预约

Odoo 的 预约 应用是一款自助式排程应用，可简化会议、咨询或服务的预约流程。它与 Odoo 的一系列业务应用集成，帮助企业实现预约排程自动化、减少人工协调，并为客户提供无缝体验。预约可关联日历、CRM 商机、员工日程等，是追求效率与条理性的服务型企业理想的工具。

配置

预约 应用支持根据用户或 资源 （如会议室或座位区）的可用情况来安排新预约。要创建新资源或管理现有资源，请导航至 预约 ‣ 配置 ‣ 资源 。此页面会打开数据库中可用资源的列表，以及各个资源的容量。

资源

点击 新建 创建新资源。在空白记录中，为新资源输入 名称。在 容量 字段中，输入该资源可容纳的最大人数。然后，确认此资源的 时区。

如有需要，请从下拉列表中选择一个或多个 关联资源。此选项指定一个或多个可以组合使用、以应对更大需求的资源。

Important

关联资源 仅在使用 自动分配 分配方法 时才会用到。

最后，为此资源添加 描述。

Note

客户在线预约时，可以看到 描述 选项卡中的内容。

预约类型配置

在安排或预约之前，必须先创建预约类型。请导航至 预约 应用仪表板，然后点击 新建。在新的空白记录中，输入 预约标题，然后为该预约类型设置 时长。

接下来，设置 预约提前时间。这是预约可被预订与预约可开始之间的最短时间间隔。如果 预约提前时间 为 1 小时，则必须 至少 提前 1 小时预约。

Example

为 Tennis Courts 创建了一个预约类型，时长 为 1 小时，预约提前时间 为 1 小时。下午 02:00 时，一位客户尝试预约当天下午 02:45 的时段。最早可用的时间是下午 04:00。

显示可用时间的预约日历示例。

选择 排程窗口：

  • 选择 现在可用，允许客户立即预约。使用 最多可提前 X 天 字段，定义客户可以提前多久安排预约。例如，如果输入 14，客户就无法预约距当前日期超过 14 天的任何时段。

  • 选择 在日期范围内，将预约限制在特定的日期范围内。选择此选项后，请点击 从 和 到 字段，并使用日历弹出窗口自定义日期和时间范围。

更新 允许取消 字段，限定客户在预约前可以取消的时间。如果启用此设置，客户就无法在指定时间范围内取消。

Note

如果客户确实尝试在该时间范围内取消，他们会收到一条包含联系方式的错误信息。如果预约针对的是资源，则联系方式为创建该预约类型的用户；如果预约针对的是用户，则联系方式为预约所对应的用户。

客户取消预约时看到的提示信息示例。

接下来，通过选择相应的单选按钮，指定该预约类型是基于 用户 还是 资源。如果基于用户，请在下拉列表中选择一个或多个 用户。如果基于 资源，请在下拉列表中选择一个或多个 资源。

Tip

基于用户的预约类型可用于安排销售会议和演示，以及招聘面试。

基于资源的预约类型可用于安排特定房间或地点的时间。

在 可用性基于 字段中选择 资源 后，会显示 管理容量 选项。如果选中该选项，预约会根据所选资源的容量限制参与者人数。

通过选择相应的单选按钮，选择 分配方法：

  • 先选用户/资源再选时间：客户先从可用用户/资源列表中选择，然后选择一个空闲时间段。

  • 先选时间再选用户/资源：客户先选择日期和时间，然后从可用用户/资源列表中选择。

  • 先选时间再自动分配：客户选择时间段后，系统会自动为其分配用户/资源。

排程选项卡

排程 选项卡用于规定该预约类型的可用时间。这些设置定义了预约页面上显示的时间段。

点击 添加一行 创建新的时间范围。从 每 下拉菜单中选择星期几，然后更新 从 和 至 字段中的时间。点击 （垃圾桶） 图标可删除条目。同一天可以包含多个条目。

Tip

如果某些时段不希望开放预约（例如用户午休时），请在前后各添加一个时间段。

预约中排程选项卡的示例。

“选项”选项卡

选项 选项卡用于自定义此预约的显示选项，以及面向客户和用户的通知设置。

前端显示 字段决定预约在网站上向客户展示的方式。选择 显示图片 单选按钮，即可在网站上发布该预约的用户或资源的默认图片。

对于资源预约，时区 和 地点 字段会根据资源所在位置自动填充。对于基于用户的预约，地点 字段默认为 Online Meeting，并自动生成 视频会议链接。如果本次预约不应为在线会议，请在 地点 字段中选择其他选项。

勾选 手动确认 复选框，要求会议在接受前经过批准。如果启用此功能，预约时间段在确认或拒绝之前仍视为 已预留。将此复选框留空，则会自动接受通过此预约创建的会议。

创建商机 功能会为每个已安排的预约在 CRM 应用中添加线索或商机，并将其分配给负责的用户。勾选 创建商机 复选框即可启用此选项。

Important

仅当数据库中安装了 CRM 应用时，才会显示此字段。

提醒 字段用于设置在预约时间之前如何联系客户。请根据沟通方式和时间范围，从下拉列表中选择一个或多个选项。

勾选 允许访客 复选框，客户即可在预约登记时添加其他访客。

问题选项卡

问题 选项卡可用于在客户预约时向其询问其他信息。点击 添加一行 即可添加新问题。

在 创建问题 弹出窗口中，输入 问题，然后选择 答案类型。

勾选 必填答案 复选框，要求客户必须先回答此问题才能预约。点击 保存并新建 可添加其他问题，完成后点击 保存并关闭。

消息选项卡

企业可通过 消息 选项卡向客户提供有关此预约类型的其他信息。

Important

消息 选项卡中的内容对客户和网站访客可见。

在 介绍消息 字段中，添加预约类型的简短说明。其中可以包含预约主题、会议议程，或负责会议的用户介绍。

客户预约会议后，会看到 确认时的附加消息。在此添加客户需要了解的任何其他信息，例如停车信息、临时规则或其他说明。

发布预约

预约准备好发布时，点击记录顶部的 前往网站 智能按钮。然后，将 未发布 图标滑动为 已发布。