数据清除¶

Odoo 数据清理 应用通过以下功能维护数据的完整性和一致性：

去重：合并或移除重复条目，确保数据唯一。
回收：识别过时的记录，以便将其归档或删除。
格式化：按照指定需求查找并替换文本数据，从而实现标准化。

可自定义的规则确保文本数据保持最新、精简、格式一致，并符合公司特定的格式要求。

安装模块¶

数据清理 应用由多个模块组成。请安装以下模块，以使用所有可用功能：

名称 `技术名称`	描述
Data Recycle `data_recycle`	用于启用回收功能的基础模块，适用于 Odoo 社区版。
Data Cleaning `data_cleaning`	启用字段清理功能，可对多条记录中的文本数据进行格式化，仅在 Odoo 企业版中提供。
Data Cleaning (merge) `data_merge`	启用去重功能，可查找相似（或重复）记录并将其合并，仅在 Odoo 企业版中提供。

Additionally, several app-specific modules are available

CRM Deduplication `data_merge_crm`	在 CRM 应用中启用去重功能，并使用 CRM 默认合并功能。
Helpdesk Merge action `data_merge_helpdesk`	为服务台应用启用合并功能。
Project Merge action `data_merge_project`	为项目应用启用合并功能。
UTM Deduplication `data_merge_utm`	为 UTM Tracker 应用启用合并功能。
WMS Accounting Merge `data_merge_stock_account`	如果安装了库存应用，在合并可能影响库存估值的商品时会发出警告。

重复数据删除¶

重复项 仪表板会根据去重规则在记录中设定的匹配条件，将相似记录分组以便合并。

前往数据清理应用 ‣ 去重即可打开此仪表板。

规则侧边栏列出了每条启用的去重规则，并在每条规则旁显示检测到的重复项总数。

默认情况下，会选中全部规则。记录会按其规则分组，并带有相似度评分（满分 100%），包含以下列：

创建时间：原始记录的创建日期和时间。
名称：原始记录的名称或标题。
字段值：原始记录在用于检测重复项的字段上的值。
用于：列出引用该原始记录的其他模型。
ID：原始记录的唯一 ID。
是否主记录：重复项会合并到主记录中。在一组相似记录中只能有一条主记录。

在规则侧边栏中选择特定规则，即可筛选重复记录。

合并重复记录¶

要合并记录，请先在相似记录分组中选择主记录。主记录作为基础，相似记录中的其他信息都会合并到其中。

您也可以不设置主记录，由 Odoo 随机选择一条记录作为合并目标。

接下来，点击相似记录分组顶部的合并按钮。然后点击确定确认合并。

记录合并后，主记录的沟通栏中会记录一条描述合并的消息。某些记录（例如项目任务）在沟通栏中记录时，还会附上指向旧记录的链接，作为合并的便捷参考。

Tip

点击放弃按钮即可丢弃分组。执行此操作后，该分组会从列表中隐藏并归档。

从搜索栏中选择已丢弃筛选器，即可查看已丢弃的分组。

去重规则¶

去重规则 设定将记录检测为重复项的条件。

可以为数据库中的每个模型配置这些规则，并且可以设置不同的具体程度。要开始使用，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 去重。

Tip

默认情况下，去重规则作为计划动作定时任务（Data Merge: Find Duplicate Records）的一部分，每天运行一次。不过，每条规则都可以随时手动运行。

修改去重规则¶

选择一条默认规则进行编辑，或点击新建按钮创建新规则。

首先，为该规则选择要针对的模型。选择模型后，规则标题会更新为所选模型。

您还可以配置域，指定符合此规则条件的记录。符合条件的记录数量会显示在 # 条记录链接中。

根据所选的模型，会出现重复项移除字段。请选择将合并后的记录归档还是删除。

接下来，选择合并模式：

手动：每个重复分组都需要手动合并，同时会启用通知用户字段。
自动：根据相似度百分比高于相似度阈值字段中所设阈值的记录，自动合并重复分组，且不通知用户。

启用启用开关后，该规则一经保存便会立即开始捕获重复项。

最后，在去重规则字段中点击添加一行，并在唯一 ID 字段列下填写，从而创建至少一条去重规则。

从唯一 ID 字段下拉菜单中选择模型中的一个字段。相似记录会参照该字段进行比对。
在匹配条件字段中选择匹配条件，以便根据唯一 ID 字段中的文本应用去重规则：
- 精确匹配：文本中的字符完全一致。
- 不区分大小写/重音匹配：无论大小写和特定语言的重音差异如何，文本中的字符都视为匹配。

Important

必须设置至少一条去重规则，该规则才能捕获重复项。

Tip

还有其他几个字段可用于高级配置。

在多公司数据库中，可以使用跨公司字段。启用后，会建议不同公司之间的重复项。

激活开发者模式（调试模式）可显示建议阈值字段。相似度低于此字段所设阈值的重复项不会被建议。

规则配置完成后，可以关闭规则表单，或手动运行规则，立即捕获重复记录。

手动运行去重规则¶

要随时手动运行特定的去重规则，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 去重，然后选择要运行的规则。

然后，在规则表单上点击左上角的去重按钮。执行此操作后，重复项智能按钮会显示捕获的重复项数量。

点击重复项智能按钮，即可管理这些记录。

回收记录¶

使用 回收记录 功能，可以清除数据库中陈旧过时的记录。

字段回收记录 仪表板会根据回收记录规则在记录中设定的匹配条件，显示可以归档或删除的记录。

前往数据清理应用 ‣ 回收记录即可打开此仪表板。

回收规则侧边栏列出了每条启用的回收记录规则。

默认情况下，会选中全部选项。记录会按以下列显示：

记录 ID：原始记录的 ID。
记录名称：原始记录的名称或标题。

在回收规则侧边栏中选择特定规则，即可筛选记录。

要回收记录，请点击该记录所在行的验证按钮。

执行此操作后，记录会被回收：根据规则的配置，记录会从数据库中归档或删除。

Tip

点击放弃按钮即可丢弃分组。执行此操作后，该记录会从列表中隐藏，以后也不会再被回收规则检测到。

从搜索栏下拉菜单中选择已丢弃筛选器，即可查看已丢弃的记录。

回收记录规则¶

回收记录规则 设定记录被回收的条件。

可以为数据库中的每个模型配置这些规则，并且可以设置不同的具体程度。要开始使用，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 回收记录。

Tip

默认情况下，回收规则作为计划动作定时任务（Data Recycle: Clean Records）的一部分，每天运行一次。不过，每条规则都可以随时手动运行。

默认情况下没有回收记录规则。点击新建按钮创建新规则。

在回收记录规则表单上，首先为该规则选择要针对的模型。选择模型后，规则标题会更新为所选模型。

您还可以配置筛选，指定符合此规则条件的记录。符合条件的记录数量会显示在 # 条记录链接中。

接下来，配置字段和时间范围，以确定规则如何检测要回收的记录：

时间字段：选择模型中的一个字段作为时间基准，即差值。
差值：输入时间长度，必须为整数（例如 7）。
差值单位：选择时间单位，例如天、周、月或年。

然后，选择回收模式：

手动：每条检测到的记录都需要手动回收，同时会启用通知用户字段。
自动：自动回收分组，不通知用户。

最后，选择回收操作，即对记录执行归档还是删除。如果选择删除，请选择是否在规则中包含已归档的记录。

规则配置完成后，可以关闭规则表单，或手动运行规则，立即捕获要回收的记录。

Example

可以按照以下配置，将回收规则设置为删除已归档、上次更新于一年前且失去原因特定的线索和商机：

模型：线索/商机
筛选项:
- Active is not set
- Lost Reason is in Too expensive
时间字段：上次更新时间（线索/商机）
差值：1
差值单位：年
回收模式：自动
回收操作：删除
包含已归档：

手动运行回收规则¶

要随时手动运行特定的回收规则，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 回收记录，然后选择要运行的规则。

然后，在规则表单上点击左上角的立即运行按钮。执行此操作后，记录智能按钮会显示捕获的记录数量。

点击记录智能按钮，即可管理这些记录。

字段清理¶

使用字段清理功能，可以使数据库中各处的姓名、电话号码、ID 及其他字段保持一致的格式。

字段清理记录 仪表板会显示对记录字段中数据的格式修改，以符合字段清理规则设定的规范。

前往数据清理应用 ‣ 字段清理即可打开此仪表板。

清理规则侧边栏列出了每条启用的清理规则。

默认情况下，会选中全部规则。记录会按以下列列出：

记录 ID：原始记录的 ID。
记录名称：原始记录的名称或标题。
字段：原始记录中包含待格式化值的字段。
当前值：原始记录该字段中的当前值。
建议值：原始记录该字段中建议的格式化值。

要清理和格式化记录，请点击该记录所在行的验证按钮。

执行此操作后，记录会被格式化和/或清理。

Tip

点击放弃按钮即可丢弃记录。执行此操作后，该记录会从列表中隐藏，以后也不会再被字段清理规则检测到。

从搜索栏中选择已丢弃筛选器，即可查看已丢弃的记录。

字段清理规则¶

字段清理规则 设定字段被清理和/或格式化的条件。

可以为数据库中的每个模型配置这些规则，并且可以设置不同的具体程度。要开始使用，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 字段清理。

Tip

默认情况下，字段清理规则作为计划动作定时任务（Data Cleaning: Clean Records）的一部分，每天运行一次。不过，每条规则都可以随时手动运行。

默认情况下，已有一条联系人规则，用于格式化和清理 联系人 应用的记录。选择联系人记录即可进行编辑，或点击新建按钮创建新规则。

在字段清理规则表单上，首先为该规则选择要针对的模型。选择模型后，规则标题会更新为所选模型。

接下来，在规则部分中点击添加一行，配置至少一条规则。

执行此操作后，会出现创建规则弹出窗口，其中包含以下待配置字段：

从模型中选择要分配给某个操作的待清理字段。
选择以下操作选项之一：
- 去除空格会显示去除字段，可选择所有空格或多余空格选项。前导空格、尾随空格和连续空格都属于多余空格。
  Example
  联系人姓名 Dr. John Doe 可以使用以下去除选项进行格式化：
  - 所有空格：DR.JohnDoe
  - 多余空格：DR. John Doe
- 设置大小写类型会显示大小写字段，可选择首字母大写、全部大写或全部小写。
  Example
  线索/商机标题 lumber inc, Lorraine douglas 可以使用以下大小写选项进行格式化：
  - 首字母大写：Lumber Inc, Lorraine Douglas
  - 全部大写：LUMBER INC, LORRAINE DOUGLAS
  - 全部小写：lumber inc, lorraine douglas
- 格式化电话会将电话号码转换为国际格式。
  Example
  - 比利时：061928374 +32 61 92 83 74
  - 美国：800 555-0101 +1 800-555-0101
- 清除 HTML 会将 HTML（超文本标记语言）转换为纯文本。
  Example
  HTML 文本¶
  <h1>John Doe</h1> <p>Lorem ipsum dolor sit <a href="https://example.com">amet</a>.</p>
  纯文本¶
  **John Doe** Lorem ipsum dolor sit amet [1] .[1] https://example.com
选择字段和操作后，点击保存关闭创建规则弹出窗口。

然后，选择清理模式：

手动：每个检测到的字段都需要手动清理，同时会启用通知用户字段。
自动：自动清理字段，不通知用户。

规则配置完成后，可以关闭规则表单，或手动运行规则，立即捕获待清理的字段。

手动运行字段清理规则¶

要随时手动运行特定的字段清理规则，请导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 字段清理，然后选择要运行的规则。

然后，在规则表单上点击左上角的清理按钮。执行此操作后，记录智能按钮会显示捕获的记录数量。

点击记录智能按钮，即可管理这些记录。

合并操作管理器¶

合并操作管理器 用于为数据库中的模型启用或禁用操作菜单中的合并操作。

启用开发者模式（调试模式），并导航至数据清理应用 ‣ 配置 ‣ 合并操作管理器。

模型会按以下列列出：

模型：模型的技术名称。
模型说明：模型的显示名称。
类型：模型属于 基础对象 还是 自定义对象 类型。
瞬态模型：该模型处理无需长期存储在数据库中的临时数据。
可合并：为该模型启用合并操作。

要查看默认启用了哪些模型，请使用搜索栏筛选可合并的模型。