项目营收分析¶
处理可计费项目时,必须确定项目是否盈利。衡量 项目盈利能力 需要跟踪执行项目所用资源的成本,例如员工成本、所用材料、采购、费用或售后服务,并将其与项目收入进行比较。
所有可计费项目都会在 项目仪表板 中跟踪项目盈利能力。
要访问 项目仪表板,请打开 项目 应用并进入相应项目。点击 (滑块) 图标,即可将 仪表板 添加到项目的 顶部栏。
Tip
您也可以将鼠标悬停在所需项目的卡片上,点击 (垂直省略号),然后选择 仪表板,以访问 项目仪表板。
盈利能力仪表板 位于项目仪表板右侧,显示与项目及其 分析账户 相关联的所有记录的数据。它分为两大区块:收入,显示项目产生的收入明细;以及 成本,即公司累积的成本。同一记录可能同时显示在两个区块中,例如,同一张工时单在 收入 下列出客户为该工作支付的金额,在 成本 下列出支付给员工的工资。
盈利能力报告中显示的金额分为三列:
预期: 根据现有销售订单或采购订单预计的金额。
待开票 (收入) 或 待计费 (成本): 当工作或货物已交付时,金额会移到此列,例如已创建和/或验证 工时单、送货单已标记为完成,或在销售订单上手动更新了已交付数量。
已开票 或 已计费: 一旦发票或账单得到确认,金额就会移到此列。
基于同样的原则,收入区块又细分为 已售出、已交付 和 已开票 三列。使用 (箭头) 图标可查看各行的详细明细。
Tip
借助项目的 顶部栏,您可以直接在项目的看板视图中轻松访问和编辑与项目盈利能力相关的记录。
Important
记录必须关联到项目及其 分析账户,才能在盈利能力仪表板上显示。
以下记录可以显示在盈利能力仪表板中。