流水线分析¶

当潜在客户/商机从一个阶段到另一个阶段，从发起到销售（赢得）或存档（丢失）时，CRM 应用程序会对销售管道进行管理。

整理管道后，使用 商机分析 页面上提供的搜索选项和报告，深入了解管道及其用户的有效性。

要访问 商机分析 页面，请访问 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。

浏览商机分析页面¶

访问商机分析页面时，会自动弹出一个条形图，展示过去一年的潜在客户。条形图表示处于销售管道各阶段的潜在客户数量，并用不同颜色标示出潜在客户达到该阶段的月份。

guilabel:商机分析 页面的交互式元素可在多个视图中操作图表，以报告不同的指标。从左到右，从上到下，这些元素包括：

操作: 由 ⚙️（齿轮）图标表示，位于商机分析页面标题旁边。点击后，会出现一个下拉菜单，其中有三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识、仪表板、数据表。（更多信息请参阅保存和共享报告）
- 知识库选项用于在 知识库 应用文章中链接或插入图表。
- 仪表板选项用于将图表添加到 仪表板 应用程序的仪表板中。
- 电子表格选项用于将图表链接到 文件管理 应用程序中的电子表格中。
搜索… 栏：显示当前应用于图表的筛选器和分组。要添加新的筛选器/分组，请在搜索栏中输入，或单击搜索栏末尾的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开选项下拉菜单。（更多信息请参阅搜索选项）

右上角有不同图标代表的视图选项。（更多信息请参阅视图选项）

图表视图：以条形图显示数据。这是默认视图。
透视视图：在可定制的分类指标表中显示数据。
队列视图：根据创建日期和关闭日期以周（默认）、天、月或年为基准，展示和组织数据。
List 视图：以列表形式显示数据。

在页面最左侧的商机分析页面标题下方，有更多可配置的筛选器和视图选项。

度量：打开包含不同度量选项的下拉菜单，这些度量可在图表、数据透视或队列视图中查看。列表视图中不提供度量下拉菜单。（更多信息请参阅度量选项）
插入电子表格：打开一个弹出窗口，其中包含将图表或数据透视表添加到文档应用中的电子表格，或添加到 仪表板 应用中的仪表板的选项。队列视图或列表视图中不提供此选项。

选择图表视图后，可使用以下选项：

柱状图: 将图表切换为柱状图。
折线图: 将图表切换为折线图。
饼状图: 将图表切换为饼状图。
堆叠: 选中时，图表每个阶段的结果都会堆叠在一起。未选择时，每个阶段的结果显示为单独的柱状图。
降序: 按从左到右的降序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
guilabel:升序: 按从左到右的升序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。

选择透视图后，可使用以下选项：

翻转轴: 翻转整个表格的 X 轴和 Y 轴。
全部展开: 当使用 ➕ （加号）图标选择其他分组时，此按钮会在每一行下打开这些分组。
下载 xlsx: 将表格下载为 Excel 文件。

搜索选项¶

guilabel:商机分析 页面可通过各种筛选器和分组选项进行自定义。

要添加新的搜索条件，请在搜索栏中键入所需的条件，或单击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开包含所有选项的下拉菜单。有关每个选项作用的更多信息，请参阅以下章节。

通过筛选部分，用户可以在搜索条件中添加预制和自定义筛选器。一次搜索可添加多个筛选器。

我的管道: 显示分配给当前用户的潜在客户。
商机: 显示符合机会条件的潜在客户。
潜在客户: 显示尚未被确认为商机的潜在客户。
Active: 显示活跃潜在客户。
不活跃: 显示不活跃的潜在客户。
赢得: 显示已标记为赢得的潜在客户。
丢失: 显示已标记为丢失的潜在客户。
创建于：显示在特定时间段内创建的潜在客户。默认情况下为过去一年，但可以根据需要进行调整，也可以完全移除。
预计成交：显示预计在特定时间段内成交（标记为赢得）的潜在客户。
关闭日期：显示在特定时间段内关闭（标记为赢得）的潜在客户。
已归档：显示已被归档（标记为丢失）的潜在客户。
添加自定义筛选器：允许用户创建具有众多选项的自定义筛选器。（更多信息请参阅添加自定义筛选器和分组）

添加自定义筛选器和分组¶

除了搜索栏中的预制选项外，商机分析页面还可以使用自定义筛选器和分组。

自定义筛选器是复杂的规则，可进一步自定义搜索结果，而自定义组则以更有条理的方式显示信息。

添加自定义过滤器：

在商机分析页面上，单击搜索… 栏旁边的向下箭头图标。
在下拉菜单中，单击添加自定义筛选器。
在弹出的添加自定义筛选器窗口中会出现一个默认规则（国家/地区位于 _____），该规则由三个唯一字段组成。可以对这些字段进行编辑，以制定自定义规则，还可以在单个自定义筛选器中添加多个规则。
要编辑一条规则，首先点击第一个字段（国家/地区），然后从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段决定了规则的主要主题。
接下来，点击第二个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段决定了第一个字段和第三个字段的关系，通常是是或不是语句，但也可以是 大于或小于 语句等。
最后，单击第三个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段决定了规则的次要主题。
选定全部三个字段后，该规则即完成。
- 要添加更多规则： 点击新规则，并按需重复步骤 4-7。
- 要删除规则： 点击该规则右侧的 🗑️（垃圾桶）图标。
- 复制现有规则： 点击规则右侧的 ➕（加号）图标。
- 要创建更复杂的规则： 点击规则右侧的添加分支图标。这会在规则下方添加另一个修改器，用于添加 “所有” 或 “任何” 语句。

添加所有规则后，点击添加将自定义筛选器添加到搜索条件中。
- 删除自定义筛选器： 点击搜索栏中筛选器旁边的 ✖️ (x) 图标。

添加自定义组：

在商机分析页面，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
在出现的下拉菜单中，点击添加自定义组。
滚动下拉菜单中的选项，选择一个或多个组。
- 删除自定义组： 点击搜索栏中自定义组旁边的 ✖️ (x) 图标。

计量单位选项¶

默认情况下，管道分析页面衡量符合搜索条件的潜在客户总数，但也可更改为衡量其他相关项目。

要更改选定的测量值，请单击页面左上角的衡量标准按钮，然后从下拉菜单中选择以下选项之一：

指派天数：衡量潜在客户创建后完成指派所花费的天数。
关闭天数：衡量潜在客户关闭（标记为赢得）所花费的天数。
转换天数：衡量潜在客户转换为商机所花费的天数。
超出成交天数：衡量潜在客户超出其预计成交日期的天数。
预期 MRR ：衡量潜在客户的预期经常性收入。
预期收入：衡量潜在客户的预期收入。
分摊 MRR ：衡量潜在客户的分摊月度经常性收入。
分摊经常性收入：衡量潜在客户的分摊经常性收入。
分摊收入：衡量潜在客户的分摊收入。
经常性收入：衡量潜在客户的经常性收入。
计数：衡量符合搜索条件的潜在客户总数。

视图选项¶

配置筛选器、分组和衡量标准后，商机分析页面可以多种方式显示数据。默认情况下，页面使用图形视图，但也可更改为透视图、队列视图或列表视图。

要将管道更改为不同视图，请单击位于商机分析页面右上方的四个视图图标之一。

图表视图是商机分析页面的默认选项。它以条形图、折线图或饼状图显示分析结果。

该视图选项适用于快速可视化和比较简单关系，如每个阶段的计数潜在客户数量，或分配给每个销售人员的潜在客户数量。

默认情况下，图表会衡量每个组中的计数潜在客户数量，但可以通过点击衡量标准按钮，并从选择另一个选项来更改。

Tip

在此视图中使用条形图时，请考虑取消选择堆叠选项，以便使结果细目更清晰。

创建报告¶

在了解如何浏览商机分析页面之后，就可以使用商机分析页面创建和共享不同的报告。在预设选项和自定义筛选器及分组之间，几乎可以实现任何组合。

创建报告后，可以保存到收藏夹，与其他用户共享，和/或添加到仪表板和电子表格中。

使用商机分析页面创建的几种常见报告详述如下。

赢得/丢失报告¶

“赢得/丢失” 是对销售渠道中，活跃或以前活跃的潜在客户进行计算的结果，这些潜在客户在特定时间段内被标记为赢得或丢失。通过计算赢得和丢失的商机，团队可以明确将潜在客户转化为销售额的关键绩效指标（KPI），如特定团队或团队成员、某些营销媒介或营销活动等。

\[\begin{equation} Win/Loss Ratio = \frac{Opportunities Won}{Opportunities Lost} \end{equation}\]

赢得/丢失报告会筛选过去一年的潜在客户，无论赢得还是丢失，按潜在客户在管道中的阶段对结果进行分组。创建此报告需要自定义筛选器，并按阶段对结果进行分组。

按以下步骤来创建一个赢得/丢失报告

导航至 CRM ‣ 报告 ‣ 商机分析。
在商机分析页面上，单击搜索栏旁边的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开筛选器和分组的下拉菜单。
在出现的下拉菜单中，于分组方式标题下，点击阶段。
在筛选器标题下，点击添加自定义筛选器以打开另一个弹出菜单。
在添加自定义筛选器弹出菜单中，单击符合以下任一规则：部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示国家/地区。
点击第一个字段后会出现一个子菜单，其中有许多选项可供选择。从子菜单中找到并选择激活选项。这样就会自动填充其余字段。

第一个字段显示为生效，第二个字段显示为是，最后一个字段显示为已设置。

整体来看，该规则显示为生效已设置。
点击新规则，将第一个字段改为生效，最后一个字段改为未设置。整体来看，该规则显示为生效未设置。
点击添加。

显示两条规则的添加自定义筛选器菜单：(1)“生效”已设置，(2)“生效”未设置。

现在，报告按潜在客户在 CRM 管道中的阶段进行分组，显示其总计数数，无论“赢单”还是“丢单”。将鼠标悬停在报告的某个区域上，即可查看该阶段的潜在客户数量。

自定义赢/输报告¶

在创建赢/输报告后，请考虑使用以下选项自定义报告，以满足不同需求。

Example

销售经理可能会按销售人员或销售团队对赢/输进行分组，以了解谁的转化率最高。或者，营销团队可以按来源或媒介进行分组，以确定广告在哪里最成功。

要添加更多筛选器和分组，请点击搜索栏旁边的 ⬇️ （向下箭头）图标，并从下拉菜单中选择一个或多个选项。

一些有用的选项包括：

创建于：将此筛选器调整为不同的时间段，例如最近 30 天或上一季度，可以提供更及时的结果。
添加自定义筛选器: 单击此选项，并在下拉菜单的众多选项中滚动，可打开其他搜索条件，如最后阶段更新或丢单原因。
点击添加自定义群组 > 活跃: 点击添加自定义群组 ‣ 活跃将结果分为赢得（真）或丢失（假）。这显示了潜在客户在哪个阶段被标记为赢得或丢失。
多个分组：添加多个分组方式选择，将结果拆分为更相关、更易于管理的部分。
- 添加销售人员或销售团队会拆分每个阶段中潜在客户的总数。
- 添加媒介或来源可以揭示哪些营销渠道带来更多销售。