游戏化 CRM¶

在Odoo的 CRM 应用程序中，游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用程序内的行动创建的，可自动追踪，并奖励给参与的销售团队。

配置¶

要安装 CRM 游戏化 模块，请导航至应用程序。点击页面顶部的搜索… 栏，移除应用程序筛选器。输入 CRM 游戏化 进行搜索。

在客户关系管理游戏化模块上，点击安装。该模块包含与 CRM 和销售应用程序相关的目标和挑战。

注解

如果同时安装了 CRM 和销售应用程序，CRM 游戏化 模块就会自动安装到数据库中。

要访问 游戏化工具 菜单，首先要启用开发者模式。

接下来，导航至设置应用程序 ‣ 游戏化工具。

徽章在用户完成挑战后授予用户。可根据完成任务的类型授予不同的徽章，还可根据用户完成目标的时间向多个用户颁发徽章。

要查看现有徽章或创建新徽章，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 徽章。

注解

有些徽章也可以在挑战之外授予。选择所需徽章的看板卡，然后点击授予徽章。这将打开一个授予徽章弹出窗口。从您希望奖励谁？字段中选择一名用户。

在下面的字段中添加有关用户获得奖励原因的任何其他信息，然后点击授予徽章。

要创建新徽章，请点击页面左上角的新建打开空白表格。输入徽章的名称，然后输入说明。

授予权限字段决定何时以及由谁授予徽章：

任何人: 任何用户都可以手动授予此徽章。
选定的用户列表: 此徽章只能由选定的一组用户授予。如果选择此选项，则会生成一个新字段授权用户。从下拉列表中选择适当的用户。
拥有某些徽章的人: 只有已经获得特定徽章的用户才能授予此徽章。如果选择了此选项，则会生成一个新字段，即徽章要求。使用下拉列表选择用户在授予他人徽章之前必须拥有的徽章。
无人授予，通过挑战获得: 这个徽章无法手动授予，只能通过完成挑战来获得。

如要限制用户可以发送的徽章数量，请勾选月度发放限制复选框。这会对用户授予此徽章的次数设置限制。在限制数量字段中，输入每人每月最多可以发送此徽章的次数。

要创建挑战，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 挑战。点击左上角的新建，打开空白挑战表单。

在表单顶部输入挑战名称。

要将挑战分配给特定用户，必须使用一个或多个分配规则。

点击将挑战分配给下的第一个字段，并从下拉列表中选择一个参数来定义规则。然后，点击下一个字段，定义规则的运算符。如有必要，点击第三个字段进一步定义参数。

小技巧

要在销售应用程序中包含所有具有权限的用户，请使用以下参数创建一条规则：

在周期性字段中，选择要自动评估的目标的时间范围。

挑战可以基于单个目标，也可以包括具有不同目标的多个目标。要在挑战中添加目标，请点击目标选项卡上的添加行。

在目标定义字段中，从下拉列表中选择一个目标。条件字段会自动更新，以反映目标定义中设置的条件。

小技巧

客户关系管理游戏化 模块包含针对销售团队的预设目标：

根据后缀为目标输入一个目标值。

对每个额外的目标重复这些步骤。

接下来，点击奖励标签页。从下拉列表中选择要授予第一个用户和每个后续用户的徽章。

注解

当挑战完成时，徽章会被授予。这可能是在一个运行周期的结束时、在挑战的结束日期，或者当挑战被手动关闭时。

设置完成后，点击页面左上角的开始挑战按钮以开始挑战。