服务¶

为了妥善维护车队，需要进行定期维护和定期维修。有必要为整个车队安排维修和管理服务，以确保所有车辆在需要时都处于良好的工作状态。

创建服务记录¶

要记录车辆的服务，请导航至车队应用程序 ‣ 车队 ‣ 服务，进入服务主仪表板。点击左上角的新建按钮，打开新的服务表单。

填写表格中的信息。唯一需要填写的两个字段是服务类型和车辆。

服务表单会在输入数据时自动保存。不过，也可以随时点击手动保存选项手动保存表单，该选项由（云上传）图标表示。

表格上的字段是：

描述: 输入服务的简短描述。
服务类型: 使用下拉菜单选择服务类型。或输入新的服务类型，然后点击创建“服务类型” 或创建并编辑… ，以添加服务类型并进行配置。

Important
服务类型在 Odoo 中没有预配置。首次记录服务时，需要先创建才能选择服务类型。
日期: 使用弹出式日历窗口，选择已提供或计划提供服务的日期。使用 < >（箭头）图标导航到所需的月份，然后点击日期进行选择。
费用: 输入服务费用。
供应商: 使用下拉菜单选择提供服务的供应商。如果系统中尚未输入供应商，请键入供应商名称，然后点击创建以添加供应商，或点击创建并编辑… ，以添加和配置供应商。
车辆: 从下拉菜单中选择维修过的车辆。选择车辆后，驾驶员字段将被填充， Odometer Value 字段的度量单位将出现。
驾驶员: 当选择车辆时，为所选车辆列出的当前驾驶员。如果需要更改驱动程序，可从下拉菜单中选择另一个驱动程序。
里程表读数：输入服务完成时的里程表读数。计量单位为公里（km）或英里（mi），具体取决于所选车辆的配置。

选择车辆时，该字段的度量单位将被填充。这来自车辆表单。

Tip
要从公里改为英里，或从英里改为公里，请点击车辆字段中所选车辆右侧的内部链接按钮。

更改度量单位，然后通过面包屑链接返回服务表单。然后在 Odometer Value 字段中更新计量单位。
备注: 在服务表格底部输入维修备注。

创建服务类型¶

服务类型必须从服务表单中创建。没有其他方法可以访问服务类型列表。

打开服务表单，在相应字段中键入新服务类型名称。然后，点击创建和编辑… ，弹出创建服务类型表单。

在服务表格中输入的服务类型会自动填充名称字段，如果需要，可以修改该字段。

然后，从该字段的下拉菜单中为新服务类型选择类别。两个默认选项是合同或服务。不能创建其他类别。

如果服务仅适用于合同或服务，请选择相应的类别。如果服务对于合同和服务均适用，则此字段留空。

完成后，点击保存并关闭。

创建供应商¶

首次提供服务时，数据库中通常还没有供应商的信息。最好的做法是在数据库中添加供应商的全部详细信息，以便于检索任何必要信息。

打开服务表单，在相应字段中键入新供应商名称。然后，点击创建和编辑… ，出现创建供应商表单。

默认情况下，在服务表单中输入的供应商名称会填充名字字段。如果需要，可以修改该字段。

Note

在创建供应商表单上可能会显示不同的选项卡或字段，具体取决于安装了哪些其他应用程序。

一般信息¶

在表格上半部分填写以下信息：

个人或公司: 点击相应的单选按钮，选择新添加的供应商是个人还是公司。

进行选择时，某些字段可能会从表单中消失。如果下面的任何字段不可见，那是因为选择了公司而不是个人。
名称: 在此字段中输入个人或公司的名称。
公司名称: 使用下拉菜单，选择供应商所属的公司（如有）。

如果选择了表格顶部的公司单选按钮，则不会显示此字段。
合同: 在此部分输入联系信息。

如果需要，可将联系人字段更改为不同类型的联系人。点击联系人将显示一个下拉菜单。可用选项包括联系人、发票地址、送货地址、跟进地址或其他地址。

如果需要，请为合同字段选择其他选项之一，并输入相应信息。

如果个人或公司字段选择了地址，则该字段将被标记为地址，且不能修改。
税号: 在此字段中输入供应商的税号。
工作职位: 在此字段中输入供应商的工作职位。如果选择了表格顶部的公司单选按钮，则不显示此字段。
电话: 在此字段中输入供应商的电话号码。
手机: 在此字段中输入供应商的手机号码。
电子邮件: 在此字段中输入供应商的电子邮件地址。
网站: 在此字段中输入供应商的网站地址。
头衔: 使用下拉菜单在此字段中选择供应商的标题。默认选项为博士、女士、小姐、先生和教授。

如果选择了表格顶部的公司单选按钮，则不会显示此字段。
标签: 使用下拉菜单，选择适用于供应商的任何标签。

要添加新标签，请键入标签，然后单击创建“标签” 。

可选择的标记数量没有限制。
图片: 可在表单中添加主要联系人或公司徽标的照片。将鼠标悬停在表单右上方的 📷（相机）框上，显示 ✏️（铅笔）图标，然后点击该图标。这时会出现一个文件资源管理器窗口。导航到所需的文件，然后点击打开将其选中。

联系人和地址选项卡¶

填写完创建供应商表单的上半部分后，在此选项卡中添加与供应商关联的其他联系人和地址。

点击添加按钮添加新联系人，此时会出现创建联系人弹窗。

从弹窗顶部的单选按钮中选择相应的联系人类型选项。这些选项如下：

联系人：选择此选项可添加相关供应商员工的常规联系信息。
发票地址：选择此选项可添加所有发票的首选地址。添加到表单后，向相关供应商发送发票时默认选中此地址。
送货地址: 选择此选项可为所有发货添加首选地址。添加到表单后，向相关供应商交付订单时默认选择此地址。
催款地址：选择此选项可添加所有催缴函件的首选地址。添加到表单后，发送逾期发票提醒时默认选中此地址。
其他地址: 选择此选项可为供应商添加任何其他必要的地址。

Note

如果为联系人类型选择了合同以外的选项，表单上将出现地址部分。在地址部分输入详细地址。

在表单的内部备注… 区域添加任何备注。

添加所有信息后，点击保存并关闭添加一个新联系人，或点击保存并新建添加当前地址记录并创建另一个地址记录。

随着联系人添加到此选项卡，每个联系人都会显示在单独的框中，并带有图标标明所列联系人的类型。

Example

送货地址会在特定地址框内显示 ⛟（卡车）图标，而发票地址则会在地址框内显示 💵（美元）图标。

销售和采购选项卡¶

输入以下各部分的销售和采购信息。根据安装的其他应用程序，可能会出现其他字段和部分。以下是车队应用程序的所有默认字段。

销售¶

guilabel:销售人员: 使用下拉菜单，选择一个用户作为该供应商的主要销售联系人。

此人必须是公司的内部用户，即可以用户身份登录数据库。

杂项¶

公司 ID: 如果公司除税号外还有一个 ID 号，请在此字段中输入。
参考信息: 输入任何文本以提供有关联系人的更多信息。这是一个内部备注，用于提供更多信息。

Example
一家公司有几个同名同姓的人，例如 Mary Jones。在参考信息字段中可以输入 Mary Jones at X108 - returns ，以提供更多细节。

内部备注选项卡¶

在此选项卡中添加与供应商有关的备注或任何其他必要信息。

服务清单¶

要查看数据库中记录的所有服务，包括新旧请求，请导航至车队应用程序 ‣ 车队 ‣ 服务。所有服务都会显示在列表视图中，包括每项服务的所有详细信息。

服务记录按服务类型分组。每种服务类型的维修数量显示在服务类型名称后的括号中。

列出的每项服务都会显示以下信息：

日期：执行（或要求执行）服务或维修的日期。
描述：对所执行服务或维修具体类型的简短描述，用于明确具体服务。
服务类型：所执行的服务或维修的类型。从必须配置的服务列表中选择。
车辆: 服务所针对的具体车辆。
司机：车辆的当前司机。
供应商：执行该服务或维修的具体供应商。
备注：为补充说明而记录的与服务或维修相关的任何信息。
费用：服务或维修的总费用。
阶段：服务或维修的状态。选项为 New、Running、Done 或 Cancelled。

费用列的底部列出了所有服务和维修的总费用。

查看服务¶

建议使用几种预先配置的方式之一查看服务列表，以便更好地查看所显示的信息。在列表的右上角有几个图标，点击后可以对数据进行不同的排序。

列表视图¶

服务记录的默认视图是列表视图。它显示所有服务，先按服务类型按字母顺序分组，再按状态分组。

信息可按任意列重新排序。将鼠标悬停在每列顶部的列名上，该列最右侧会出现一个箭头。点击箭头即可按该列对数据进行排序。

默认排序为按字母顺序降序（A 到 Z），以 ⌄（向下箭头）图标表示。点击 ⌄（向下箭头）图标可反转字母顺序（Z 到 A），该 ⌄（向下箭头）图标会变为 ^（向上箭头）图标。

此排序有两个例外，即默认的日期列和费用列。日期列按时间顺序（1 月到 12 月）而非字母顺序对信息进行排序。费用列按维修价格从低到高对信息进行排序。

添加服务¶

要从列表视图添加服务记录，点击新建按钮，即可加载服务表单。在服务表单上输入所有信息。

表单会在输入数据时自动保存。

看板视图¶

要按阶段查看服务，点击看板按钮，它是右上角的第二个图标，外观为一条线下方的两个不同长度的条形。

所有服务按服务类型组织，并显示在相应的看板列中。

每种服务类型的维修数量显示在每个看板列标题的最右侧。

每个服务类型的计划活动的整体状态显示在每个看板列标题下的彩色编码栏中。未来安排活动的维修显示为绿色，今天到期的活动显示为黄色，逾期的活动显示为红色，没有安排活动的维修显示为灰色。

每个看板卡都会显示一个与活动相关的彩色编码图标，例如 🕘 （时钟）图标或 📞 （电话）图标。这些图标同时显示计划活动的类型和状态。活动的状态与状态栏中的颜色相对应。点击活动图标可查看特定活动的详细信息。

颜色条的长度与该阶段具有特定状态的相应活动的数量成正比。将鼠标悬停在颜色部分上，可显示该特定分组中的服务记录数量。

要仅查看具有特定状态的记录，请点击所需的色条区域。列的背景颜色会变为同色系的浅色调（绿色、黄色、红色或灰色），色条会显示为条纹而非纯色。列中仅显示具有所选状态的维修和服务。

活动安排¶

要在看板视图中为维修或服务安排活动，点击服务记录右下角的活动图标，然后点击 + 安排活动。此时会出现安排活动弹窗。

Note

根据计划的活动类型（如果有），活动图标可能会以不同的方式显示。例如，如果安排了电话通话，则会显示 📞（电话）；如果安排了电子邮件，则会显示 ✉️（信封）。

在表格中输入以下信息：

活动类型: 使用下拉菜单选择要安排的活动。默认选项为电子邮件、电话、会议、待办事项和上传文档。
摘要：输入活动的简短描述，例如 Schedule oil change。
截止日期：使用日历弹出窗口选择活动必须完成的日期。使用 <（左）和 >（右）箭头图标导航到目标月份，然后点击日期将其选中。
指派给：使用下拉菜单选择负责该活动的用户。
备注：在表单下半部分的空白区域添加任何备注或详细信息。

完成安排活动的填写后，点击安排来安排该活动，或点击完成并安排下一个来安排当前活动并为同一维修再安排另一项活动。

添加服务¶

在此视图中可以添加新的修复。点击看板列右上角的 ➕（加号图标），一个新块就会出现在看板标题下方的列顶部。

输入服务或维修的标题，然后点击添加。在弹出窗口中出现创建服务表单。输入所有信息在服务表单上，然后点击保存并关闭以添加记录。在服务表单中输入所有信息，然后点击保存并关闭添加记录。新记录现在会出现在看板栏中。

图形视图¶

另一种查看数据的方式是图表。要切换到图表视图，请单击图表图标，它是右上角第三个图标，显示为一个小图表。

默认图表视图以堆叠条形图显示服务信息，按服务类型分组。X 轴表示服务类型，Y 轴表示成本。

每一列都直观地表示该特定服务类型的所有维修和服务的总成本。将鼠标悬停在任意柱状图上，弹出一个窗口，显示该柱状图所代表的服务和维修的成本总费用。

点击图表上方的相应按钮，图表可以变为折线图或饼状图。此外，点击相应的按钮，图表还可以按堆叠、降序或升序的顺序显示数据。

数据透视视图¶

查看服务数据的另一种方式是电子表格数据透视表。点击透视图标，它是右上角的第四个图标，外观为一个小型电子表格。

数据的默认呈现方式会显示每种服务类型的总成本。横向各行代表各种服务类型，每种服务类型单独占一行。纵向各列代表每种特定服务类型的总成本，并进一步按服务类型细分。

如有需要，可将该表格插入电子表格或下载。

要将数据透视表添加到 Odoo 中的电子表格，首先必须更改数据透视表的外观。默认的数据透视表视图不允许将其插入电子表格（插入电子表格按钮呈灰色）。

首先，点击数据透视表顶部总计左侧的 ➖ (减号) 图标。这样会折叠服务类型，只保留一个成本列可见。

然后，单击插入电子表格按钮（不再显示为灰色），弹出选择电子表格以插入数据透视表窗口。弹出窗口中有两个选项卡，一个是电子表格选项卡，另一个是仪表板选项卡。

点击所需的选项卡以指示电子表格应放置的位置，可以是电子表格中的位置，也可以是仪表板上的位置。点击所需选项后，点击确认。电子表格就会加载到屏幕上。

Note

电子表格存储在 Odoo 的 文件管理 应用程序中，而仪表盘则存储在 Odoo 的 仪表板 应用程序中。

点击左上角的服务导航回上一个透视表视图。

要下载 xlsx 格式的表格，请点击下载 xlsx 图标，该图标由 ⬇️ （一行上方的向下箭头）图标表示。

活动视图¶

要查看服务或维修的计划活动，请单击屏幕右上角的 🕗 (时钟) 活动图标。这将显示按车辆和活动类型分类的所有活动。

纵列按活动类型排列，横线按车辆排列。

条目根据每项活动的状态用颜色编码。绿色活动是未来安排的活动，黄色活动是今天要完成的活动，红色活动是逾期未完成的活动。

负责活动的用户会出现在每个活动条目的左下角照片中。

每项活动的截止日期写在每个活动条目的顶部中心位置。

每个活动栏顶部的彩色编码条显示该栏中各项活动的状态。

每种活动类型的活动数量都写在栏目名称下方的彩色编码栏右侧。

安排活动¶

要从活动视图添加服务记录，请点击列表左下角的 + 安排活动，然后会弹出搜索：服务弹出窗口。点击要安排活动的服务，然后加载安排活动表单。

在活动表单上输入的所有信息。

表单完成后，点击排期按钮。然后，两个弹出窗口都会关闭，活动就会出现在活动视图中。