活动类型 ，您可能有 附加选项 可用。

Note

如果活动 已 安排，图标可能会变为 电话、人群 或其他。