自动化规则¶
订阅业务正常运行后，与客户保持同步非常重要。使用自动化可以高效地避免手动逐一查看订阅者列表来了解情况。这正是 Odoo 的 自动化规则 功能发挥作用的地方。
Odoo 订阅 应用允许用户设置自动电子邮件、为销售人员创建任务，甚至发送满意度调查，让订阅者评价其体验。
创建自动化规则¶
要创建自动化规则，请先导航至 。所有订阅的自动化规则都可以在此找到。
自动化规则 页面显示每条规则的 名称 、 要执行的操作 、自动化规则的 触发条件 ，以及规则适用的 公司 。
要查看或修改任何现有自动化规则，只需在此页面中点击所需规则。
Note
修改现有自动化规则时，Odoo 会将表单的 操作 部分“置灰”，并显示以下警告： 无法更新操作数据，以避免出现意外行为。请改为创建新操作。
要创建新的自动化规则，请点击 新建 。
点击 新建 会显示一个空白的 自动化规则 表单，其中包含大量可供配置的字段。
自动化规则表单字段¶
操作名称 ：自动化操作规则的标题。
应用范围部分¶
应用范围 部分决定此自动化操作应用于哪些订阅订单/客户。
MRR 区间 ：指定要定位的月度经常性收入范围。
MRR 变化超过 ：指定要定位的月度经常性收入变化量，可以用百分比或货币单位表示。
超过 ：选择一个时间段，用于计算指定的 KPI（关键绩效指标）。
评分满意度 ：将满意度指定为 大于 或 小于 某个百分比。
状态 ：选择要包含在此自动化规则中的订阅状态。选项包括： 报价单 、 报价单已发送 、 销售订单 和 已取消 。
阶段从 ：使用代表订阅两个不同阶段的两个字段，指定自动化规则应在何时激活。
订阅计划 ：选择要用自动化规则定位的特定订阅计划。
产品 ：选择要用自动化规则定位的特定产品。
客户 ：选择要用自动化规则定位的特定客户。
公司 ：在多公司环境中，选择要用自动化规则定位的特定公司的订阅数据。
销售团队 ：选择要用自动化规则定位的特定销售团队的数据。
Note
如果任何字段留空，则该规则适用于所有未做该特定指定的订阅。
Tip
符合自定义自动化规则所配置条件的订阅数量会显示在 应用范围 字段的底部。
点击该绿色订阅链接后，Odoo 会显示一个单独的页面，展示符合该自动化规则条件的所有订阅。
操作部分¶
操作 部分决定触发自动化规则时执行什么操作。
在 要执行的操作 字段中，选择触发自动化规则后将执行的操作。点击后，下拉菜单中会提供以下选项：
创建下一活动 ：创建要进行的下一个活动，该活动在自动化规则表单底部显示的 活动 部分中进行配置。
向客户发送电子邮件 ：向符合自动化规则指定条件的客户发送电子邮件。
向客户发送短信 ：向符合自动化规则指定条件的客户发送短信。
设置合同健康值 ：设置订阅合同的健康值。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 向客户发送电子邮件 ，则会出现以下字段：
电子邮件模板 ：创建（并编辑）新的电子邮件模板，或 从预先配置的电子邮件模板列表中选择要发送给客户的模板。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 向客户发送短信 ，则会出现以下字段：
短信模板 ：创建（并编辑）新的短信模板，或 从预先配置的短信模板列表中选择要发送给客户的模板。
如果在 要执行的操作 字段中选择了 设置合同健康值 ，则会出现以下字段：
健康 ：通过选择以下选项之一来指定订阅的健康状况： 中性 、 良好 或 不佳 。
在 触发条件 字段中，决定自动化规则应在 修改 还是 定时条件 时触发。
Note
只有当规则配置了触发器时，自动化规则表单顶部才会出现 立即触发 按钮。
Warning
点击 立即触发 按钮后，Odoo 会对 所有 关联的订阅触发该操作，而不考虑可能的定时条件。
Note
在 Odoo 中发送短信需要应用内购买（IAP）积点或令牌。有关 IAP（应用内购买） 的更多信息，请访问 应用内购买（IAP） 。有关发送短信的更多信息，请访问 短信营销 。
如果在 触发条件 字段中选择了 定时条件 ，则会出现以下字段：
触发日期 ：表示应在何时触发该条件。如果留空，则会在创建订阅 以及 更新订阅时创建该操作。
触发后延迟 ：选择一个延迟时间量（ 分钟 、 小时 、 天 或 月 ），让 Odoo 在触发所配置的操作之前等待。如果输入负数，“延迟”将发生在 触发日期 之前 。
活动部分¶
如果在 要执行的操作 字段中选择了 创建下一活动 ， 自动化规则 表单底部会出现一个 活动 部分。
活动类型 ：从下拉菜单中选择一个预先配置的活动类型。
标题 ：为所选活动输入自定义标题。
备注 ：为被分配该活动的员工留下备注。
到期天数 ：输入应在多少天内完成该活动。
分配给 ：选择将指定活动分配给： 订阅销售员 、 销售团队主管 或 特定用户 。
Note
如果在 分配给 选项中选择了 特定用户 ，其下方会出现一个新的 特定用户 字段，可在其中选择特定员工作为所配置活动的负责人。
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