游戏化 CRM¶
在Odoo的 CRM 应用程序中,游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用程序内的行动创建的,可自动追踪,并奖励给参与的销售团队。
配置¶
要安装 CRM 游戏化 模块,请导航至 搜索… 栏,移除 应用程序 筛选器。输入 CRM 游戏化
进行搜索。
在 客户关系管理游戏化 模块上,点击 安装 。该模块包含与 CRM 和 销售 应用程序相关的目标和挑战。

注解
如果 同时 安装了 CRM 和 销售 应用程序,CRM 游戏化 模块就会自动安装到数据库中。
要访问 游戏化工具 菜单,首先要启用 开发者模式 。
接下来,导航至
。
创建徽章¶
徽章 在用户完成挑战后授予用户。可根据完成任务的类型授予不同的徽章,还可根据用户完成目标的时间向多个用户颁发徽章。
要查看现有徽章或创建新徽章,请导航至
。
注解
有些徽章也可以在挑战之外授予。选择所需徽章的看板卡,然后点击 授予徽章 。这将打开一个 授予徽章 弹出窗口。从 您希望奖励谁? 字段中选择一名用户。
在下面的字段中添加有关用户获得奖励原因的任何其他信息,然后点击 授予徽章 。
要创建新徽章,请点击页面左上角的 新建 打开空白表格。输入 徽章 的名称,然后输入说明。
授予权限 字段决定何时以及由谁授予徽章:
任何人: 任何用户都可以手动授予此徽章。
选定的用户列表: 此徽章只能由选定的一组用户授予。如果选择此选项,则会生成一个新字段 授权用户 。从下拉列表中选择适当的用户。
拥有某些徽章的人: 只有已经获得特定徽章的用户才能授予此徽章。如果选择了此选项,则会生成一个新字段,即 徽章要求 。使用下拉列表选择用户在授予他人徽章之前必须拥有的徽章。
无人授予,通过挑战获得: 这个徽章无法手动授予,只能通过完成挑战来获得。
如要限制用户可以发送的徽章数量,请勾选 月度发放限制 复选框。这会对用户授予此徽章的次数设置限制。在 限制数量 字段中,输入每人每月最多可以发送此徽章的次数。

创建一个挑战¶
要创建挑战,请导航至 新建 ,打开空白挑战表单。
。点击左上角的在表单顶部输入 挑战名称 。
创建分配规则¶
要将挑战分配给特定用户,必须使用一个或多个分配规则。
点击 将挑战分配给 下的第一个字段,并从下拉列表中选择一个参数来定义规则。然后,点击下一个字段,定义规则的运算符。如有必要,点击第三个字段进一步定义参数。
小技巧
要在 销售 应用程序中包含所有具有权限的用户,请使用以下参数创建一条规则:
组
is in
Sales/User: Own Documents Only

在 周期性 字段中,选择要自动评估的目标的时间范围。
添加目标¶
挑战可以基于单个目标,也可以包括具有不同目标的多个目标。要在挑战中添加目标,请点击 目标 选项卡上的 添加行 。
在 目标定义 字段中,从下拉列表中选择一个目标。条件 字段会自动更新,以反映目标定义中设置的条件。
小技巧
客户关系管理游戏化 模块包含针对销售团队的预设目标:
新潜在客户
验证潜在客户的时间
结单使用的天数
新商机
新销售订单
根据 后缀 为目标输入一个 目标值 。
对每个额外的目标重复这些步骤。

添加奖励¶
接下来,点击 奖励 标签页。从下拉列表中选择要授予 第一个用户 和 每个后续用户 的 徽章 。
注解
当挑战完成时,徽章会被授予。这可能是在一个运行周期的结束时、在挑战的结束日期,或者当挑战被手动关闭时。
设置完成后,点击页面左上角的 开始挑战 按钮以开始挑战。