自动操作（自动化）¶

自动操作用于根据用户操作（例如，字段设置为特定值时应用修改）或时间条件（例如，在记录上次更新后7天存档）触发自动更改。

要使用 Studio 创建自动化动作，请打开 Studio，然后前往自动化并点击新建。

创建自动操作时，应定义以下元素：型号、触发器、应用于和待办的动作。

Example

型号¶

选择要应用自动操作的模型。

Note

默认情况下，您单击自动化时所在的模型是预选择的。

触发器¶

定义何时应用自动操作。有六个触发器可用。

创建时¶

创建并保存记录时，即会触发该操作。

更新时¶

编辑并保存之前保存的记录时，即会触发该操作。

使用触发器字段规定更新时触发该操作的字段。
要检测记录何时更改状态，应定义更新域之前筛选器，该筛选器在更新记录之前检查是否满足条件。设置应用于筛选器，该筛选器检查记录更新后是否满足条件。

Example
如果希望在设置联系人电子邮件地址时执行自动操作，应将更新域之前定义为 Email is not set，将应用域定义为 Email is set。

创建以和更新时¶

创建并保存记录或之后编辑并保存记录时，即会触发该操作。

删除时¶

删除记录时，即会触发该操作。

Note

很少使用该触发器，因为存档记录通常比删除记录更可取。

基于表单修改¶

对 Form view 上的触发器字段值进行任何更改时，在保存记录前，即会触发该操作。仅在用户进行更改时，该触发器在用户界面上工作。如果字段通过另一操作而并非由用户更改，则该操作不运行。

Note

该触发器只能与 Execute Python Code action 一同使用，因此需要进行开发。

基于时间条件¶

达到触发字段的日期或日期和时间值时，即会触发该操作。

要在触发器日期后触发该操作，应在 Delay after trigger date 下添加分钟、小时、日或月数。要在此前触发该操作，应添加负数。

Example
如果要在日历事件开始前 30 分钟发送提醒邮件，应选择触发器日期下的开始（日历事件），并将触发器日期后延迟设为 -30 分钟。

Note

在默认情况下，调度程序每4小时检查一次触发器日期。

应用于¶

定义要应用该自动操作的模型记录。方式与在模型上应用筛选器的方式相同。

待办的动作¶

确定该自动操作的内容（服务器操作）。有8种操作类型可供选择。

执行Python代码¶

该操作用于执行Python代码。可用变量在:guilable:Python代码 选项卡（也用于编写代码）或帮助选项卡中描述。

要允许该操作在网站上运行，勾选:guilable:网站上可用，并添加网站路径。

创建新记录¶

该操作用于在任何模型上创建记录。

Note

仅当您希望针对另一模型而非当前所在模型时，才需选择:guilable:目标模型。

要链接触发创建记录的记录，在:guilable:链接字段 下选择一个字段，例如，当潜在客户转化为商机时，可以自动创建联系人。
要写入的数据选项卡：该选项卡用于规定新记录的值。选择:guilable:字段，选择评估类型：
- 值：用于在值列中直接给出字段的原始值。
- 参考：用于在记录列中选择记录，并让 Studio 在值列中添加内部 ID。
  
  Example
  如果自动操作在项目中创建了新任务，则可以将:guilable:字段 设置为负责用户（项目），将:gullable:评估类型 设置为“guilable:参考，将:guillable:记录 设置为特定用户，以便将新任务分配给特定用户。
- Python 表达式：用于使用值列中的 Python 代码，动态定义新建记录该字段的值。

更新记录¶

该操作用于为当前模型中任何记录的字段设置值。

Note

填写要写入的数据选项卡的过程与创建新记录中描述的过程相同。

执行多个动作¶

该动作用于同时触发多个动作。要执行此动作，点击动作选项卡下的:guilable:Add a line。在:guilalb:子动作 弹窗中，单击:gullabel:创建，并配置动作。

发送电邮¶

该动作用于向链接至特定记录的联系人发送电子邮件。要执行该动作，选择或创建:guilable:邮件模板。

添加关注者¶

该动作用于向记录订阅现有联系人。

创建下一活动¶

该动作用于计划链接至记录的新活动。使用:guilable:活动 选项卡进行设置，但不要选择分配给字段，而应选择:gullable:活动用户类型。如果活动需始终分配给同一用户，则应选择:guilable:特定用户，并将用户添加至责任下。要动态锁定链接至记录的用户，改为选择:guilable:通用用户发件人记录，并根据需要更改 User field name。

Example

在潜在客户转化为商机后，您希望自动动作为负责潜在客户的用户发起呼叫。要执行该动作，将:guilable:活动 设置为呼叫，并将:gullable:活动用户类别 设置为:guilable:通用用户发件人记录。

发送 SMS 文本消息¶

该动作用于向链接至记录的联系人发送短信。要执行该动作，选择或创建:guilable:短信模板。

Tip