为开支重新开具发票¶

如果对客户项目的费用进行了追踪，则这些费用可自动向客户收取。具体方法是创建费用，引用费用添加到的销售订单，然后创建费用报告。

接下来，经理批准费用报告，然后会计部门过账分录。

最后，一旦费用报告记入日记账，费用就会出现在指定的 SO 。然后，已开具发票就会向客户收取费用。

Important

只有拥有适当访问权限的用户，才可以在销售订单上批准费用，将费用记入会计账目，以及重新开具费用发票。

设置¶

首先，为每个费用类别指定开票策略。导航至费用应用程序 ‣ 配置 ‣ 费用类别。点击费用类别，查看费用类别表单。在发票部分，点击所需的重新开具费用发票选项旁边的单选按钮：

首先，当创建新费用时，需要输入正确的信息，以便向客户重新开具费用发票。使用下拉菜单，在客户重新开发票字段中选择要添加费用的 SO（销售订单）。

下一步，选择费用过账到的核算分摊账户。如果需要，可以选择多个账户。

要添加另一个核算分摊，请点击行以显示辅助核算弹出窗口。点击添加行，然后从下拉菜单中选择所需的核算分摊。如果选择多个核算分摊字段，则必须修改百分比字段。默认情况下，这两个字段都填充为 100% 。调整所有字段的百分比，使所有选定账户的总和等于 100% 。

Example

一家油漆公司同意为两家不同公司所在的办公楼进行油漆。在估价期间，公司在办公地点召开会议讨论项目。

两家公司都同意支付油漆公司员工的差旅费。在创建里程和酒店费用时，两家公司 都列在核算分摊一行，各占 50%。

创建费用后，必须以与所有其他支出相同的方式创建和提交创建支出报告。

提交费用报告后，费用报告的顶部中心会出现一个销售订单智能按钮，并且每个单独的费用记录都会重新开具发票。

Important

在客户重新开发票字段中选择适当的 SO（销售订单）是 关键的，因为这是费用报告批准后自动开具发票的方式。

在费用报告获得 **批准**之前，只能修改客户重新开发票字段。费用报告被批准后，客户到重新开发票字段就不能再修改了。

在批准费用报告前，确保为每一费用行填充核算分摊部分。

如果缺少核算分摊条目，请从下拉菜单中指定正确的账户，然后点击批准。

Note

只有在已提交费用报告提交后，才会出现审批按钮。

会计部门通常负责过账日记账分录。要将费用过账到会计分录，请点击过账分录。费用报告一经批准，即可过账。

只有在分录入账后， SO（销售订单）才会更新。日记账分录入账后，费用就会出现在所引用的 SO（销售订单）上。

在费用报告获得批准和日记账分录入账后， SO（销售订单）将被更新，并可向客户开具发票。

选择费用报告，然后点击销售订单`智能按钮，打开 :abbr:`SO (销售订单) 。要重新开发票的费用现在会出现在 SO 。

Note

费用报告中可以引用一个以上的 SO（销售订单）。如果超过一个 SO 被引用，点击销售订单智能按钮将打开一个列表，显示与该费用报告相关的所有 SO 。点击 SO（销售订单）打开单个 SO（销售订单）的详细信息。

费用详情会在 SO（销售订单）订单行选项卡中列出。

然后，点击创建发票，弹出创建发票窗口。选择发票是普通发票、首付款（百分比）还是首付款（固定金额）。然后，点击创建发票草稿。这样就为客户创建了一张发票草稿。点击确认，确认发票，然后向客户开具费用发票。