自动销售报价

销售报价单 是一种发送给客户的文件,概述了商品和服务的预计成本和条款。一旦被接受,报价可以转换为销售订单,作为交付和开票前的最终协议。

销售订单工作流

报价单属于一个更广泛的销售流程,该流程连接了从客户最初的兴趣到付款的不同阶段。

典型的销售流程包括以下步骤:

  1. 报价单 :发送给客户的包含产品详情和价格的提案。

  2. 销售订单 :当客户接受报价单,确认销售时自动生成。

  3. 发货 (如适用):产品发货或服务交付。

  4. 收据发票 :根据销售订单或已交付的产品/服务开具的最终收据发票。

  5. 付款 :客户结清发票,完成销售周期。

此流程帮助企业跟踪整个销售生命周期,同时保持跨应用程序的信息一致性。

在Odoo中,报价单在 销售 应用中配置。它们也可以作为销售工作流程的一部分从其他应用生成:

商务交易中的销售报价单

销售报价单是销售过程中的关键步骤,它在客户对商品和服务的初步询价与最终付款和交货的合同协议之间架起了一座桥梁。报价单还提供了价格透明度,帮助双方在做出承诺之前进行谈判并确定条款。

销售报价单在商业交易中起着关键作用,它明确了向最终客户销售的产品范围和成本;明确了价格、交货、税收和付款条款的预期;并提供了一个可以在达成一致之前进行谈判的书面阶段。

销售报价单的关键组成部分

一个结构良好的销售报价单包括以下内容:

  • 报价单编号和日期:用于跟踪和参考的唯一标识符,以及 锁单和报价截止日期 。在Odoo 销售 应用中,一旦报价单被确认,系统会根据标准命名惯例自动分配报价单编号。

  • 客户信息:客户名称和联系信息,以及 开票和送货地址

  • 产品和服务:要购买的项目的详细列表,包括数量、规格(如需要)和单价。

  • 付款条款和 价格表 :针对此特定销售报价的定价和付款配置的协议和规则。

  • 特殊定价:可选的 折扣和促销价格 ,用于更新和/或修改单个产品行。

  • 多币种支持的总销售成本:产品或服务以及运费的总计,包括相关税费。

在Odoo的 销售 应用中,报价单可以包含额外的详细信息和配置,以提供更多细节和信息,例如:doc:报价模板订阅计划销售团队推荐人

Odoo **销售** 应用中的未确认销售报价单。