商机溯源报告¶

使用 Odoo CRM 应用程序来编制 市场营销追溯报告 ，该报告分析线索来源，并对其进行分组，以计算市场营销对线索生成、归因、赢率等方面的整体影响。

线索分析仪表板¶

首先，通过选择 CRM 应用程序 ‣ 报表 ‣ 线索导航到线索分析仪表板。

小技巧

报告也可以在 CRM 应用程序 ‣ 线索仪表板上运行，该仪表板仅在设置页面上激活了线索功能时才可访问。

如果线索功能没有被激活，CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道仪表板也可以用于运行报告。

这两个仪表板都包含所需的 过滤器 和分组来运行一个追溯报告。

添加 UTM 参数¶

链接追踪(UTMs) 是嵌入在 URL 中的文本片段，用于跟踪访客数据。它们包括有关如何访问链接的参数，如访问的网站类型和/或来自的营销活动。

Odoo 可以使用这些 UTM 作为参数，在营销追溯报告中跟踪营销活动的指标和性能。

创建 UTM¶

Odoo 中的:doc:链接追踪器 <../../../websites/website/reporting/link_tracker> 可用于创建和配置 UTM。

UTM 还可以由:doc:电子邮件营销 <../../../marketing/email_marketing> 和营销自动化 <../../../marketing/marketing_automation> 自动生成应用程序。

营销归因报告中使用的 UTM 参数为媒介、来源和活动，按覆盖范围降序排列。

媒介是覆盖范围最广的 UTM，用于标识用于访问链接的介质。这可能包括社交媒体、电子邮件或每次点击费用（CPC）等媒介。
来源范围更窄，用于识别流量来源。例如，网站的名称、使用的搜索引擎或特定的社交媒体平台。
*营销活动*是最狭窄的，可以通过名称追踪特定的营销活动。这可以包括竞赛或产品名称、销售类型等。

创建报告¶

要开始创建报告，请点击搜索… 栏右侧的（向下箭头）查看筛选和分组的列表参数。

筛选器位于搜索选项的左列，可用于仅保留符合筛选器的结果。例如，选择赢得筛选器仅显示归因报告中已赢得的潜在客户。

分组方式位于中间列，用于将结果组织成组，并且可以使用或不使用筛选器。

小技巧

设置多个分组方式选项会根据首先选择的选项创建嵌套组。例如，在分组方式列中选择媒介，然后选择来源，然后选择活动，首先按媒介对所有结果进行排序，*然后 * 按每种媒介中的具体来源，然后是每个来源中的活动。

这可以通过查看搜索… 栏中出现的组磁贴中的选择的方向和顺序来验证。

Example

对于有用的第一份报告：

#.从筛选项列中，选择激活筛选器以仅查看仍标记为活动的潜在客户。 #.从分组方式列中，选择（按此特定顺序）来源，然后选择城市或国家/地区，具体取决于哪个分组更相关。

此报告包含所有活跃潜在客户，首先按潜在客户来源分组，然后按每个潜在客户所在的城市或国家/地区分组。这对于查看按位置排序的活跃机会的密度很有用。

有了这些数据，营销活动（例如会议或广告牌）就可以针对产生最大潜在收入的地点。同样，可以更多地关注在现有营销活动效果较差的地区，扩大外展活动。

导出报告¶

要设置报告的度量，首先导航到潜在客户分析仪表板上的（透视视图）。

点击统计值按钮查看报告的可用度量。从下拉菜单中选择所需的度量（可选择多个度量），并验证度量、筛选器和组是否都正确显示在透视表中。这将确保数据可以导出。

要将列表中的数据快速导出为 .xlsx 文件，请导航至 :icon:`ioi-view-list` （列表视图）。点击位于页面左上角潜在客户分析右侧的操作（齿轮）图标，然后点击导出全部。报告将自动下载为 .xlsx 文件。

有关更多导出选项，可以将报表导出到 Odoo 文档应用程序。在潜在客户分析页面的 : guilabel:（列表视图） 页面中，首先再次点击操作（齿轮）图标。现在，导航到`icon:fa-table电子表格，然后点击在电子表格中插入列表。此时将显示一个标题为选择一个电子表格来插入您的列表的弹出窗口。

如果需要，可以使用 列表名称 字段重命名报告。可以使用标记为 插入列表的前 _ 条记录 的字段来设置报告上的项目数。接下来，选择一个新的空白电子表格，或导出到现有电子表格。最后，点击确认按钮。

要将报告导出为 .xlsx 文件以在外部电子表格程序中使用，请单击 Actions (gear) 图标，然后选择全部导出选项。如果出现提示，请选择文件位置，为文件命名，然后点击保存。