付款跟踪¶
当付款逾期时，可以向客户发送催款消息。Odoo 有助于识别逾期付款，并允许根据逾期天数使用催款行动来安排和发送适当的提醒。催款可以通过不同的方式发送，包括电子邮件、WhatsApp 消息、短信或邮寄。
配置¶
要配置 催收操作 ，请转到 。在 催款等级 列表视图中，默认配置了多个催款等级和操作。
要修改催款级别，请点击该记录。在表单视图中，编辑 描述 或调整发送提醒前的天数。在 通知 选项卡中，选择操作，例如 发送电子邮件 、 发送 WhatsApp 消息、发送短信 和 邮寄信件 。
注解
在 Odoo 中发送信件、WhatsApp 或短信需要 应用内购买（IAP） 积分或代币。
发送电子邮件或信件时若要使用预填充的模板，请选择一个 内容模板 。如需修改，请点击 内容模板 字段旁边的 (内部链接箭头) 图标。如果已启用，WhatsApp 和短信会使用特定的 WhatsApp 模板 或 短信模板 字段，点击字段旁的 (内部链接箭头) 图标即可修改。
其他选项可在特定后续级别中的 选项 部分启用：
使用 自动化 选项自动提醒。
附加发票 至逾期提醒
在相关客户上添加关注者 ，以接收关于该提醒邮件的任何邮件回复的通知。
在 活动 选项卡中，启用选项在触发后续级别时自动安排 活动 。选择 负责 用户和 活动类型 ，并输入 摘要 。
要添加新的 催款等级 ，请点击 新建 并填写字段。
小技巧
设置负数天数，以便在发票到期日之前发送提醒。
发票跟进¶
注解
在开始跟进流程之前核对所有银行交易，以避免为已经支付的发票发送催款通知。
要查看所有逾期发票，请转到 。在 发票 列表视图中，点击搜索栏并筛选 逾期 。
跟进一位客户¶
有关客户发票跟进状态的详细概览，请访问 。打开客户表单并点击 会计 选项卡。在 发票跟进 部分，点击不同级别查看每个级别的 跟进状态 。如果需要采取行动，请点击 逾期发票 ，查看逾期发票的详细清单。
还可以设置其他选项：
提醒: 您可以选择设置以下方式 自动 or 人工.
下次提醒: 在处理后续行动时，会自动设置下一次采取后续行动的日期，但也可根据需要手动调整。
责任人: 执行并负责催款的人员。
要手动向客户发送付款提醒，请点击 发送 ，并在 发送和打印 窗口中选择操作：
打印
电子邮件
WhatsApp
Sms短信
邮寄账单
启用 附加发票 选项，并根据需要更改 内容模板 、 WhatsApp 模板 或 电话 。然后，点击 发送 或 发送并打印 来发送 跟进报告 。
更多内容
注解
发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。
沟通栏会完整记录所有跟进操作。
跟进所有应采取行动的客户¶
设置附加 跟进 选项后，查看哪些客户有逾期发票或需要跟进。要执行此操作，请转到 。在 客户 看板视图中，点击搜索栏并按 逾期发票 或 需要跟进 进行筛选。
要对所有相关客户采取催款跟进措施，请切换到列表视图并选择需要跟进的客户。然后，点击 (操作) 并选择 处理跟进 以发送 催款跟进报告 给他们。
财务报表¶
客户付款结单¶
要全面了解客户/供应商/往来单位的财务状况，请点击客户表单上的 往来对账单 智能按钮。该报表对应于 合作伙伴分类账 报告中该往来单位的特定部分。
要发送给客户，请点击 发送 ，根据需要更改 电子邮件模板 ，然后点击 打印和发送 。
要同时查看多个客户的客户报表，请从 客户 列表视图中选择客户，点击 （操作） ，然后选择 打开客户结单 。
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。
催款报告¶
要全面了解客户的到期发票，区分到期和逾期的发票，请点击客户详情表单上的 客户对账单 智能按钮。然后，点击 报表: 客户对账单 并选择 催款跟进报告 。
要一次性查看所有客户的跟进报告，请转到 。然后，点击 报表: 并选择 跟进报告 。
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。
