开票跟进

逾期未付款时，可向客户发送后续信息。Odoo 可帮助识别逾期付款，并可根据逾期天数使用**后续行动**安排和发送适当的提醒。后续行动可通过不同方式发送，包括电子邮件、邮寄或短信。

更多内容

配置

要配置 跟进操作 ，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 跟进级别 。在 跟进级别 列表视图中，默认配置了多个跟进级别和操作。

要修改跟进级别，请点击记录。在表单视图中，编辑 说明 或调整发送提醒前的天数。在 通知 选项卡中，选择 操作 如 发送电子邮件、发送信件 和 发送短信 。

注解

在 Odoo 中发送信件或短信需要 应用程序内购买 (IAP) 点数或代币。

要在发送电子邮件或信件时使用预先填写的模板，请选择 内容模板 。要修改模板，请点击 内容模板 字段旁边的 （内部链接箭头） 图标。如果启用，短信会使用特定的 短信模板 字段，可以通过点击 （内部链接箭头） 图标进行修改。

其他选项可在特定后续级别中的 选项 部分启用：

  • 使用 自动化 选项自动提醒。

  • 附加发票 至逾期提醒

  • 在相关客户上添加关注者 ，以接收关于该提醒邮件的任何邮件回复的通知。

在 活动 选项卡中，启用选项在触发后续级别时自动安排 活动 。选择 负责 用户和 活动类型 ，并输入 摘要 。

要添加新的 跟进级别 ，请点击 新建 并填写字段。

小技巧

设置负数天数，以便在发票到期日之前发送提醒。

发票跟进

注解

在开始跟进流程之前核对所有银行交易，以避免为已经支付的发票发送催款通知。

要查看所有逾期发票，请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 发票 。在 发票 列表视图中，点击搜索栏并筛选 逾期 。

跟进一位客户

有关客户发票跟进状态的详细概览，请访问 会计 ‣ 客户 ‣ 客户 。打开客户表单并点击 会计 选项卡。在 发票跟进 部分，点击不同级别查看每个级别的 跟进状态 。如果需要采取行动，请点击 逾期发票 ，查看逾期发票的详细清单。

还可以设置其他选项：

  • Reminders: These are either Automatic or Manual.

  • 下次提醒：在处理后续行动时，会自动设置下一次采取后续行动的日期，但也可根据需要手动调整。

  • Responsible: The user who handles the follow-up actions.

要手动向客户发送付款提醒，请点击 发送 ，并在 :guilabel:`发送和打印`窗口中选择操作：

  • Print

  • 电子邮件

  • Sms

  • By post

Enable the Attach Invoices option and change the Content Template if needed. Then, click Send or Send & Print to send the follow-up report.

更多内容

应用内购买（IAP）

注解

  • 发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。

  • 沟通栏会完整记录所有跟进操作。

跟进所有应采取行动的客户

设置附加 跟进 选项后，查看哪些客户有逾期发票或需要跟进。要执行此操作，请转到 会计 ‣ 客户 ‣ 客户 。在 客户 看板视图中，点击搜索栏并按 逾期发票 或 需要跟进 进行筛选。

To take follow-up actions for all relevant customers, switch to the list view and select the customers requiring follow-up. Then, click (Actions) and select Process Follow-ups to send them the follow-up report.

财务报表

客户结单

要全面了解客户的账户状态，请点击客户表单上的 客户结单 智能按钮。该报表对应于 合作伙伴分类账 报告中该客户的特定部分。

要发送给客户，请点击 发送 ，根据需要更改 电子邮件模板 ，然后点击 打印和发送 。

要同时查看多个客户的客户报表，请从 客户 列表视图中选择客户，点击 （操作） ，然后选择 打开客户结单 。

点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。

Follow-up report

To get a complete overview of a customer’s due invoices, separating those that are due from those that are overdue, click the Customer Statement smart button on the customer’s form. Then, click Report: Customer Statement and select Follow-Up Report.

To view the follow-up report for all customers at once, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Partner Ledger. Then, click Report: and select Follow-Up Report.

点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。