会员订阅¶

Odoo 订阅应用旨在通过基于订阅的产品或服务管理经常性收入。它支持自动开票、续订管理和客户生命周期跟踪。

订阅可以手动创建，也可以通过在线销售自动创建，并提供多种经常性账单选项。该应用与开票、 CRM 、销售和 服务台 等其他 Odoo 模块集成，以支持端到端的订阅工作流。

会员订阅计划

为各种产品提供定制的订阅计划模板

续费订阅

订阅核心管理活动

追加订阅

为当前订阅者提供更多价值

将订阅与电子商务集成

通过 Odoo 电子商务 应用集成提供订阅产品

设置经常性计划¶

要在 Odoo 中使用订阅产品，必须先配置 经常性计划 （以前称为 重复周期 ）。

经常性计划是订阅在再次续订之前处于活动状态的时间窗口。订阅处于活动状态期间，客户会获得产品或服务，还可能享有服务台分诊等额外权益。在付款方面，这些经常性计划指定客户为维持订阅权益而被收费的频率。

要配置经常性计划，请转到订阅应用 ‣ 配置 ‣ 经常性计划。

默认情况下，订阅应用已内置多种常用的经常性计划，例如每月和每年。

在经常性计划仪表板上点击新建可创建新的经常性计划，此时会显示一个空白表单，可在其中指定计划的名称、详细信息、自助服务和定价字段值。

Important

Days 计量单位不能用作订阅产品的计费周期。Odoo 中的每日重复周期是为租赁指定的，不能添加到基于订阅的销售订单。

此限制是为了避免销售订单每日生成发票。

详细信息部分¶

为经常性计划指定合适的名称（例如 Monthly 、 Bi-weekly 、 Quarterly 等）后，请转到表单的详细信息部分，填写以下配置字段：

计费周期：决定经常性计划的重复周期。在文本字段中设置数值，并在相应的下拉菜单中用时间单位（周、月或年）为该数量提供上下文。
自动关闭：以天为单位的数值，如果未付款，订阅将设置为在该天数后自动关闭。

Example
如果某订阅设置为每月 1 日续订，并且自动关闭值设置为 15 天，则如果未收到付款，该订阅将在当月 16 日关闭。
对齐到周期开始：可选，将此计划下的新订阅和经常性订阅续订日期强制设为计费周期中定义的第一天。
公司：可选分配，前提是数据库启用了多公司功能。分配此值将使该经常性计划专门适用于该公司的位置。
发票电子邮件模板：分配一个特定的电子邮件模板，用于订阅开票通信。此处的默认分配为 Invoice: Sending ，其中包含各种动态字段，可在主题字段和内容选项卡中自动填充特定变量，例如客户名称、发票编号、开票总金额等。

Tip
虽然此字段为可选，但建议使用，因为此类通信符合价格透明、定期与客户沟通（尤其是与收费金额相关的沟通）的良好业务实践，并有助于围绕经常性收入建立有上下文的财务文档。

点击（内部链接）即可访问 Invoice: Sending 电子邮件模板，该链接在经常性计划表单中将鼠标悬停在发票电子邮件模板下拉字段上后出现。¶

自助服务部分¶

以下可选字段使客户能够对自己的订阅执行管理操作。启用其中任何选项都可能减少客户服务请求量或提高客户生命周期价值（LTV）。

可关闭：勾选此复选框将赋予客户关闭自己订阅的权限。建议启用此选项，以减少客户服务请求并改善整体客户体验；能够以这种方式自行管理订阅的客户有助于减轻销售和支持团队的繁琐任务，并降低收到负面评价的可能性。

Tip
虽然通常建议启用此选项，但拥有完善客户挽留流程的销售团队可以考虑不勾选此选项，以促成一次互动，从而可能挽回订阅或其他形式的经常性收入（例如客户改用较小的订阅或在替代计划下开始新的试用期）。
添加产品：允许客户向其经常性销售订单添加新产品或编辑现有产品数量，从而实现由客户驱动的追加销售。启用后，每当客户对其销售订单产品行进行数量调整时，Odoo 都会生成追加销售报价单。
续订：启用此项后，客户可以手动为其订阅创建续订报价单。
可选计划：在此处从下拉字段菜单中添加值，可使客户切换其订阅计划，此时会创建新的订阅报价单或续订报价单，以满足变更请求。

定价选项卡¶

通过将特定产品的价格调整添加到定价选项卡的订单行，使其成为经常性计划的一部分。依次添加产品以及相应的产品变体，然后分配价目表（如有）和经常性价格。

Note

此处添加的价格规则优先于订阅产品表单上的默认价格信息。这旨在支持优惠、折扣以及类似的、可激励客户购买经常性计划的价格调整策略。

智能按钮¶

在各个经常性计划表单的顶部，有两个智能按钮，可帮助导航至与该计划关联的经常性收入来源：

订阅：显示属于该经常性计划的活动订阅销售订单数量。点击该按钮会进入表格列表视图，其中每一行都超链接到相应的订阅销售订单。
订阅项目：以逐项方式列出所有处于活动状态的各项经常性订阅服务。如果客户在同一销售订单上订购了多个订阅，订阅和客户值将会重复出现。

产品表格配置¶

设置好经常性计划后，导航至订阅应用 ‣ 产品 ‣ 产品来创建订阅产品，然后点击要编辑的现有产品，或点击新建创建新产品以打开订阅产品表单。

Note

默认情况下，订阅选项已启用，使 Odoo 将其识别为订阅产品。请务必保持订阅和销售选项为启用状态。

在产品表单上，在一般信息选项卡中配置以下项目，以使订阅产品正常工作：

产品类型：此值通常设置为服务，但也可以根据订阅的用途使用其他产品类型（例如实体产品礼盒订阅、附带实体商品的在线课程等）。
开票政策：将此值设置为应向客户收取订阅费用的时间点。
计量单位：产品在 Odoo 中为库存目的应如何计量。对于大多数订阅， UoM 将为件。
销售价格：输入客户每个重复周期需支付的订阅经常性费用。

也可选择设置以下信息：

订单创建时字段：此字段可在 Odoo 中启用辅助操作，例如在选定的项目中创建新的任务、活动注册或课程访问。如果不需要此字段下拉菜单中的任何可操作项，请为该字段值选择无。
属性和变体选项卡（如果订阅为客户提供多种选择，例如外卖、定制时尚礼盒等）。
如果产品来自供应商（例如作为经销商（零售）或分包业务的一部分），则可使用采购选项卡。

在经常性价格选项卡中，明确订阅的价格选项。对于每个可用选项，点击添加价格规则以添加新行。

Tip

较长的经常性计划周期通常通过节省成本来激励客户。可以考虑降低总经常性价格，为客户提供折扣，同时支持企业的资金周转。

最后，如果订阅打算在 电子商务 网站上销售，请点击前往网站智能按钮，然后在产品页面页眉中，点击灰色滑块，从未发布切换为绿色的已发布状态。

创建订阅报价单¶

要手动创建新的客户订阅，请导航至销售或订阅应用的仪表板，然后点击新建。

Note

在产品表单上标记为订阅且在 电子商务 网站上销售的产品，会自动在 Odoo 后端创建并确认订阅报价单。

Important

定义了经常性计划的销售订单会自动成为订阅。

在报价单表单上，填写客户和经常性计划等必要字段，以及订单行选项卡。

可选地，指定以下内容：

报价模板（如果有现成的可用模板来帮助填充表单字段）。
有效期日期，用于指明订阅报价何时不再有效。

Tip
有效期日期与折扣搭配使用效果很好，可激励客户更快购买，因为如果在指定日期范围内未转为销售订单，折扣将随报价单一起过期。
价目表（如果有可用且适用的价目表，例如夏季促销折扣、VIP 客户等）。
付款条件，用于设定订阅必须付款的特定时间窗口。请注意不要将其与报价单被确认并成为销售订单的时间混淆，后者可能在确认后立即收款，或在若干天、周、月等时间内收款。

Tip

通过启用客户地址功能，定义不同的发票地址和送货地址。

确认¶

点击通过电子邮件发送将报价单发送给客户确认，或点击确认立即确认。

Tip

点击预览可预览客户门户，客户可以在其中查看其报价单、签署并支付，以及与您沟通。

如果确认报价单需要在线签名或在线支付，请在其他信息选项卡的销售部分中，勾选这两个标签旁边（或两者）的复选框。