开票跟进

逾期未付款时,可向客户发送后续信息。Odoo 可帮助识别逾期付款,并可根据逾期天数使用**后续行动**安排和发送适当的提醒。后续行动可通过不同方式发送,包括电子邮件、邮寄或短信。

配置

要配置 跟进操作 ,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 跟进级别 。在 跟进级别 列表视图中,默认配置了多个跟进级别和操作。

要修改跟进级别,请点击记录。在表单视图中,编辑 说明 或调整发送提醒前的天数。在 通知 选项卡中,选择 操作发送电子邮件发送信件发送短信

注解

在 Odoo 中发送信件或短信需要 应用程序内购买 (IAP) 点数或代币。

要在发送电子邮件或信件时使用预先填写的模板,请选择 内容模板 。要修改模板,请点击 内容模板 字段旁边的 (内部链接箭头) 图标。如果启用,短信会使用特定的 短信模板 字段,可以通过点击 (内部链接箭头) 图标进行修改。

其他选项可在特定后续级别中的 选项 部分启用:

  • 使用 自动化 选项自动提醒。

  • 附加发票 至逾期提醒

  • 在相关客户上添加关注者 ,以接收关于该提醒邮件的任何邮件回复的通知。

活动 选项卡中,启用选项在触发后续级别时自动安排 活动 。选择 负责 用户和 活动类型 ,并输入 摘要

要添加新的 跟进级别 ,请点击 新建 并填写字段。

小技巧

设置负数天数,以便在发票到期日之前发送提醒。

发票跟进

注解

在开始跟进流程之前核对所有银行交易,以避免为已经支付的发票发送催款通知。

要查看所有逾期发票,请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 发票 。在 发票 列表视图中,点击搜索栏并筛选 逾期

跟进一位客户

有关客户发票跟进状态的详细概览,请访问 会计 ‣ 客户 ‣ 客户 。打开客户表单并点击 会计 选项卡。在 发票跟进 部分,点击不同级别查看每个级别的 跟进状态 。如果需要采取行动,请点击 逾期发票 ,查看逾期发票的详细清单。

还可以设置其他选项:

  • Reminders: These are either Automatic or Manual.

  • 下次提醒:在处理后续行动时,会自动设置下一次采取后续行动的日期,但也可根据需要手动调整。

  • Responsible: The user who handles the follow-up actions.

要手动向客户发送付款提醒,请点击 发送 ,并在 :guilabel:`发送和打印`窗口中选择操作:

  • Print

  • 电子邮件

  • Sms

  • By post

Enable the Attach Invoices option and change the Content Template if needed. Then, click Send or Send & Print to send the follow-up report.

注解

  • 发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。

  • 沟通栏会完整记录所有跟进操作。

跟进所有应采取行动的客户

设置附加 跟进 选项后,查看哪些客户有逾期发票或需要跟进。要执行此操作,请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 客户 。在 客户 看板视图中,点击搜索栏并按 逾期发票需要跟进 进行筛选。

To take follow-up actions for all relevant customers, switch to the list view and select the customers requiring follow-up. Then, click (Actions) and select Process Follow-ups to send them the follow-up report.

财务报表

客户结单

要全面了解客户的账户状态,请点击客户表单上的 客户结单 智能按钮。该报表对应于 合作伙伴分类账 报告中该客户的特定部分。

要发送给客户,请点击 发送 ,根据需要更改 电子邮件模板 ,然后点击 打印和发送

要同时查看多个客户的客户报表,请从 客户 列表视图中选择客户,点击 (操作) ,然后选择 打开客户结单

点击 PDFXLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。

Follow-up report

To get a complete overview of a customer’s due invoices, separating those that are due from those that are overdue, click the Customer Statement smart button on the customer’s form. Then, click Report: Customer Statement and select Follow-Up Report.

To view the follow-up report for all customers at once, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Partner Ledger. Then, click Report: and select Follow-Up Report.

点击 PDFXLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。