管理销售团队¶

Odoo客户关系管理系统应用中的销售团队功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标和销售人员名单。这反过来使得为不同地区、不同语言、不同薪酬结构、绩效跟踪目的等设置不同的销售团队变得容易。

创建一个销售团队¶

要创建新的销售团队，请转到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 销售团队，然后点击新建。在空白的销售团队表单中，在销售团队字段中输入名称。点击管道或潜在客户框，以确保潜在客户和商机可以分配给该销售团队。

接下来，从下拉列表中选择团队领导。

设置电子邮件别名，每当有信息发送到该特定的电子邮件地址时，就会自动为该销售团队生成一个销售线索/商机。选择是否接受来自所有人、认证合作伙伴、仅限关注者或认证员工的电子邮件。

对于包含多家公司的数据库，请从下拉菜单中选择一个公司，以便将该团队分配至该公司。请注意，此字段为非必填项。

如果在客户关系管理系统应用的配置设置中启用了潜在客户，则会出现两个复选框，用于确定分配给销售团队的潜在客户应直接进入销售漏斗还是先设置为潜在客户。

注解

如果数据库中安装了销售应用，销售团队表单上会显示开票目标字段。这是当月的收入目标。此字段中输入的金额用于填充销售团队仪表板上的开票进度条。

添加销售团队成员¶

如果在 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置中启用了 基于规则的分配 选项，则向销售团队添加成员的工作流程会略有不同。两种工作流程都从销售团队的配置页面开始。默认情况下，不启用基于规则的分配。

启用基于规则的分配¶

要在启用基于规则的分配的情况下添加团队成员，请点击成员选项卡下的添加销售团队成员链接。这会打开 创建销售团队成员 弹出窗口。在标题字段中指定销售人员，如有需要，可在 潜在客户分配 选项卡下调整其潜在客户分配规则。点击保存并关闭按钮以完成操作，或点击保存并新建以打开空白表单并继续添加销售团队成员。

注解

使用基于规则的分配时，Odoo 会自动限制单个团队成员每天最多可被分配的潜在客户数量。该限制由容量字段中的数值决定，等于该数值除以 30（即周期内的天数）。如果所有销售团队成员的每日容量都已用完，可能会导致潜在客户未被分配。

示例

销售团队成员 John Doe 在 30 天周期内的容量上限为 120 个潜在客户。这意味着数据库每天自动为 John 分配最多 4 个潜在客户。如果 John 是销售团队的唯一成员，并且一天内创建了 10 个潜在客户，则只有 4 个会分配给他。其他 6 个将不会被分配。

如果需要阻止此销售人员被自动分配潜在客户，请勾选暂停分配复选框。如果已暂停自动分配，仍可以手动为该销售人员分配潜在客户。

销售团队成员卡片上的潜在客户（30 天）图形用于跟踪销售人员在过去三十天内为该团队被分配的潜在客户数量，并与应分配的最大数量进行对比。销售团队成员可分配的最大潜在客户数量可在其 打开：销售团队成员 表单中设置。

小技巧

可以使用域名部分为单个销售人员配置分配规则。

不启用基于规则的分配¶

要在未启用基于规则的分配的情况下添加团队成员，请点击成员选项卡下的 + 添加销售团队成员链接。这会打开 添加：销售人员 弹出窗口。勾选要添加到团队的销售人员左侧的复选框，然后点击选择。也可以点击新建按钮，从此窗口创建新的销售人员。

如果要创建新的销售人员，完成后请点击保存并关闭，或点击保存并新建以添加更多成员。

启用多团队¶

要允许销售人员被分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。在 CRM 部分下，勾选标有多团队的复选框。然后，点击页面顶部的保存。此后，销售人员可以同时被分配到多个团队，而无需在团队管道之间手动移动。

销售团队仪表板¶

要查看销售团队仪表板，请转到 CRM 应用程序‣ 销售 ‣ 团队。用户所属的任何团队都会出现在仪表板中。

点击团队卡片右上角的 (垂直省略号) 图标打开下拉菜单。然后，要查看或编辑团队设置，请点击配置。

在管道中查看团队¶

在 CRM 管道上，标有所有团队的下拉菜单可用于在各个已定义的销售团队之间快速切换。点击该下拉菜单可从团队中进行选择。点击管理团队，即可从此下拉菜单中创建团队或删除团队。