全面销售活动记录与跟踪¶
活动 是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。可以在数据库中包含聊天对话串、看板视图、列表视图或应用程序活动视图的任何页面上安排活动。
潜在客户和商机的已计划活动。¶
活动类型¶
CRM 应用程序中提供一组预配置的活动类型。要查看可用活动类型列表，请导航至 。
Note
数据库中还有其他活动类型，可通过不同的应用程序使用。要访问活动类型的完整列表，请访问 ，然后滚动到 讨论 部分，并点击 活动类型 。
CRM 应用程序的预设活动类型如下：
电子邮件 ：在聊天中添加提醒，提示销售人员发送电子邮件。
电话：打开一个日历链接，销售人员可在其中安排与客户通话的时间。
会议：打开一个日历链接，销售人员可在其中安排与客户会面的时间。
待办：在沟通栏中添加一个通用提醒任务。
上传文档 ：在该活动上添加一个链接，用于上传外部文档。请注意，使用此活动类型 不 需要 文档 应用。
Note
如果安装了其他应用，例如 销售 或 会计，CRM 应用中会提供其他活动类型。
创建新活动类型¶
要创建新活动类型，请点击页面左上角的 新建 ，打开空白表单。
在表单顶部，先为新的活动类型选择一个 名称。
活动设置¶
动作¶
操作 字段指定了活动的意图。某些操作会在计划活动后触发特定行为。
如果选择 上传文档 ，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。
如果选择了 电话呼叫 或 会议 ，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。
如果选择 请求签名 ，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。
Note
可选择的活动类型上的操作，会根据当前安装在数据库中的应用程序而有所不同。
默认用户¶
要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。
默认摘要¶
要在创建此活动类型时包含备注，请在 默认摘要 字段中输入备注。
Note
创建活动时，将包含 默认用户 和 默认摘要 字段中的信息。但是，可以在计划或保存活动之前更改它们。
下一个活动¶
要在活动标记完成后自动建议或触发新活动，必须设置 连锁类型 。
建议下一个活动¶
在 链接类型 字段中，选择 建议下一项活动 。执行此操作后，下面的字段就会变为 建议 。点击 建议 字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。
在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日 、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后 ，还是在 上一个活动截止日期之后 。
安排活动前，可更改此 排期 字段的信息。
完成所有配置后，单击 保存 。
Note
如果活动的 连锁类型 设置为 建议下一个活动 ，且 建议 字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。
触发下一个活动¶
将 连锁类型 设置为 触发下一个活动 ，在活动完成后，会立即启动下一个活动。
如果在 连锁类型 字段中选择了 触发下一个活动 ，下方的字段将变为 触发器 。从 触发器 字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。
在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日 、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后 ，还是在 上一个活动截止日期之后 。
安排活动前，可更改此 排期 字段的信息。
完成所有配置后，单击 保存 。
Note
当某活动的 链接类型 设置为 触发下一活动 时，将该活动标记为 完成 会立即启动 触发 字段中列出的下一个活动。
活动追踪¶
为了让管道保持最新并提供最准确的活动状态视图，一旦与潜在客户进行互动，就应将相关活动标记为 完成。这能确保按需安排下一个活动，也能防止管道被逾期未处理的活动弄得杂乱。
管道在保持最新且准确反映所跟踪的互动时效果最佳。
活动计划¶
活动计划 是预先配置的活动序列。启动某个活动计划时，序列中的每个活动都会自动安排。
要创建新计划，请导航至 。点击页面左上角的 新建，打开空白的 潜在客户计划 表单。
在 计划名称 字段中输入新计划的名称。在 要创建的活动 标签页上，点击 添加一行 以添加新活动。
从下拉菜单中选择一个 活动类型。点击 搜索更多 可查看可用活动类型的完整列表，或 创建一个新活动。
接下来，在 摘要 字段中输入一些详细信息来描述该活动的具体内容，包括给销售人员的说明或活动完成时应提供的信息。此字段的内容会随已安排的活动一起包含，稍后可以编辑。
在 分配 字段中，选择以下选项之一：
启动时询问：安排计划时将活动分配给某个用户。
默认用户：活动始终分配给特定的用户。
如果在 分配 字段中选择了 默认用户，请在 分配给 字段中选择一个用户。
Tip
活动计划可以同时包含分配给默认用户的活动，以及在计划启动时分配用户的活动。
接下来，配置该活动的时间线。活动可以安排在计划日期之前或之后发生。使用 时间间隔 和 单位 字段来设置该活动的截止日期。最后，在 触发 字段中，选择该活动应在计划日期之前还是之后发生。
Example
为处理高优先级潜在客户，创建了一个活动计划。具体而言，应尽快联系这些潜在客户，并在初次联系后的两天内安排一次会面。该计划配置了以下活动：
在计划日期 之前 两天发送邮件
在计划日期 之前 零天安排会面
在计划日期 之后 三天制作报价单
在计划日期 之后 三天上传文档
在计划日期 之后 五天跟进
这将把 计划日期 设为会面截止日期，也就是该计划的目标。在该日期之前，有充裕的时间联系客户并为会面做准备。在该日期之后，销售人员有时间创建报价单、上传文档并进行跟进。
对计划中包含的每个活动重复这些步骤。
启动活动计划¶
要在 CRM 商机上启动活动计划，请导航至 ，并点击某个商机的看板卡片将其打开。
在沟通栏的右上角，点击 活动 打开 安排活动 弹出窗口。
在 计划 字段中，选择要启动的目标活动计划。这会生成一个 计划摘要，列出计划中包含的活动。使用日历弹出面板选择 计划日期。这会根据 活动计划 上配置的时间间隔，用截止日期更新 计划摘要。
在 分配给 字段中选择一个用户。该计划中在 分配 字段配置为 启动时询问 的任何活动，都会分配给该用户。
点击 计划 。
除了每项活动外，计划的细节也会添加到沟通栏中。
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