预期利润分析¶

预期收入 是预计在某个日期（通常是当月月底）前成交的潜在客户的现金总值。

预期收入报告 汇集了销售管道中具有既定预期成交日期的所有有效销售线索，并比较销售团队在给定时间内的业绩表现。

通过拉取每月预期收入报告，销售经理可以查看哪些团队成员达到了目标，以及谁可能需要额外的帮助来完成有价值的交易。

创建预期收入报告¶

要创建预期收入报告，首先导航至 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。这将打开商机分析仪表板。

重要

商机分析 仪表板默认在搜索栏中包含几个筛选器。在添加任何其他自定义筛选器之前，请先移除这些筛选器。

在报告的左上角，点击度量，然后从下拉菜单中选择预期收入。

在页面顶部，点击搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形）图标，打开包含筛选器、分组和收藏栏的下拉菜单。在筛选器列下，点击添加自定义筛选器，弹出添加自定义筛选器窗口。

为了生成预期收入报告，需要针对以下条件创建筛选器：

预计成交日期：限制结果仅包含预计在特定时间范围内成交的潜在客户。

排除未分配潜在客户：排除没有分配销售人员的潜在客户。

特定销售团队：限制结果仅包含分配给一个或多个销售团队的潜在客户。此筛选器是可选的，如果报告面向整个公司，则不应包含此筛选器。

在添加自定义筛选器弹出窗口中，点击新规则的第一个字段。在搜索… 栏中键入 预计成交 ，或滚动以从列表中选择。点击第二个字段并选择已设置。这将限制搜索结果只包括列出了预计结束日期的潜在客户。

接下来，点击该规则右侧的 ➕ (加号) 图标以将其复制。

小技巧

使用 ➕（加号）图标可以轻松基于同一个筛选器添加多条规则。

在新规则的第二个字段中，从下拉菜单选择介于。这会创建一个固定的时间范围，只有潜在客户的预计成交日期落在该范围内才会包含在结果中。

依次点击每个日期字段，并使用日历弹出窗口为该规则同时添加开始日期和结束日期。这通常是当前月份或财政季度的开始和结束日期。

按预计成交日期进行筛选后，添加一条新规则。然后点击新规则的第一个字段，在搜索… 栏中键入 销售员 ，或滚动列表以选择它。点击该规则的第二个字段，并从下拉菜单中选择已设置。这样就会排除任何未指派销售人员的结果。

注解

此筛选器为可选项。要查看整个公司的结果，请不要添加此筛选器，并继续查看结果。

要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击新规则。接下来，点击新规则的第一个字段，然后在搜索… 栏中键入 销售团队 ，或滚动到列表中搜索以找到它。

在该规则的第二个字段中，从下拉菜单选择存在于。选择此运算符会将结果限制为下一个字段中所指定的销售团队。

最后，点击第三个字段，然后：从弹出菜单显示的完整列表中进行选择，或键入特定销售团队名称的前几个字符，以快速找到并将其选为参数。

小技巧

可以向 销售团队 规则中添加多个团队，在搜索逻辑中每个参数都按“或”（例如“任意”）运算符处理。

在添加自定义筛选器表单的顶部，有匹配任意或所有规则的选项。为了正确运行报告，只应包含符合以下所有筛选规则的记录。添加筛选器之前，请确保在此字段中选择全部。

在添加自定义筛选器表单的底部，点击添加。

查看预期收入报告得益于多种视图的使用。默认图表视图可用于确定哪些销售人员有望带来最多收入，而列表视图和透视视图则可提供有关具体交易的更多细节。

图表视图 用于将数据可视化，有利于识别模式和趋势。

条形图 用于展示数据在多个类别或多个销售人员之间的分布情况。

折线图 有助于显示一段时间内的变化趋势。

饼状图 适用于显示数据在少数类别或销售人员之间的分布或情况，特别是它们如何构成整体图片的有意义部分。

预期收入报告的默认视图是堆叠条形图。要切换到不同的图表视图，请点击报告左上角的图标之一。虽然折线图和条形图都可以使用堆叠视图，但饼状图不能使用。