构建与定制仪表板¶
除了查阅 标准仪表板 ，拥有适当 访问权限 的用户还可以 从零开始创建自定义仪表板 或 定制现有仪表板 以满足特定的业务需求。
构建仪表板¶
最简单地说，建立仪表板涉及 将 Odoo 数据插入电子表格 然后 将电子表格转换为仪表板 。
然而，要构建一个能够提供相关且有价值洞察的仪表板，重要的是从三个关键阶段来考量整个过程：准备阶段 、数据插入与处理 以及 数据可视化 。
准备¶
此阶段涉及：
数据插入与处理¶
此阶段涉及：
如有需要，处理数据以便能够得出必要的见解。这可能涉及使用标准或 Odoo 特定的函数和公式执行计算或创建自定义指标，引用电子表格中各种来源的数据，或将静态数据透视表转换为动态数据透视表。
数据可视化¶
此阶段涉及：
以清晰、直观且有意义的方式在电子表格的至少第一个工作表（即，将作为仪表板前端的那个工作表）上呈现数据，使其易于解读。具体而言，这意味着决定表格和图表等元素的布局与顺序，并使用工具和技巧（如清晰描述性的标题、文本格式和颜色、精心选择的图表类型以及用于视觉突出特定数据的条件格式）来引导用户；
插入可点击链接，如果相关，提供对 Odoo 菜单项、URL 或同一电子表格中其他工作表的访问权限，如果这些也应该从仪表板的前端访问；
创建全局筛选器 以允许用户根据自己的需要定制视图；
将电子表格转换为仪表板 ，确定是否将仪表板添加到现有或新的仪表板部分，以及 管理仪表板的访问权限 。
小技巧
可以参考标准仪表板，获取关于如何最佳呈现和可视化数据的灵感。例如，对于图表，可以 打开标准仪表板的底层电子表格 ，将鼠标悬停在图表上并点击 (菜单) 图标，然后选择 编辑 ，即可在屏幕右侧查看图表属性。
链接到同一电子表格内其他工作表的功能，使得创建多页面仪表板成为可能，用户可以通过可点击的链接在页面之间导航。全局筛选器适用于仪表板的所有页面。
定制仪表板¶
打开底层电子表格¶
打开仪表板的底层电子表格：
在仪表板应用中，前往 。
打开相关仪表板部分，然后在相关仪表板的行上点击 编辑 。
小技巧
打开的电子表格通常至少有两张：
第一张工作表 始终作为仪表板的前端界面，包含用于构建结构和可视化数据的表格与图表。
第二张及后续的工作表 通常包含用于计算第一张工作表中显示的关键指标的数据。
复制仪表板¶
要复制仪表板：
在仪表板应用中，前往 。
打开相应的仪表板版块，然后在您想要复制的仪表板所在行，点击 编辑 。
在打开的电子表格中，点击 。
通过点击屏幕左上角的电子表格名称并按需编辑，为重命名复制的仪表板。
小技巧
要返回仪表板版块的概览界面，请点击页面左上角原始仪表板的名称，然后点击仪表板版块的名称。
复制仪表板后，可以通过点击 (垃圾桶) 图标删除原始仪表板，或通过点击其名称进行编辑和重命名。
添加、编辑或删除仪表板元素¶
仪表板可以通过各种方式进行定制，例如：
基于先前插入的或 新插入的 Odoo 数据 来添加新的表格和图表。这需要采用与 从头开始构建仪表板 类似的方法。
添加新的全局筛选器 或编辑或删除现有的筛选器；
添加或编辑可点击链接到 Odoo 菜单、URL 或同一电子表格中的其他工作表。
小技巧
电子表格的第一个选项卡是仪表板的前端。最终仪表板上应显示的任何表格或图表都需要添加到该表中。
不再需要的仪表板元素可以从电子表格中删除。如果在删除某个仪表板元素后，某个 数据源 在电子表格中不再被使用， 数据 菜单中会以 (警告) 图标标示。
插入新的 Odoo 数据¶
可以从相关的列表视图、数据透视表视图或图表视图开始，将列表、数据透视表或图表等新的 Odoo 数据插入仪表板。具体来说，列表或数据透视表会插入仪表板基础电子表格的新工作表中；图表会插入电子表格的第一个工作表中。
插入新数据：
在您的数据库中打开相关的列表视图、数据透视视图或图表视图，然后按以下步骤操作：
对于列表视图：点击视图名称旁边的 (操作) 图标，然后选择 电子表格 –> 。
对于数据透视视图或图表视图：点击视图左上角的 插入到电子表格 。
在打开的窗口中，可以按需编辑名称。对于列表，可以按需编辑要插入的记录数量（即行数）。
点击 仪表板 标签页，然后选择要将列表、数据透视表或图表插入到哪个仪表板中。
打开仪表盘的基础电子表格，在新工作表（列表或透视表）或第一个工作表（图表）上插入新数据。
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