采购审批策略¶

在 Odoo 采购应用程序中，采购开票策略 策略决定供应商在每张采购订单（PO）上开具的账单数量，无论是订购数量还是已收数量。

在采购应用程序设置中选择的策略作为默认值，并应用于创建的任何新产品。

配置¶

要配置 采购开票策略 策略，请导航至:menuselection:采购应用程序 --> 配置 --> 设置 ，并向下滚动至:guilabel:发票 部分。在采购开票策略下，选择订购数量或收到数量。然后，点击保存。

订购数量：确认 PO 后立即创建供应商账单。PO|中的产品和数量用于生成账单草稿。
已收数量：只有在收到订单总额的部分*之后*，才会创建账单。收到的产品和数量用于生成账单草稿。如果在未收到任何货物的情况下，尝试创建供应商账单，则会出现错误信息。

注解

如果特定产品应使用与采购应用程序设置中所选不同的控制策略，则可从产品表单中更改该产品的采购开票策略策略。

要执行此操作，请导航至采购应用程序 ‣ 产品 ‣ 产品，然后选择一个产品。在产品表单中，点击采购选项卡。在供应商账单部分，修改控制政策字段中的选择。

三方核对 功能确保供应商账单只有在 |采购订单| 中包含的部分（或全部）产品被收到后才能支付。

要激活 三方核对，请导航至采购应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置，并向下滚动至发票部分。然后，勾选三方核对复选框以启用该功能，然后点击保存。

重要

只有在采购开票策略策略设置为已收到数量时，三方核对功能才能工作。

启用 三方核对 后，供应商账单会在其他信息选项卡下显示应支付字段。创建新的供应商账单时，该字段将被设置为是，因为在收到 PO 中包含的部分产品之前，无法创建账单。

要根据 PO 创建供应商账单，请导航至采购应用程序 ‣ 订单 ‣ 采购订单。在采购订单页面，从列表中选择所需的 PO。然后点击创建账单。在草稿阶段打开一个新的供应商账单表格草稿。点击其他信息选项卡，找到应支付字段。

重要

从列表中选择的 PO 必须尚未 开具账单，否则会弹出无效操作窗口。这种情况发生在采购订单设置了收货数量政策，并且账单状态为已全额开票的情况下。

点击应支付旁边的下拉菜单，查看可用选项：是、否和异常。

注解

如果 PO 的产品总量尚未收到，Odoo 只将*已收到* 产品列入供应商账单草稿。

可对供应商账单草稿进行编辑，以增加账单数量、更改账单中产品的价格以及在账单中添加其他产品。

如果账单草案的信息被更改，应支付字段状态将设置为:guilabel:异常 。这意味着 Odoo 会注意到异常，但不会阻止更改或显示错误消息，因为可能存在修改草稿账单的合理原因。

要处理供应商账单，请在账单日期字段中选择日期，然后点击确认，接着点击注册付款。

这将打开一个注册付款弹出窗口。在此窗口中，会计信息将根据数据库的会计设置预先填入。点击创建付款处理供应商账单。

一旦登记了供应商账单的付款，且账单显示绿色的已付款横幅，则应付款字段状态将设为否。

小技巧

账单上的应付款状态由 Odoo 自动设置。不过，也可通过点击其他信息选项卡内该字段的下拉菜单手动更改状态。

确认 PO 后，可在 PO 表单的其他信息选项卡下查看其账单状态。

要查看 PO 的账单状态，请导航至采购应用程序 ‣ 订单 ‣ 采购订单，然后选择要查看的 PO。

点击其他信息选项卡，找到账单状态字段。

下表详细说明了账单状态字段可读取的不同值，以及何时显示这些值，具体取决于所使用的 采购开票策略 策略。