采购模板¶
采购模板 是一种协议类型,可重复创建重复采购的询价单(RFQ)。然后可根据需要添加产品和更改数量。采购模板(PT)可用于多个供应商,从而节省时间并简化询价流程。
purchase template 不同于*空白订单*,因为 总括订单 是一个大订单,被分割成几个交货,因此所有 RFQ 必须针对同一个供应商。purchase template 可以复制给多个供应商,并且可以复制数量,这在频繁下订单时非常有用。
配置¶
首先,导航至 订单 部分,勾选 采购协议 复选框。点击 保存 ,以保存更改。
。在
创建一个新的模板¶
导航 新建 。
并单击从下拉列表中选择 供应商 。
小技巧
要使该模板可用于多个供应商,请将 供应商 字段留空。
在 协议类型 字段中,从下拉列表中选择 采购模板 。
确认其余字段中的信息是否正确,或根据需要进行更新。
在 产品 选项卡上,点击 添加一行 并选择所需的产品。更新 数量 ,并设置 单价 。
重要
将产品添加到新的总括订单时,产品的现有价格不会自动添加到产品行。相反,必须通过将 单价 列中的值更改为与所列供应商商定的价格,手动分配价格。否则,价格将保持为 0
。
添加所有必要的产品后,点击 确认 。
从采购模板中创建采购报价¶
在确认采购计划 purchase template 后,可以直接从 purchase template 表单中创建新的采购询价单。使用此表单的询价单会根据表单中设置的规则预先填充信息。此外,新的报价单会通过表单顶部的 询价单/订单 智能按钮自动链接到此 purchase template 。
要 创建新的采购询价单 ,请点击 新询价单 。这将打开一个新的询价单,并根据采购计划表单中配置的设置预先填充正确的信息。
If there was no vendor identified on the purchase template, choose a Vendor from the drop-down list. Products can be added to the RFQ by clicking Add a product in the Products tab. To remove a product, click the (trash) icon at the far-right of the product line.
在新的询价单表单中,点击 通过电子邮件发送 以撰写并发送电子邮件给列出的供应商。点击 打印询价单 以生成可打印的报价单 PDF;或者,在准备好后,点击 确认订单 以确认采购订单。
确认订单后,通过面包屑导航返回到采购计划。 询价单/订单 智能按钮已更新为列出已确认的订单。
