单一采购计划

单一采购计划是公司与供应商之间签订的长期计划/采购协议,以预先确定的价格定期交付产品。

当产品始终从同一供应商处购买,但数量和时间不同时,单一采购计划很有帮助。

通过简化订购流程,单一采购计划不仅能节省时间,还能节省资金,因为在与供应商谈判批量价格时,单一采购计划会更有优势。

创建新的单一采购计划

要创建单一采购计划,请在 采购 应用程序设置中启用 采购计划 功能。导航至 采购应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置 ,在 订单 部分,点击 采购计划 复选框。然后点击 保存 以执行更改。

注解

除创建单一采购计划外, 采购计划 设置还允许用户创建其他询价单(RfQ)。

在采购应用程序设置中启用采购计划。

要创建单一采购计划,请进入 采购应用程序 ‣ 订单 ‣ 单一采购计划 ,然后点击 新建 。这将打开一个新的单一采购计划表格。

在新的单一采购计划表格中配置以下字段,以建立经常性长期协议的预定规则:

  • 采购代表:分配给此特定单一采购计划的用户。默认情况下为创建协议的用户;可直接从该字段旁边的下拉菜单中更改用户。

  • 协议类型:此单一采购计划归类为采购计划的类型。在 Odoo 中,单一采购计划是唯一的正式采购计划。

  • 供应商:与此协议绑定的供应商,可以是一次性绑定,也可以是经常性绑定。可直接从该字段旁边的下拉菜单中选择供应商。

  • 货币:本次交换使用的商定货币。如果数据库中激活了多种货币,则可从该字段旁边的下拉菜单中更改货币。

  • 协议到期日期:此采购计划的到期日期。如果此单一采购计划不应过期,请将此字段留空。

  • 订购日期:如果直接从总括订单表单创建新报价,则应下达总括订单的日期。如果创建新报价,该值会自动填充 RfQ 上的 订单截止日期 字段。

  • 交货日期:如果直接从单一采购计划创建,RfQ 中包含的产品的预计交货日期。如果创建新报价单,该值会自动填充 RfQ 上的 * 预计到达* 字段。

  • 源文档:此单一采购计划关联的源采购订单(PO)。如果此单一采购计划不应与任何现有 PO 绑定,请将此字段留空。

  • 公司:分配给此特定单一采购计划的公司。默认情况下,这是创建单一采购计划的用户所在的公司。如果数据库不是多公司数据库,则此字段**无法**更改,并且默认为数据库中列出的唯一公司。

新增产品的采购计划。

填写完所有相关字段后,点击 添加明细 ,在 产品 栏下添加产品。然后,在 数量 栏中更改每个产品的数量,并在 单价 栏中设置价格。

重要

将产品添加到新的总括订单时,产品的现有价格不会自动添加到产品行。相反,必须通过将 单价 列中的值更改为与所列供应商商定的价格,手动分配价格。否则,价格将保持为 0

要直接从采购计划表单查看和更改采购计划的默认设置,请点击 ➡️(右箭头)`图标,该图标悬停在 :guilabel:`协议类型 字段上时可见,其中列出了 单一采购计划 。这将导航到总括订单设置。

总括订单表格上协议类型字段旁边的内部链接箭头。

此处,可以编辑总括订单设置。在 协议类型 部分中,可以更改 协议类型 的名称,也可以更改 协议选择类型 。有两个选项可以激活选择类型:

  • 仅选择一个RfQ(独占):当确认一个采购订单时,其余的采购订单将被取消。

  • 选择多个RfQ(非独占):当确认一个采购订单时,其余的采购订单**不会**被取消。相反,允许存在多个采购订单。

新报价的数据 部分中,可以编辑 数量 字段。这样做可设置使用此采购协议时,新报价应如何填充。

总括订单的采购协议类型编辑屏幕。

可以为 激活两个选项:

  • 使用协议行:在创建新报价单时,如果新报价单选择了总括订单,则产品行会预先填充总括订单上列出的相同产品。

  • 不自动创建 RfQ 行:在创建新报价单**并**选择现有单一采购计划时,设置会转移到新报价单中,但产品行**不会**弹出。

此外,数量 有两个可激活的选项:

  • 使用协议数量:创建新报价单时,如果新报价单选择了单一采购计划,则总括订单上列出的产品数量会预先填充到产品行中。

  • 手动设置数量:在创建新报价单**和**选择现有单一采购计划时,产品系列会预先填入,但所有数量都设置为 0 。数量**必须**由用户手动设置。

进行任何所需的更改后,点击 新建`(通过页面顶部的面包屑)导航回单一采购计划表格。然后,点击 :guilabel:`确认 保存新的采购协议。

一旦确认,单一采购计划的阶段(右上角)将从 草稿 变为 进行中 ,这意味着在创建新的 RfQs 时,可以选择并使用此协议。

小技巧

创建并确认单一采购计划后,仍可对产品、数量和价格进行编辑、添加或从采购协议中删除。

从单一采购计划中创建新的 RfQ

确认单一采购计划后,可直接从单一采购计划表格创建新的报价。使用该表单的 |RfQ|会根据表单中设定的规则预填充信息。此外,通过表格右上方的 RFQ/ 订单 智能按钮,新报价单会自动链接到该单一采购计划表格。

要从单一采购计划表创建新报价单,请点击 新报价单 按钮。将打开一个新的 RfQ,并根据单一采购计划表上配置的设置预先填入正确的信息。

在新的 RfQ 表单中,点击 通过电子邮件发送`撰写并向列出的供应商发送电子邮件。点击 :guilabel:`打印 RFQ 生成可打印的 PDF 报价单;或者,准备就绪后,点击 确认订单 确认 PO

从单一采购计划中复制产品和规则的新报价单。

确认 PO 后,点击返回单一采购计划表(通过页面顶部的面包屑导航)。在单一采购计划表格中,表格右上方的 RFQ/订单 智能按钮列出了一个 RfQ 。点击 RFQ/订单 智能按钮,查看刚刚创建的 PO

单一采购计划表中的 RFQ 和订单智能按钮。

补货

单一采购计划一经确认,订单中产品的 :guilabel:`采购`选项卡下就会添加一个新的供应商行。

这使得空白订单在使用 自动补货 时非常有用,因为 供应商价格协议 信息在供应商行中被引用。这些信息决定了何时、何地、以何种价格补充产品。

带有与单一采购计划相关联的补货协议的产品表格。

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