合并类似客户和商机¶

Odoo 可在 CRM 应用程序中自动检测类似的 潜在客户 和商机。识别出这些重复记录后，就可以对它们进行合并，而不会在合并过程中丢失任何信息。这不仅有助于保持商机的有序性，还能防止多个销售人员联系同一位客户。

注解

合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。

识别类似的销售线索和机会¶

通过比较相关联系人的 电子邮件地址 和 电话号码 ，可识别类似的销售线索和机会。如果发现了类似的销售线索/机会，销售线索（或机会）记录的顶部就会出现 相似销售线索 智能按钮。

要比较类似潜在客户/商机的详细信息，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 管道或 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户。打开一个潜在客户或商机，然后点击类似潜在客户智能按钮。这样做会打开一个看板视图，该视图只显示类似的潜在客户/商机。点击卡片查看潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应合并。

重要

合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。

确认应合并潜在客户/商机后，使用面包屑链接或点击相似潜在客户智能按钮返回看板视图。点击 (list) 图标可更改为列表视图。

选中页面左侧要合并的潜在客户/商机方框。然后，点击页面顶部的操作图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中选择合并选项，合并所选潜在客户或商机。

从操作下拉菜单中选择合并时，会出现一个合并弹出模式。在弹出的模式窗口中，在将商机分配给标题下，从相应的下拉菜单中选择销售人员和销售团队。

在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击合并。

危险

合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并，否则不要合并潜在客户/商机。

可能会有识别出类似的线索或商机，但 不应该 合并的情况。这些情况因销售团队和组织的流程而异。下面列出了一些可能的情景。

如果一个线索/商机已被标记为失败，它仍然可以与一个活跃的线索或商机合并。合并后的线索/商机将被标记为活跃，并添加到销售管道中。

来自同一组织但联系人不同的线索/商机可能有不同的需求。在这种情况下，不合并这些记录是有益的，尽管分配相同的销售人员或销售团队可以避免重复工作和沟通不畅。

如果数据库中存在一个以上的潜在客户/商机，则可能有多个销售人员被分配到这些潜在客户/商机中，而这些销售人员正在独立积极地处理这些潜在客户/商机。虽然这些潜在客户/商机可能需要单独管理，但建议在内部备注中标记任何受影响的销售人员，以便查看。

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码，可以识别类似的潜在客户和商机。如果电子邮件地址*相似*，但不精确，它们可能需要保持独立。

Example

三个不同的潜在客户被添加到管道中，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址不同，它们被识别为*相似潜在客户* 。

其中两条销售线索似乎来自同一个人 “Robin”，而且电子邮件地址完全相同。这些销售线索应该合并。

第三条销售线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人姓名也不同。虽然这条销售线索很可能来自同一组织，但属于不同的联系人，**不应**合并。