经销商

在 Odoo 的 CRM 应用中，线索可以转发给经销商（或合作伙伴）。线索可以手动分配，也可以根据经销商的指定*级别*和位置自动分配。

配置

要利用经销商功能，首先需要安装 经销商 模块。导航到 应用程序 ，然后从 搜索… 栏中删除 应用程序 筛选器。然后，搜索 经销商 。

点击 安装 安装该模块，并返回主 Odoo 工作台。

要访问经销商模块，请转到 CRM 应用 。在 配置 菜单下，有一个名为 成员 的模块，其下有 等级 、 合作伙伴激活 和 佣金计划 三个选项。

等级

合作伙伴 等级 用于区分各种经销商。要查看等级，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 等级。

在出现的 等级 页上，有3个默认等级：

• 黄金

• 白银

• 青铜

根据需要，点击 新建 并填写由此产生的关卡表格，即可添加新关卡。

如果需要，也可以编辑和重命名现有的级别。要修改某个级别，请从列表中选择该级别，然后在出现的级别表格页面中进行任何所需的修改。

等级权重 用于决定合作伙伴是否分配线索或机会。在级别表格页面上，为 等级权重 字段填写一个数值（大于零）。如果权重为零，则不会分配线索。

小技巧

等级权重 用于决定合作伙伴是否分配线索或机会。在个人记录上分配的权重会覆盖默认的权重。

合作伙伴激活

合作伙伴 激活 用于标识合作伙伴的状态。激活是在个人记录上分配的，并且可以用来对合作伙伴分析报告进行分组或筛选（ CRM 应用 ‣ 报表 ‣ 合作伙伴）。

要查看合作伙伴激活，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 合作伙伴激活。

CRM 应用中创建了三个默认的激活类型：

• 完全运营

• 推进

• 首次接触

点击 新建 ，并在出现的新行中输入 名称 ，即可根据需要添加新的合作伙伴激活。然后，在 活跃 栏中选择所需的状态。

如果需要，还可以编辑和重新命名现有的合作伙伴激活。要重新命名状态，请点击所需级别的 名称 字段，然后输入新名称。

要更改已激活的活跃状态，请将所需激活的 活跃 栏中的切换按钮滑动到 非活跃 位置。

合作伙伴分配

在已配置 等级 和 合作伙伴激活 之后。

要更新单个合作伙伴记录，请转到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 客户 ，并单击所需的合作伙伴的看板卡以打开客户记录。

在客户记录上，单击 合作伙伴分配 标签。

点击 合作伙伴等级 字段，并选择下拉菜单中的选项，分配等级。点击 激活 字段，并在下拉列表中选择合作伙伴激活类型（如果需要），然后点击 等级权重 字段，分配不同的等级权重（如果需要）。

发布合作伙伴

在已安装 网站 和 合作伙伴 应用程序之后，创建了一个新的网页（ /partners ），该网页显示 CRM 应用中的所有活动合作伙伴。

接下来，返回 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 客户 ，点击合作伙伴的看板卡。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的 转至网站 智能按钮，打开该合作伙伴的网页。

接下来，点击合作伙伴网页右上方的 编辑 ，并使用 建构模块 添加任何其他设计元素，或有关合作伙伴的信息。

小技巧

A company summary is a useful addition to this page.

After making any necessary changes to the page, click Save. At the top of the page, slide the Unpublished toggle to the active, Published position, if needed.

Repeat these steps for all partners.