销售预估分析¶

CRM 应用中的 销售预估 报表允许用户查看即将到来的商机并构建潜在销售的预测。机会按其预期关闭日期的月份分组，并可以通过拖放来调整截止日期。

要访问 销售预估 报表，请导航到 CRM 应用 ‣ 报表 ‣ 预测。

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默认的预测报告包含分配给当前用户管道、且预计在四个月内关闭的商机，同时也会显示未分配预计关闭日期的商机。这些商机在（看板）视图中按月分组。

商机按机会表单中 预计成交 字段指定的日期分组。要直接从预测页面更改该日期，请选择所需机会的看板卡，然后点击并拖动该卡到所需列。

注解

预测的默认时间范围是月。可以通过点击报告顶部搜索… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在下拉菜单中的分组方式标题下，点击预计成交以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间。

商机添加到新月份后，机会表单上的 预计成交 字段会更新为新月份的最后日期。

小技巧

预期成交 字段也可在机会卡上手动更新。要执行此操作，请点击预测页面上某个机会的看板卡，以打开该机会的详细表单。点击预期成交字段，并使用日历弹出窗口选择新的成交日期。

分摊收入是指在预测报告页面上显示在每个月份列顶部的预期收入金额。该值位于进度条的右侧。预期收入的计算结果是该特定时间段内分摊收入的总和。

按比例计算的收入按以下公式计算：

\[\text{预期收入} \times \text{概率} = \text{按比例计算的收入}\]

当机会从一列移到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。

示例

六月份的预测报告包括两个商机：

第一个商机 全球解决方案 的预期收入为 $3,800 ，概率为 90% 。因此，按比例计算的收入为 $3,420 。

第二个商机 600 把椅子的报价 的预期收入为 $22,500 ，概率为 20% 。因此，按比例计算的收入为 $4,500 。

这些机会按比例计算的总收入为 $7,920 ，列在当月一栏的最上方。

点击（面积图）图标切换到图形视图。然后，点击报告顶部的相应图标，切换为（条形图）、（折线图）或（饼图）。

点击 (pivot) icon 切换到数据透视视图，或点击 (list) icon 切换到列表视图。

小技巧

数据透视视图可用于更深入地查看和分析数据。可以选择多个度量方式，并按月份和商机阶段查看数据。