创建任务

Odoo 项目中的任务可以手动或自动创建,包括通过电子邮件或网站表单创建。

手动创建任务

打开项目应用并选择所需项目。通过以下任一方式创建新任务:

  • 点击左上角的 (加号) 按钮。这将在看板视图的第一个阶段中创建新任务。

  • 按下看板阶段名称旁边的 (加号) 按钮。这将在该看板阶段中创建新任务。

填写 任务标题 并添加一个或多个 受托人,然后点击 添加。

任务配置

点击任务将其打开。任务表单包含以下可填写的字段:

  • 任务标题: 任务的标题。

  • (星标): 点击 (星标) 图标可将任务标记为高优先级。图标会变为黄色。再次点击可取消高优先级。

  • 项目: 此任务所属的项目。

  • 受托人: 负责处理此任务工作的人员。

  • 标签: 可用于对任务进行分类和筛选的自定义标签。

  • 客户: 将为此任务付费的个人或公司。此字段仅出现在属于可计费项目的任务中。

  • 销售订单项目: 既可以是用于创建此任务的销售订单,也可以是手动关联到此任务的销售订单。此字段仅出现在关联到可计费项目的任务中。

  • 已分配时间: 此任务工作预计持续的时间,由工时单跟踪。

  • 截止日期: 任务的预计结束日期。填写此字段后,您还可以添加开始日期,以指明任务持续时间的整个时间范围。

Tip

  • 您也可以切换到列表视图或甘特视图,然后点击 新建 来创建新任务。

  • 无需打开单个任务,您也可以直接在看板视图中编辑以下字段: (优先级)、已分配小时数、受托人 和 任务状态。您还可以点击 (垂直省略号),为任务 设置颜色 或 设置封面图片。

  • 您可以在任务标题中使用以下键盘快捷键来配置新任务(请根据您的需求修改下列示例中的值):

    • 30h: 为任务分配 30 小时。

    • #tags: 为任务添加标签。

    • @user: 将任务分配给用户。

    • !: 将任务标记为高优先级。

    除了使用正确的格式外,还需遵循以下顺序:任务名称,然后是分配的时间、标签、受托人,最后是优先级。

    例如,如果您想创建一个名为“Prepare workshop”的任务,为其分配 5 小时,添加“School”标签,将其分配给 Audrey 并将优先级设置为 高,请输入以下任务标题:Prepare workshop 5h #school @Audrey !

    在项目中用键盘快捷键创建任务。

通过电子邮件别名创建任务

此功能可在电子邮件发送到指定电子邮件地址后自动创建项目任务。

要进行配置,请打开项目应用,然后点击所需项目名称旁的 (垂直省略号) 图标。选择 设置,然后打开 设置 选项卡。

按如下方式填写 通过向以下地址发送电子邮件创建任务 字段:

  • @ 符号之前的别名部分: 输入电子邮件别名的名称,例如 contact、help、jobs。

  • 域名: 大多数情况下,此字段会默认填入您的 域名。

  • 接受来自以下地址的电子邮件: 进一步限定哪些发件人的电子邮件将在项目中创建任务。

Odoo 项目中仪表板视图上所选电子邮件别名的视图

配置完成后,在看板视图中,电子邮件别名会显示在项目名称下方。

当有电子邮件发送到该别名时,该邮件会自动转换为项目任务。适用以下规则:

  • 电子邮件发件人会显示在 客户 字段中。

  • 电子邮件主题会显示在 任务标题 字段中。

  • 电子邮件正文会显示在 说明 字段中。

  • 电子邮件的全部内容还会显示在 聊天记录 中。

  • 电子邮件中的所有收件人(收件人/抄送/密送)如果是 Odoo 用户,会自动添加为任务的 关注者。

通过网站表单创建任务

如果您的数据库中安装了网站应用,您可以配置网站上的任何表单,使其在提交时触发在项目中创建任务。

  1. 前往您想要添加表单的网站页面,并 添加表单构建块。

  2. 在网站编辑器中,编辑以下字段:

    • 操作 :选择 创建任务 。

    • 项目 :选择您希望在其中创建新任务的项目。

  3. 自定义表单。

表单提交后,会自动创建一个项目任务。任务的内容由表单的对应字段决定。

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