马来西亚

配置

模块安装

安装 下列模块以获得马来西亚本地化的所有功能：

名称

技术名称

说明

马来西亚 - 会计

l10n_my

该模块包含默认 财务本地化套装 。

马来西亚 - 会计报告

l10n_my_reports

该模块包括马来西亚的会计报告。

马来西亚 - UBL PINT

l10n_my_ubl_pint

该模块包括以 PINT 格式导出发票所需的功能。

马来西亚 - 电子发票

l10n_my_edi

该模块包括在 IRBM 下与 MyInvois 整合所需的功能。

马来西亚 - 电子开票（POS）

l10n_my_edi_pos

该模块包含在使用 POS 应用时向 MyInvois 系统发送发票和合并发票所需的功能。

公司信息

要配置公司信息，请进入 联系人 应用程序，搜索您的公司并选择它。然后配置以下字段：

  • 名称

  • 地址 包括 城市 、 州/省 、 邮政编码 和 国家/地区 。

    • 在 街道 字段中，输入街道名称、编号和其他地址信息。

    • 在 街道 2 字段中，输入街区信息。

  • 税号: 税务标识号

  • SST: 马来西亚销售与服务税号（如适用）

  • TTx: 马来西亚旅游税号（如适用）

  • 电话

销售和服务税（SST）

销售和服务税（SST）是马来西亚的单阶段税制。当马来西亚 - 会计（l10n_my）和马来西亚 - 会计报告（l10n_my_reports）模块安装时，默认税项会自动创建。这些税项用于生成税务报告。

税率

以下税项类别已安装并链接到相关科目：

  • 销售和采购商品：5% 和 10%

  • 销售和采购服务：6% 和 8%

  • 免税：免税销售（例如，出口或特定附表）

  • 不适用：0% NA

注解

  • 销售和采购服务税项可以配置为现金基础。

  • 0% NA适用于不适用税项（超出范围）的交易，与法律豁免交易不同，但仍需要电子发票。

产品

SST-02 报告（B1 部分）使用马来西亚关税或服务代码对交易进行分组。请确保正确配置产品：

  • 对于商品：在常规信息选项卡中，在马来西亚海关税则代码字段中输入相关的HS（协调制度）代码。

  • 对于服务：在常规信息选项卡中，在马来西亚服务类型代码字段中输入与服务类型对应的代码。

税务报表

以下税务报告在马来西亚本地化下可用：

  • SST-02（B1）；

  • SST-02（B2、C、D、E）；

  • SST-02A。

要访问它们，请导航至会计 ‣ 报表 ‣ 税务报表。

电子发票与 MyInvois 整合

MyInvois門戶是由IRBM（馬來西亞內陸稅收局）提供的平台，用於促進馬來西亞納稅人實施電子發票。Odoo支援與MyInvois整合，以提交在Odoo中生成的發票。

注解

  • 必須安裝馬來西亞 - 電子發票模組 （l10n_my_edi）才能將發票提交至MyInvois。

  • 資料庫中的每家公司都需要使用自己的TIN（稅務識別號碼）與MyInvois門戶建立獨立連接。

设置

MyInvois 注册

要向MyInvois发送电子发票，您需要先在MyInvois门户网站注册并登录，授权Odoo作为贵公司的中间方代开发票。

注解

如果这是您第一次登录 MyInvois 门户，请点击 MyTax 上的 用户手册 了解有关注册流程的更多信息。支持 预正式运行 （测试环境，用于在使用实际（正式运行）环境前试用功能），和 正式运行 （实际环境，用于提交信息准确的电子发票）环境。

  1. 登录 MyTax。选择用于注册数字证书的 ID 类型 和相应的 识别码 。

  2. 在仪表板上点击右上角的 (angle-down) 图标，然后选择 查看纳税人资料 。

  3. 在 Representatives （代表）区块，点击右上角的 Add Intermediary （添加中介）。

    MyInvois 新增中间方

  4. 使用以下信息添加 ODOO S.A. 作为中介：

    • TIN：C57800417080

    • BRN：BE0477472701

    • Name:

      • Production：ODOO S.A.

      • 预生产 ： OXXX_XXXXA.

  5. 点击 (开关) 图标授予以下权限：

    • Representation From

    • Document - Submit

    • Document - Cancel

    • Document - Request Rejection

    注解

    • 如有需要，日后可以撤销该访问权限。

    • Odoo 作为中介，不会在代理服务器上存储代表客户发送的发票。

  6. 点击 保存。此时 ODOO S.A. 的状态为 有效。

    MyInvois 已激活

Odoo 中的配置

公司

打开“设置”应用，前往 公司 部分，然后点击 更新信息 。确保已填写 税务编号 ，并在 电子发票 部分完成以下字段：

  • 标识 ：选择 证件类型 并输入用于注册数字证书的对应 证件号码 。

  • 行业分类 ：输入代表企业性质和活动的 5 位数字代码。

电子开票

进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 马来西亚电子发票 部分，根据公司 MyInvois 注册所使用的环境，选择相应的 MyInvois 模式 。

务必勾选允许 Odoo 处理电子发票的复选框，然后点击 Register （注册）。

注解

若需更改 TIN（税务识别号） 信息，请点击 取消注册 ，修改公司信息并确保其与 MyInvois 上注册的号码一致，然后再次点击 注册 。

重要

对于 TIN（税务识别号） 以 “IG” 开头且拥有 ROB（商业注册号） 的纳税人，请在 税务编号 字段中按照 TIN:ROB 格式组合 TIN 和 ROB 号码。

要完成注册，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ，在 马来西亚电子发票 部分点击 注册 。注册完成后，即可从 税务编号 中移除 :ROB 部分。

此外，请记得登录 MyTax 账户 ，并将 角色类型 设置为 企业所有者 。

联系人

打开联系人的表单，填写以下字段：

  • 国家/地区

  • 州/省

  • 电话

  • 税号

  • 身份证明：联系人在 MyTax 上登记的 证件类型 及相应的 证件号码。

注解

對於特定使用情境（例如與沒有TIN（稅務識別號碼）的買家或外國客戶的交易），請參閱電子發票特定指南的 附錄 中提供的通用TIN清單。

产品

电子发票中包含的所有产品都需要马来西亚分类代码。要添加该代码，请访问 产品 表格，并在 一般信息 选项卡中填写 马来西亚分类编码 字段。

马来西亚税务类型

要配置某项税金的 马来西亚税务类型 字段，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 会计 ‣ 税金 ，并在 税金 列表视图中打开相关税项。

当发票或账单中包含 马来西亚税务类型 设置为 免税 的税金时，必须在发送文档前于 MyInvois 标签页中指定 免税原因 。

MyInvois 免税原因

工作流

向 MyInvois 发送发票

发票确认后即可发送至 MyInvois。操作方法是点击 发送至 MyInvois 。

注解

對於外幣發票，應用於發票的匯率會發送至MyInvois。

向 MyInvois 发送账单

在代表供应商开具电子发票时，需要向 MyInvois 发送账单。账单确认后，请点击 发送至 MyInvois 。

注解

  • 在 MyInvois 中，这些供应商账单被归类为 自开账单 。

  • 如果 账单参考 字段为空，系统将使用 Odoo 的供应商账单编号作为 MyInvois 号码。如果在 账单参考 字段中输入了参考信息，则将使用该参考信息。

向 MyInvois 发送合并电子发票

合并电子开票可简化大批量 B2C 交易的合规工作。

要跟踪与特定日记账关联的所有单据提交情况（包括合并发票、贷记凭证和退款单），请前往 会计仪表板，点击 销售 或 采购 日记账的 （垂直省略号） 图标，然后在 视图 部分下点击 MyInvois 单据。

MyInvois 单据日记账

要创建合并发票：

  1. 在 MyInvois 单据 列表视图中，点击 合并发票。

  2. 在弹出的窗口中，将 开始日期 和 结束日期 设置为覆盖所需的特定期间。

  3. 点击 创建合并发票。

要提交合并发票，请在表单视图中点击 提交至 MyInvois。

如果有多张合并发票，请在列表视图中选择相关的合并发票，然后点击 提交至 MyInvois。

注解

特定期间内的单据会按以下条件汇总为合并发票：

  • 单据类型：按发票、供应商账单及其各自的贷记凭证或退款单进行区分。

  • 币种：按交易币种分组。

  • 联系人：适用于 TIN 和 马来西亚 TIN 为空或包含公众通用 TIN EI00000000010 的联系人。

MyInvois 状态

发票或账单当前的 MyInvois 状态显示在 MyInvois 标签页内的 MyInvois 状态 字段中。

  • 验证中 ：MyInvois 正在处理验证。同时会显示蓝色的 处理中 横幅。

  • 有效 ：已通过 MyInvois 验证。系统将使用来自 MyInvois 的信息自动更新 提交UID 、 MyInvois 和 验证时间 。

注解

Odoo 每小时自动检查并更新状态。要随时手动更新，请点击更新 MyInvois 状态。

开票取消

已发送的发票可在 验证时间 起 72 小时内取消。在这种情况下，打开发票并点击 请求取消 。在 取消文件 窗口中，输入取消的 原因 ，然后点击 更新发票 。 MyInvois 状态 将更新为 已取消 。

向 MyInvois 发送货项通知单

发送货项通知单前，原始发票必须已成功提交至 MyInvois。否则，货项通知单的 MyInvois 状态 将更新为 无效 。

Odoo 使用单一的 货项通知单 文档类型，但 MyInvois 根据对账方式将其分为两种类型： 货项通知单 和 退款通知单 。

  • MyInvois 货项通知单：当 Odoo 货项通知单与原始发票进行对账时创建。

  • MyInvois 退款通知单：当 Odoo 货项通知单与全额付款（而非原始发票）进行对账时创建。

注解

如果货项通知单在发送前仅与部分付款进行了对账，它在 MyInvois 中仍被归类为 货项通知单 。

小技巧

要为同一张原始发票同时开具货项通知单和退款通知单，请执行以下操作：

  • 在 Odoo 中，基于该原始发票分别创建两张独立的货项通知单。

  • 若要生成 MyInvois 的 退款通知单 ：请在发送前完成付款登记。

  • 若要生成 MyInvois 的 货项通知单 ：请在发送前不要进行付款登记。

注解

此逻辑同样适用于从账单创建的货项通知单：若与全额付款对账，则成为 自开退款通知单 ；否则，将成为 自开货项通知单 。

向 MyInvois 发送借记通知单

从现有账单或发票开具借记通知单 ，然后点击 发送至 MyInvois 。在 MyInvois 中，若从发票开具，则显示为 借记通知单 ；若从供应商账单开具，则显示为 自开借记通知单 。

POS 工作流程

在POS中有两种工作流程可用于开具电子发票：

  • 单独电子发票：使用客户详细信息立即为特定订单开具电子发票。

  • 合并电子发票：照常创建订单，然后定期将其汇总为单个合并电子发票。

单独电子发票

要开具单独电子发票并将其发送到 MyInvois，请创建发票，并确保所选客户具有有效的TIN（税务识别号）或身份证号码。

注解

如果发票上未显示二维码，则 MyInvois 验证仍在进行中。Odoo 会在后台自动检索状态。稍后只需重新打开发票即可检索带有二维码的已验证版本。

合并电子发票

未单独开具电子发票的订单可以汇总为合并电子发票。

  1. 导航至POS ‣ 订单 ‣ 合并发票。

  2. 点击合并订单并设置起始日期和截止日期。

  3. 点击提交至 MyInvois。

Odoo 会自动获取该时间范围内所有符合条件的、尚未单独开具发票也未退款的 POS 订单。

注解

属于开放的 POS 收银台的订单不包含在合并中。关闭收银台以包含它们。

要提交合并，请在表单视图中点击提交至 MyInvois。对于多条记录，点击合并发票返回列表视图，并选择相关的合并发票。然后点击提交至 MyInvois。合并电子发票将开具给预先配置的公众联系人。

退款

要为客户退款，请处理退货。

对于单独开具电子发票或通过合并开具的订单的退款，必须以电子发票（贷项通知单）的形式开具。为此，请在处理退款之前点击发票。

通过二维码访问发票

当文档成功提交至 MyInvois 后，其 PDF 版本将添加一个二维码。扫描此码可直接链接至 MyInvois 中已验证的文档。

从发票或账单下载 PDF 的步骤：

  1. 点击 (齿轮) 图标

  2. 选择 下载

  3. 选择 PDF 或 不含付款信息的 PDF

MyInvois 二维码

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重要

对于 马来西亚，要 配置 就业英雄 API，请使用以下值作为 工资单 URL: https://apimy.yourpayroll.io/ 。