构建与定制仪表板¶
构建仪表板¶
最简单地说，建立仪表板涉及 将 Odoo 数据插入电子表格 然后 将电子表格转换为仪表板 。
然而，要构建一个能够提供相关且有价值洞察的仪表板，重要的是从三个关键阶段来考量整个过程：准备阶段、数据插入与处理 以及 数据可视化 。
准备¶
此阶段涉及：
明确仪表板的目的，换言之，即它需要回答的业务问题，并确定哪些数据能够回答这些问题；
确定在哪里可以找到相关的 Odoo 数据，并决定哪种 :doc:`视图类型 <…/../studio/views>`（即列表、数据透视表或图表）最适合所需的数据分析；
通过细化视图来准备 Odoo 数据，以便将重点放在最相关的信息上，例如，使用 搜索筛选器 ，只显示某些列表字段，或决定透视表应使用哪些维度和度量；
获取支持仪表板所需的任何其他信息。
数据插入与处理¶
此阶段涉及：
将准备好的列表、数据透视表或图表 插入到电子表格中，您将用它来建立仪表板；
如果需要，对数据进行处理，以便能够得出必要的见解。这可能涉及使用 标准或 Odoo 特定函数和公式 执行计算或创建自定义指标，引用电子表格内不同来源的数据，或 将静态透视表转换为动态透视表 。
数据可视化¶
此阶段涉及：
以清晰、直观且有意义的方式在电子表格的至少第一个工作表（即，将作为仪表板前端的那个工作表）上呈现数据，使其易于解读。具体而言，这意味着决定表格和图表等元素的布局与顺序，并使用工具和技巧（如清晰描述性的标题、文本格式和颜色、精心选择的图表类型以及用于视觉突出特定数据的条件格式）来引导用户；
如果相关， 插入可点击链接 ，以提供对 Odoo 菜单项、URL 或同一电子表格内其他工作表的访问（如果这些也需要能从仪表板前端访问）；
:doc:` 创建全局筛选器 <../spreadsheet/work_with_data/global_filters>` 以允许用户根据自己的需要定制视图；
将电子表格转换为仪表板 ，确定是否将仪表板添加到现有或新的仪表板部分，以及 :ref:` 管理仪表板的访问权限 <dashboards/access-and-sharing/manage-view-access>` 。
小技巧
可以参考标准仪表板，获取关于如何最佳呈现和可视化数据的灵感。例如，对于图表，可以 打开标准仪表板的底层电子表格 ，将鼠标悬停在图表上并点击:icon:
fa-bars(菜单)`图标，然后选择 :icon:`fa-pencil-square-o编辑 ，即可在屏幕右侧查看图表属性。链接到同一电子表格内其他工作表的功能，使得创建多页面仪表板成为可能，用户可以通过可点击的链接在页面之间导航。全局筛选器适用于仪表板的所有页面。
定制仪表板¶
仪表板可通过 打开其基础电子表格 ，即创建仪表板的 Odoo 电子表格，然后 :ref:` 进行任何所需的更改 <dashboards/customize-dashboards/edit-spreadsheet>` 。
打开底层电子表格¶
打开仪表板的底层电子表格：
在仪表板应用中，前往 。
打开相关仪表板部分，然后在相关仪表板的行上点击 编辑 。
小技巧
若要在修改期间临时取消发布仪表板，请在编辑仪表板之前禁用 已发布 选项，并记住在自定义完成后重新发布。
没有适当 :ref:` 访问权限 <dashboards/access-and-sharing/customize-configure-build>` 来自定义仪表板的用户仍可访问仪表板底层电子表格的只读版本。
激活 开发者模式 后，点击左侧面板中仪表板名称旁边的 (编辑) 图标，即可打开其底层电子表格。
打开的电子表格通常至少有两张：
复制仪表板¶
要复制仪表板：
在仪表板应用中，前往 。
打开相应的仪表板版块，然后在您想要复制的仪表板所在行，点击 编辑 。
在打开的电子表格中，点击 。
通过点击屏幕左上角的电子表格名称并按需编辑，为重命名复制的仪表板。
小技巧
要返回仪表板版块的概览界面，请点击页面左上角原始仪表板的名称，然后点击仪表板版块的名称。
复制仪表板后，可以通过点击 (垃圾桶) 图标删除原始仪表板，或通过点击其名称进行编辑和重命名。
添加、编辑或删除仪表板元素¶
仪表板可以通过各种方式进行定制，例如：
基于先前插入的或 新插入的 Odoo 数据 来添加新的表格和图表。这需要采用与 :ref:`从头开始构建仪表板 <build_and_customize_dashboards/build>`类似的方法。
:doc:` 添加新的全局筛选器 <../spreadsheet/work_with_data/global_filters>` 或编辑或删除现有的筛选器；
添加或编辑可点击的链接 ，这些链接可以指向 Odoo 菜单、URL或同一电子表格内的其他工作表。
小技巧
电子表格的第一个选项卡是仪表板的前端。最终仪表板上应显示的任何表格或图表都需要添加到该表中。
不再需要的仪表板元素可以从电子表格中删除。如果在删除某个仪表板元素后，某个 数据源 <spreadsheet/insert/data-sources>`在电子表格中不再被使用， :guilabel:`数据 菜单中会以 (警告) 图标标示。
插入新的 Odoo 数据¶
可以从相关的列表视图、数据透视表视图或图表视图开始，将列表、数据透视表或图表等新的 Odoo 数据插入仪表板。具体来说，列表或数据透视表会插入仪表板基础电子表格的新工作表中；图表会插入电子表格的第一个工作表中。
插入新数据：
在您的数据库中打开相关的列表视图、数据透视视图或图表视图，然后按以下步骤操作：
对于列表视图：点击视图名称旁边的 (操作) 图标，然后选择 电子表格 –> 。
对于数据透视视图或图表视图：点击视图左上角的 插入到电子表格 。
在打开的窗口中，可以按需编辑名称。对于列表，可以按需编辑要插入的记录数量（即行数）。
点击 仪表板 标签页，然后选择要将列表、数据透视表或图表插入到哪个仪表板中。
打开仪表盘的基础电子表格，在新工作表（列表或透视表）或第一个工作表（图表）上插入新数据。
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