营销自动化¶
使用 Odoo 营销自动化 应用程序创建动态营销活动，在规定时间内自动执行操作，例如发送一系列定时群发邮件，或根据潜在客户与营销活动的互动情况与其互动。
该应用程序的设计旨在方便用户创建、启动和审查营销活动，同时还提供高级功能，可自动执行整个数据库中的重复性任务。
配置¶
首先，确保 市场营销自动化 应用程序 已安装 。
活动¶
营销活动 是指按可自定义的筛选条件、触发方式和活动持续时间，自动向目标受众执行一系列活动的 工作流程。
要访问营销活动的仪表板，请导航至 。仪表板默认显示 （看板） 视图，并按 新建、运行中 或 已停止 的营销活动分列。
要创建营销活动，请导航至 应用，然后点击 新建。
首先，为营销活动输入 名称。
然后，在菜单中选择以下选项之一：
从零开始创建营销活动¶
每个工作流程恰好包含一个 触发方式，这是一条启动营销活动并决定特定记录（即目标受众）何时成为活动参与者的规则。
在 定义触发方式 弹出窗口中，输入营销活动的名称，然后配置其余的 触发方式选项，即目标、触发类型以及任何其他筛选条件。
最后，点击 保存，将触发方式添加到 工作流构建器。
活动模板¶
Odoo 提供以下营销活动模板，帮助用户快速上手。
杂项¶
标记热门联系人：向联系人发送欢迎电子邮件，并在其点击后添加标签。
商业拓展：发送免费的产品目录，并根据回复情况进行跟进。
市场营销¶
欢迎流程：向新订阅者发送欢迎电子邮件，并移除退信的地址。
双重选择加入：向新收件人发送电子邮件，以确认其同意接收。
CRM¶
安排通话：如果为现有联系人创建了潜在客户，则安排销售人员通话。
优先处理热门潜在客户：向新的潜在客户发送电子邮件，如果对方打开邮件，则为其分配高优先级。
电子商务¶
周年折扣：为一年前注册的联系人送上祝贺。
购买跟进：在客户购买特定产品后向其发送电子邮件。
培养回头客：将一次性访客转化为复购买家。
工作流¶
工作流程 由营销活动中的一个活动、多个活动或一系列活动组成。营销活动的工作流程在营销活动表单下方的区域中定义。
活动¶
活动 是在活动中执行的沟通方法或服务器操作，按工作流程组织。运行后，每个活动都会以 成功 和 拒绝 计数的形式显示参与活动的人数。
要创建以下任一活动，请点击 添加新的活动，然后配置该活动。
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测试和运行¶
一旦创建了营销活动，就可以对其进行测试，以确保工作流程按预期运行，检查是否存在错误，并在到达目标受众之前纠正任何错误。
测试之后，可以启动营销活动，开始与目标受众互动。如果用户对工作流程有信心，也可以 不 经测试直接启动营销活动。
更多内容
报表¶
有一系列报告指标可用于衡量每个营销活动的成功与否。导航至 访问以下菜单选项：
链接追踪器：追踪通过链接产生的点击次数。
踪迹：追踪所有营销活动中所有活动的状态。
参与者：追踪所有营销活动的参与者指标。
此外，活动工作流程中的每个活动都会显示其参与度指标。
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