业务阶段¶

业务阶段 用于组织应用程序的线索并跟踪已配置项目的进度，从现在起这些项目被称为卡片。

在应用程序中，这些卡片代表特定的项目，例如，在 售后服务 应用程序中，业务阶段跟踪工单。阶段可自定义，并适合每个团队的需要。

创建或修改阶段¶

重要

开发者模式必须激活才能访问阶段菜单。要激活开发者模式，请进入设置应用程序 ‣ 常规设置 ‣ 开发工具，然后点击激活开发者模式。

要查看或修改阶段，请转到所需的应用程序并转到配置 ‣ 阶段。

默认情况下，阶段页面上的列表视图显示当前应用程序中的阶段。它们按它们在管道中的顺序列出。

要更改阶段顺序，请单击左侧阶段名称的（可拖动）图标，并将其拖到列表中的目标阶段位置。

小技巧

通过拖动和放置单个列来更改团队管道的阶段顺序。

要创建新阶段，请点击阶段列表左上角的新建按钮。这样就会显示一个空白的阶段表格。

为新阶段选择一个名称。

注解

无效线索检测 功能仅适用于使用业务阶段（例如， CRM 和 售后服务 ）的应用。将此功能设置为零时，该功能将自动禁用。

无效线索检测 功能提供主动通知，当特定阶段内的特定卡片需要关注时。当卡片达到定义的无效阈值时，它将高亮显示为红色，并显示当前已无效的卡片总数。

要启用此功能，必须激活看板视图。转到所需的应用程序并单击（看板）图标。

要设置阶段阈值，请单击该阶段的（设置）图标，然后从下拉菜单中选择编辑。将出现一个配置窗口。

在无效线索检测字段中，输入在需要采取行动的天数。单击保存应用配置。

进度条显示该阶段中所有卡片的状态类型的百分比 breakdown。每个状态类型都有分配给该条的指定颜色。

这些状态的精确定义取决于应用程序。例如，在 售后服务 应用中，默认的阶段进度条包含进行中、就绪和被阻止状态。

要查看详细信息，请悬停在代表颜色的图标上，该图标将激活一个通知，该通知显示该阶段中特定状态的卡片数。

单击状态颜色将过滤该阶段，只显示该状态的卡片。所选状态的卡片数显示在进度条的旁边。

在阶段中添加电子邮件模板时，当单据达到该阶段时，系统将自动向客户发送预配置的电子邮件。类似地，添加短信模板时，系统将触发预配置的短信文本消息发送给客户。

重要

SMS 文字短信是应用程序内购买（IAP）服务，需要预缴够买点数才可使用。想知更多信息，请参阅 SMS 定价常见问答。

要选择现有的电子邮件模板，请从电子邮件模版字段中选择。选择模板后，点击字段右侧的（右箭头）图标，编辑所选模板。

要在此表单中创建新模板，请点击该字段，然后输入新模板的标题。然后，从出现的下拉菜单中选择创建和编辑，并填写表格详细信息。

按照相同步骤选择、编辑或创建 SMS 模板。

默认情况下，阶段是展开的。如果存在赢得或关闭阶段，则默认折叠。

未折叠的阶段下的卡片在管道中可见，并保持为展开以查看列表信息。

阶段可以配置为管道页面的看板视图中折叠。

折叠的阶段名称仍然可见，但阶段下的卡片已从视图中隐藏。

要折叠阶段，请在阶段表单中勾选折叠看板复选框。

警告

未折叠的阶段下的卡片被视为关闭。在完成工作之前关闭卡片可能会导致报告和沟通问题。此设置仅应用于关闭阶段。

阶段也可以临时折叠看板视图。

通过导航至所需应用并单击团队的看板卡，查看特定团队的管道。

将鼠标悬停在所需阶段顶部以临时折叠，然后单击出现的（齿轮）图标，并从下拉菜单中选择折叠。

重要

从看板视图手动折叠阶段是临时的，不关闭该阶段下的卡片。

在阶段表单中选择团队字段。一个团队可以分配给多个团队，因为同一个阶段可以分配给多个团队。