KPI考评卡¶

要为员工创建新的绩效评估，请先打开考评应用，进入主考评仪表板。考评仪表板是默认视图。

考评仪表板¶

所有绩效评估均以默认看板视图显示在仪表板上，仪表板左侧有一列分组选项，包括公司、部门和状态。

点击任何分组选项，仅查看所选选项的鉴定结果。

Note

只有包含多个选项的分组才会显示在列表中。例如，如果数据库中只有一家公司，则公司分组不会显示，因为没有其他公司可供选择。

每张考评卡都显示以下信息：

姓名：员工的名字。
部门：员工所属的部门。
公司：员工就职的公司。此项仅在多公司数据库中显示。
日期：绩效评估的发起日期，或未来安排的日期。
活动：为该绩效评估安排的任何活动，例如会议或电话。
经理：员工的经理，由绩效评估卡片右下角的头像图标标识。
状态横幅：评估状态。如果评估被标记为 已取消 或 已完成，则会出现横幅。如果没有出现横幅，则表示评估尚未进行或尚未安排。

要查看任何考评的详细信息，请点击卡片打开考评表。

创建一次考评¶

要创建新的考评，请点击考评面板左上角的新建按钮。这样就会显示一个空白的考评表。在第一个空白字段中输入名称后，继续在表格中输入以下信息：

经理: 从下拉菜单中选择员工的经理。经理负责填写考核的 经理反馈 部分。如果员工档案中设置了经理，则该字段会在员工被选中后自动填充。
考评日期: 当前日期会自动输入此字段。一旦评估完成或取消，此字段将自动更新，并输入相应的完成或取消日期。
部门: 从下拉菜单中选择员工的部门。如果员工档案中设置了部门，则该字段会在员工被选中后自动填充。
公司: 从下拉菜单中选择员工的公司。如果员工档案中设置了公司，则该字段会在员工被选中后自动填充。

Note

考核表的唯一必填字段是员工姓名、经理和公司。

表格填写完成后，点击确认按钮确认考评申请。

一经确认，员工就会收到一封电子邮件，说明已提出考评请求，并提示员工安排考评日期。

状态变为已确认，并且考评选项卡中的员工反馈部分变为灰色。该部分的信息只有在员工公布自我评估后才会出现。一旦评估请求得到确认，最终评级字段也会出现。

如果该员工有任何现有考评，页面顶部会出现一个考评智能按钮，列出该员工的考评总数。

询问反馈¶

作为考评流程的一部分，经理可以要求公司中的任何人提供有关员工的反馈意见。反馈通常来自同事和其他与员工有互动或共事的人。这样做的目的是为了更全面地了解员工，帮助经理做出整体评估。

要请求反馈，考评必须已确认。确认后，表单顶部会出现一个询问反馈按钮。

点击询问反馈按钮后，会弹出询问反馈电子邮件表单，使用考评：询问反馈电子邮件模板，发送 360 反馈调查。

在收件人字段中输入要求完成调查的员工。可选择多个员工。

电子邮件模板具有动态占位符，可个性化信息。如果需要，可在电子邮件中添加任何其他文本。

如果需要，还可以添加答复期限。

如果需要任何附件，请点击附件按钮，此时会出现一个文件资源管理器窗口。导航到文件，选择它们，然后点击打开。

电子邮件准备发送时，点击发送。

考评表¶

一旦确认了评估，接下来的步骤需要员工填写自我评估，然后经理完成评估。

员工反馈¶

要完成反馈部分，员工应导航到考评应用程序主仪表板，其中唯一可见的条目包括员工本人和/或员工管理的人员，以及需要提供经理反馈的员工的评估。

点击考评，打开考评表。在考评选项卡下的员工反馈部分输入回复。

完成后，点击经理不可见切换按钮（确认评估后的默认设置）。点击后，切换按钮将变为经理可见。

经理反馈¶

员工完成考评选项卡下的员工反馈部分后，经理就可以填写经理反馈部分。

经理以与员工相同的方式在字段中输入回复。

完成反馈部分后，点击员工不可见切换按钮（确认评估后的默认设置）。点击后，切换按钮将变为员工可见。

技能选项卡¶

考核的一部分是评估员工的技能，并跟踪他们在一段时间内的进步。一旦确认评估，评估表的技能选项卡就会自动填充员工表格中的技能。

每个技能与同类技能分组，并显示每个技能的技能等级、进度和理由。

更新任何技能，或在技能标签中添加任何新技能。

如果技能等级提高了，可以在理由字段中输入评级提高的原因，例如 参加了语言测试 或 获得 Javascript 认证 。

私人备注选项卡¶

如果经理希望留下只有其他经理才能看到的备注，可以在私密备注选项卡中输入。这可以在与员工会面讨论评估之前或之后进行。

接受评估的员工无法访问此选项卡，该选项卡也不会出现在其评估报告中。

安排会议¶

一旦完成评估的两个部分（员工和经理反馈部分），就到了员工和经理见面讨论考评的时候了。

可以通过两种方式安排会议：从考评应用程序仪表板，或从个人评估卡安排。

要从考评应用程序的仪表板安排评估，首先要导航到考评应用程序 ‣ 考评。

点击所需评估卡上评估日期下方的（时钟）图标，弹出一个窗口。然后，点击安排活动，从弹出的安排活动窗口创建活动。

从下拉菜单中为活动类型选择会议。这样做会更改表单，因此只显示活动类型和摘要字段。

在安排活动弹出窗体的摘要字段中输入简要说明，如 （员工）年度考核 。

接下来，点击打开日历按钮。在出现的日历页面中，导航到所需的会议日期和时间并双击。

这样做会打开一个新活动弹出窗口。在弹出的表单中进行任何需要的修改，例如指定开始时间或修改会议的默认标题。

在参与者部分添加被评估人，如有必要，还可添加应参加会议的其他人员。

要使会议成为视频通话而非面对面会议，请点击 Odoo 会议，字段中会出现一个视频通话 URL 链接。

完成所有所需更改后，点击保存并关闭。

会议现在会出现在日历上，并通过电子邮件通知受邀各方。

另一种安排会议的方法是通过个人评估表。为此，请导航到考评应用程序面板，然后点击评估卡。

接下来，点击 Meeting （会议）智能按钮，日历就会加载。按照上述同样的方法创建会议。

有关如何安排活动的详细信息，请参阅活动说明文档。

Note

如果没有安排会议，会议智能按钮将显示为无会议。

完成一次考评¶

考评完成后，经理和员工双方会面讨论评估后，可将评估标记为完成。完成后，点击考核表左上角的标记为已完成按钮。

一旦评估被标记为 已完成，标记为完成按钮就会消失，同时出现一个重新打开按钮。

Tip

一旦评估被标记为已完成，则无法进行修改。

要对标记为 已完成 的考评进行任何更改，请点击重新打开按钮。

然后，点击出现的确认按钮，并进行必要的修改。完成所有修改后，再次点击标记为已完成按钮。