项目综合看板¶

项目仪表板可让您全面概览项目状态。它显示项目的任务总数、工时单和计划工时等信息，以及项目里程碑、成本和收入的详细信息。在项目仪表板中，您可以创建项目更新，用于对某个时间点的项目状态进行快照。因此，它是有效项目管理和确保项目不偏离轨道的重要工具。

使用项目仪表板¶

要访问项目仪表板，请打开项目应用程序并转到相应项目。点击 (滑块) 图标，将仪表板添加到项目的顶栏。

小技巧

您还可以将鼠标悬停在目标项目卡片上，点击 (垂直省略号)，然后选择仪表板来访问项目仪表板。

仪表板左侧显示现有的项目更新列表，右侧提供与项目关联记录的详细信息，以及里程碑、盈利能力和预算。

注解

项目仪表板上显示的信息因您的数据库中安装的应用程序而异。例如，如果未安装相应的应用程序，您将看不到 工时单、计划或 采购订单 的信息。

合计智能按钮¶

以下智能按钮显示在项目仪表板的右上方：

任务：以已完成/全部格式显示已完成（即处于完成或已取消状态）的任务与全部任务的数量，以及整个项目的完成百分比估计。

工时单：项目设置中分配的小时数或天数（取决于 工时单 应用程序的配置）。包括所有工时单，无论是否已验证。

已计划：计划应用程序中为班次计划的小时数。包括所有已计划班次，含过去的班次和尚未发布的班次。

文档：项目工作区中文档的数量。

燃尽图：点击该智能按钮访问关于项目任务随时间状态的报表。

工时单与计划：点击该智能按钮访问项目工时单和班次的报表。这使您可以轻松比较项目上计划工时与实际工时。

附加字段，例如销售订单、销售订单行、采购订单等，表示与项目关联的记录数量。

小技巧

使用项目仪表板的智能按钮轻松更新项目记录。点击工时单验证工时单，点击已计划创建项目排班，点击文档查看并验证文档，等等。

里程碑¶

仅当当前项目中已启用里程碑时才会显示此部分：转到项目，在一个项目上点击 (垂直省略号) 图标，然后点击设置。点击设置选项卡，找到任务管理，确保启用了里程碑。

在项目的仪表板中，点击添加里程碑创建新里程碑。点击清单中的某个里程碑可编辑它，启用其复选框可将其标记为已完成，点击 (垃圾桶) 图标可将其移除。

如果里程碑已超过截止日期，则以红色显示；如果已可以标记为已达成，则以绿色显示（即与里程碑关联的任务已被标记为完成或已取消状态）。

盈利能力¶

盈利能力仪表板提供项目成本和收入的细分，这些成本和收入受与项目及其分析科目关联的所有记录影响。

注解

仅对可计费项目显示盈利报表。

预算¶

如果已为项目设置了预算，此部分将显示其状态和相关详细信息。点击添加预算可为项目创建新预算。

注解

要显示此部分，必须在数据库的会计应用程序中启用预算。

项目更新¶

项目更新允许您对某个时间点的项目整体状态进行快照，例如在定期（每周、每两周或每月）审查时。这使您可以比较特定数据点、指出项目中需要改进的方面，并评估项目是否偏离轨道。

要创建新的项目更新，请转到项目仪表板，点击新建，并填写以下字段：

状态：在进展顺利、存在风险、偏离轨道、暂停和完成之间选择。状态设置后，项目的看板卡片上会显示一个颜色编码的圆点，便于项目经理轻松识别哪些项目需要关注。

进度：根据项目进展手动输入完成百分比。

日期和作者：这些字段会根据创建更新的用户和当前日期自动填入适当信息。

描述：使用此富文本字段收集备注。根据项目配置（例如项目是否可计费），此字段可能会预填盈利能力、预算、里程碑等方面的当前信息。