会员订阅¶

Odoo 会员订阅 应用程序用于通过订阅产品或服务来管理经常性收入。它支持自动发票、定期会费收款、客户生命周期跟踪。

会员订阅可以手动创建或通过在线销售自动创建，并具有不同的选项进行定期收费。该应用程序与其他Odoo模块（如发票、CRM、销售和帮助中心）集成，以支持完整的订阅工作流。

续费订阅

订阅核心管理活动

追加订阅

为当前订阅者提供更多价值

关闭订阅

为各种产品提供定制的订阅计划模板

电子商务集成

通过Odoo电子商务商店提供订阅产品

设置定期计划¶

要开始使用Odoo的订阅产品，必须首先配置定期计划（以前称为 recurrencce periods）。

定期计划是订阅激活前的时间窗口。当订阅处于活动状态时，客户将获得产品或服务，并且可能也有访问其他benefits，如支持 desk triage。在维护订阅的权益时，这些定期计划指定了客户在保持benefits时如何进行付款。

要配置定期计划，请转到：订阅应用程序 ‣ 配置 ‣ 定期计划。

默认情况下，订阅应用程序包括一些常见的定期计划，如每月和每年。

通过单击新按钮，在定期计划仪表板中，显示一个空白表单，其中计划名称、详细信息、自助服务、定价字段的值已指定。

重要

天 计量单位不能作为订阅产品的订阅周期来使用。Odoo 的每日订阅仅用于租赁。不能添加到基于订阅的销售订单中。

此限制是为了避免销售订单每日生成发票。

详细信息¶

为周期计划设置一个合适的名称（例如 Monthly、Bi-weekly、Quarterly 等）后，转到表单的详细信息部分，填写以下配置字段：

计费周期：决定订阅的计费频率。在下拉菜单中设置时间单位（周、月或年），并在对应的文本字段中设置数值。
自动关闭：以天为单位的数值，若未付款，订阅将在超过该天数后自动关闭。

示例
如果某订阅设置为每月 1 日续订，且自动关闭值设置为 15 天，那么若未收到付款，该订阅将在当月 16 日关闭。
与周期起始日对齐：使新的及续订的订阅计划在下一个计费周期的第一天计费。当订阅计划在计费周期中途购买时，发票会显示减免后的费用。设置自定义周期起始日期（例如每月 5 日）需要定制开发，默认情况下不可用。

示例
7 月 15 日，一位客户购买某流媒体服务的月度订阅。为该周期计划选择与周期起始日对齐后，此订阅将被设置为每月 1 日计费。付款确认后订阅即刻开始。报价单显示 7 月 1 日至 31 日的订阅全额费用，而发票显示 7 月 15 日至 31 日调整后的费用。8 月 1 日，客户将被收取当月订阅的全额费用。
公司：如果数据库启用了多公司功能，此项为可选分配。指定该值后，该周期计划将专门适用于对应公司的营业地点。
发票邮件模板：指定用于订阅开票通信的特定邮件模板。此处的默认分配为 Invoice: Sending ，该模板包含多个动态字段，可自动填充主题字段和内容标签页中的特定变量，例如客户姓名、发票号码、开票总金额等。

小技巧
尽管此字段为可选项，但仍建议使用，因为此类通信符合良好的商业惯例，涉及价格透明度、定期的客户沟通（尤其是与收费金额相关的沟通），并有助于围绕经常性收入构建情境化的财务文档。

将鼠标悬停在周期计划表单的发票邮件模板下拉字段上后，会出现（内部链接），点击它即可访问 Invoice: Sending 邮件模板。¶

自助服务部分¶

以下可选字段使客户能够对自己的订阅执行管理操作。启用其中任何选项都可能减少客户服务请求量，或提升客户生命周期价值（LTV）。

可关闭：勾选此复选框将使客户能够自行关闭其订阅。可以考虑启用此选项，以减少客户服务请求并改善整体客户体验；允许客户以这种方式自行管理订阅，有助于为销售和支持团队分担繁琐任务，并降低收到负面评价的可能性。

小技巧
尽管通常建议启用此选项，但拥有成熟客户退订流程的销售团队可以考虑不勾选此选项，以促成一次可能挽回订阅或另一种经常性收入的互动（例如降级为较低的订阅方案，或使用备选计划开启新的试用期）。
添加产品：允许客户在其周期销售订单中添加新产品或编辑现有产品的数量，从而实现客户驱动的追加销售。启用后，每当客户对其销售订单产品行进行数量调整，Odoo 都会生成追加销售报价单。
续订：启用此选项后，客户可为自己的订阅手动创建续订报价单。
可选计划：在此通过下拉菜单添加值后，客户即可切换其订阅计划，此时系统会创建新的订阅报价单或续订报价单，以满足变更请求。

定价标签页¶

作为周期计划的一部分，可在定价标签页的订单明细行中添加产品，以实现针对特定产品的价格调整。依次添加产品及相应的产品变体，然后分配价目表（如有可用）和周期价格。

注解

在此添加的价格规则优先于订阅产品表单上的默认定价信息。此举旨在支持促销、折扣及类似的价格调整策略，以激励客户购买该周期计划。

智能按钮¶

在每个周期计划表单的顶部有两个智能按钮，可帮助导航至与该计划关联的经常性收入来源：

订阅：显示归属于该周期计划的有效订阅销售订单数量。点击该按钮可进入表格化列表视图，其中每一行都超链接到相应的订阅销售订单。
订阅项目：以逐项方式列出所有处于有效状态的单个周期性订阅服务。如果客户在同一张销售订单上订购了多个订阅，订阅和客户的值会重复显示。

产品表格配置¶

周期计划设置完成后，导航至订阅应用 ‣ 产品 ‣ 产品来创建订阅产品：点击现有产品进行编辑，或点击新建创建新产品并打开订阅产品的表单。

注解

默认情况下，订阅选项已启用，Odoo 会将其识别为订阅产品。请确保订阅和销售选项保持启用状态。

在产品表单中，于基本信息标签页配置以下项目，以确保订阅产品正常运作：

产品类型：此值通常设置为服务，但也可根据订阅的用途使用其他产品类型（例如实体产品盒子订阅、附带实体商品的电子学习课程等）。
开票政策：设置客户应在何时为其订阅付费。
计量单位：出于库存目的，产品在 Odoo 中的计数方式。对于大多数订阅，UoM 将为单位。
销售价格：输入客户在每个周期需支付的订阅周期性费用。

重要

为实体商品创建订阅时，如果选择了错误的开票政策，在创建发票时会导致错误。实体产品必须设置为已订购数量。

如果订阅为客户提供了多种选择（例如食品配送、定制时尚盒子等），可选择性地在属性与变体标签页上设置信息。

在周期价格标签页中，明确订阅的定价选项。对于每个可用选项，点击添加价格规则以新增一行。

小技巧

较长的周期计划时间期限通常会以节省成本的方式加以激励。可以考虑降低周期价格的总额，为客户提供折扣，同时支撑企业的资金续航能力。

最后，如果该订阅需要在电商网站上出售，请点击前往网站智能按钮，并在产品页面标题处点击灰色滑块，将状态从未发布切换为绿色的已发布。

创建订阅报价单¶

通过导航到销售或订阅应用的仪表板并点击新建，手动创建新的客户订阅。

注解

在产品表单上被标记为订阅且同时在电商网站上销售的产品，会在 Odoo 后台自动创建并确认订阅报价单。

重要

已定义周期性计划的销售订单会自动变为订阅。

在报价单表单上，填写客户和周期性计划等必要字段，并填写订单明细标签页。

可以选择性地指定：

报价单模板，如果有现成的模板可以帮助填充表单字段。
到期日期，用于标明订阅报价何时失效。

小技巧
到期日期与折扣配合使用可以促使客户更快购买，因为如果报价单在指定的日期范围内没有转为销售订单，折扣会随报价单一同失效。
价目表，如果有可用且适合使用的价目表（例如夏季促销折扣、VIP 客户等）。
付款条件，用于设定必须支付订阅费用的指定时间窗口。不要将其与报价单被确认并转为销售订单的时间混淆，在那之后，款项可以立即支付或在一定的天数、周数、月数等期限内支付。

小技巧

通过启用客户地址功能，定义不同的发票地址和交货地址。

确认¶

点击通过邮件发送将报价单发送给客户以进行确认，或点击确认立即确认。

小技巧

点击预览可以预览客户门户，客户可以在其中查看报价单、签字并付款，以及与您沟通。

如果确认报价单需要在线签名或在线支付，请在其他信息标签页的销售区域下，勾选这两个标签旁边（或两者）的复选框。