采购审批策略¶
在 Odoo 采购 应用程序中,采购开票策略 策略决定供应商在每张采购订单(PO)上开具的账单数量,无论是订购数量还是已收数量。
在 采购 应用程序设置中选择的策略作为默认值,并应用于创建的任何新产品。
配置¶
要配置 采购开票策略 策略,请导航至:menuselection:采购应用程序 --> 配置 --> 设置
,并向下滚动至:guilabel:发票
部分。在 采购开票策略 下,选择 订购数量 或 收到数量 。然后,点击 保存 。

订购数量:确认 PO 后立即创建供应商账单。PO|中的产品和数量用于生成账单草稿。
已收数量:只有在收到订单总额的部分*之后*,才会创建账单。收到的产品和数量用于生成账单草稿。如果在未收到任何货物的情况下,尝试创建供应商账单,则会出现错误信息。
注解
如果特定产品应使用与 采购 应用程序设置中所选不同的控制策略,则可从产品表单中更改该产品的 采购开票策略 策略。
要执行此操作,请导航至 采购 选项卡。在 供应商账单 部分,修改 控制政策 字段中的选择。
,然后选择一个产品。在产品表单中,点击3方匹配¶
三方核对 功能确保供应商账单只有在 |采购订单| 中包含的部分(或全部)产品被收到后才能支付。
要激活 三方核对,请导航至 发票 部分。然后,勾选 三方核对 复选框以启用该功能,然后点击 保存 。
,并向下滚动至
重要
只有 在 采购开票策略 策略设置为 已收到数量 时,三方核对 功能才能工作。
使用三方核对功能支付供应商账单¶
启用 三方核对 后,供应商账单会在 其他信息 选项卡下显示 应支付 字段。创建新的供应商账单时,该字段将被设置为 是 ,因为在收到 PO 中包含的部分产品之前,无法 创建账单。
要根据 PO 创建供应商账单,请导航至 采购订单 页面,从列表中选择所需的 PO。然后点击 创建账单 。在 草稿 阶段打开一个新的 供应商账单 表格草稿。点击 其他信息 选项卡,找到 应支付 字段。
。在重要
从列表中选择的 PO 必须尚未 开具账单,否则会弹出 无效操作 窗口。这种情况发生在采购订单设置了 收货数量 政策,并且 账单状态 为 已全额开票 的情况下。

点击 应支付 旁边的下拉菜单,查看可用选项:是、否 和 异常 。

注解
如果 PO 的产品总量尚未收到,Odoo 只将*已收到* 产品列入供应商账单草稿。
可对供应商账单草稿进行编辑,以增加账单数量、更改账单中产品的价格以及在账单中添加其他产品。
如果账单草案的信息被更改,应支付 字段状态将设置为:guilabel:异常
。这意味着 Odoo 会注意到异常,但不会阻止更改或显示错误消息,因为可能存在修改草稿账单的合理原因。
要处理供应商账单,请在 账单日期 字段中选择日期,然后点击 确认 ,接着点击 注册付款 。
这将打开一个 注册付款 弹出窗口。在此窗口中,会计信息将根据数据库的会计设置预先填入。点击 创建付款 处理供应商账单。
一旦登记了供应商账单的付款,且账单显示绿色的 已付款 横幅,则 应付款 字段状态将设为 否 。
小技巧
账单上的 应付款 状态由 Odoo 自动设置。不过,也可通过点击 其他信息 选项卡内该字段的下拉菜单手动更改状态。
查看采购订单的帐单状态¶
确认 PO 后,可在 PO 表单的 其他信息 选项卡下查看其 账单状态 。
要查看 PO 的 账单状态 ,请导航至 ,然后选择要查看的 PO。
点击 其他信息 选项卡,找到 账单状态 字段。

下表详细说明了 账单状态 字段可读取的不同值,以及何时显示这些值,具体取决于所使用的 采购开票策略 策略。
账单状态 |
收到数量 |
订购数量 |
---|---|---|
无需开单 |
采购订单已确认;未收到任何产品 |
不适用 |
未收到账单 |
收到的所有/部分产品;未创建票据 |
订单已确认 |
已完全开单 |
收到的所有/部分产品;已创建账单 |
已创建账单 |
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