现场服务¶
现场服务允许直接在计划应用程序中安排现场干预。执行的工作可使用自定义 工作表 记录，而 使用的物料 和花费的时间可在 班次 上跟踪，并向客户计费。干预结束时可以生成 客户报告 以供签署。还可以为现场员工计划 行程。
要激活现场服务，请转到 ，启用 现场服务，然后点击 保存。
干预计划¶
干预以 班次 的形式计划，可以通过以下方式创建：
视使用场景而定，与现场服务相关的信息可通过班次表单上的以下字段手动或自动添加：
客户：选择或创建相关客户。
销售订单：如果干预需要 计费，请选择相关的销售订单。下拉菜单中仅提供与指定客户关联且包含服务产品的销售订单。如果班次是 从销售订单创建的，此字段会自动填充。
工作表：如果启用了 工作表，此字段会自动选择默认工作表。可以从下拉菜单中选择其他工作表，或根据需要创建一个。
在保修期内：勾选此复选框后，从班次 添加到销售订单 的任何物料或服务的价格将自动设置为零，从而不会对其计费。直接在销售订单上添加的任何物料或服务的价格保持不变。
创建班次后，请 发布该班次。
小技巧
如果需要 行程计划，请确保客户具有有效地址。
干预记录¶
要签到并记录干预详情，请按以下步骤操作：
转到 ，或访问任意 日程。
在日历或日程中点击相关干预，然后点击 签到。
如有，请使用表单上方的按钮添加 照片 或 产品。
分别使用 备注 和 工作表 选项卡，添加内部备注和 工作表 详情。
点击 完成。如果适用，系统会自动生成 客户报告。
注解
干预的开始日期和时间会在签到时更新，结束日期和时间会在完成时更新，已分配时间 也会相应调整。
小技巧
如果之后需要向进行中或已完成的班次添加项目或信息，请 编辑班次。
地理位置¶
要跟踪技术人员在干预开始和结束时的位置，请转到 ，并在 现场服务 部分启用 地理位置。
启用后，用户在班次上点击 签到 和 完成 时会被定位；GPS 坐标会记录在班次的沟通记录中。点击 在地图上查看，即可在 Google Maps 中查看位置。
注解
地理位置功能需要浏览器获得访问用户位置的权限。启用该功能后，用户首次签到干预时通常会显示一个请求位置权限的弹出窗口。如果未显示该弹出窗口，用户必须在浏览器的网站设置中手动启用位置访问权限。
工时单¶
工作表用于记录和报告现场干预期间执行的工作。它们可以包含各种类型的内容，例如说明、检查清单、文本字段等。
配置¶
要将工作表用于现场服务干预，请转到 ，在 现场服务 部分启用 工作表，然后点击 保存。
注解
启用工作表还会默认启用 客户报告 功能。
然后，创建工作表模板：
转到 。
点击 新建 。
输入 名称。
在 工作表属性 下，点击 添加属性，然后 配置属性字段。
对每个其他属性字段重复上一步骤。
注解
默认情况下，列表中的第一个模板会应用于现场服务班次，除非 手动选择 了其他模板。要重新排序工作表模板，请使用 （拖动手柄） 图标。
小技巧
工作表模板也可以 通过班次表单创建和/或编辑。
也可以为特定服务分配默认工作表模板。为此，请将服务产品配置为可自动从包含该产品的销售订单 创建班次，然后在产品表单的 常规信息 选项卡中选择相关的 工作表 。
班次中的工作表¶
创建 班次 时，班次表单的 工作表 字段中会自动选择默认的 工作表模板。您可以从下拉菜单中选择其他模板，或根据需要创建新模板。
小技巧
如需从班次中编辑工作表模板，请将鼠标悬停在 工作表 下拉菜单上，点击 （内部链接）图标，然后 编辑该模板。更改将应用于使用该模板的 所有 班次。
随后，您可以在 干预期间，在班次表单的 工作表 选项卡中填写工作表。
地图¶
技术人员可通过 查看地图，其中显示当日已计划的现场服务干预的位置。
重要
要使干预的位置显示在地图上，必须为客户提供有效地址。
左侧窗格中的干预按计划日期和时间排序。点击某项干预即可显示其位置和详情。在此处，点击 打开 可打开班次表单，或点击 导航到 可获取从当前位置到该干预位置的 Google 地图路线。
小技巧
默认情况下，地图显示今日已计划的干预。要显示所有班次，请在搜索栏中移除 开始日期：今天 筛选器。
点击右上角的 地图，即可在 Google 地图中查看位置和行程。
管理员可通过 在地图上查看所有资源及其各自的干预位置。
您也可以点击日历或日程中的班次，然后点击 （查看行程），以显示干预的位置。
行程规划
要在 计划 应用中在地图上显示行程，请 配置 Mapbox 集成。启用后，技术人员的地图将显示当天的完整行程。
开票¶
要为干预期间执行的服务和使用的 物料 向客户开具发票，请转到 ，并在 现场服务 部分启用 计费。
启用该功能后，只要干预与销售订单关联，就会计费。具体情形包括：
基于时间的开票¶
要针对干预的实际耗时开具发票，必须安装 项目 和 工时单 应用，并在 班次表单 上定义以下内容：
资源：为班次至少分配一名员工。
项目：与班次关联的项目必须配置为 可计费，且必须在 项目设置 中启用 工时单。
随后，销售订单的服务将根据班次的 已分配时间 开具发票，该时间会在班次 开始和完成 时更新。
如果员工的工作按特定费率计费或需收取额外费用，请在员工表单上定义专用产品。为此，请转到 ，选择相关员工，转到 设置 选项卡，并在 计划 部分选择相关的 计费服务。
如适用，为员工定义的服务会添加到与干预关联的销售订单中。否则，当班次标记为已完成时，系统会使用该员工的服务创建销售订单，并根据干预所花费的时间开具发票。
产品¶
干预期间使用的物料可直接在现场服务班次中记录，并向客户计费。
要将产品添加到班次，请转到 ，并确保已启用 计费 和 产品 功能。然后按以下步骤操作：
产品 按钮显示已添加到班次的产品数量。点击该按钮可添加更多产品。
小技巧
要在产品目录中更轻松地找到产品，请使用搜索栏并按 产品类别 或 属性 进行筛选。
要从计划应用创建或编辑产品，请转到 。
注解
从班次添加产品需要 用户：所有文档 （或 管理员）的 销售 访问权限。
添加到班次的任何产品都会添加到相关的销售订单。如果班次未关联销售订单，系统会自动创建新的销售订单。要访问该订单，请点击班次表单上的 销售订单 智能按钮。
添加到标记为 在保修期内 的班次的产品不会计费；其在销售订单上的价格会自动设置为
0。
报价单¶
可直接从现场服务班次创建报价单，例如在干预期间发现额外的工作或物料时。要激活此功能，请转到 ，确保在 现场服务 部分激活了 计费 设置，然后启用 报价单，并点击 保存。
要从班次创建报价单，请点击班次表单上的 报价单 智能按钮，然后点击 新建 并 填写字段。
客户报告¶
当干预 计费 和/或使用 工作表 时，班次完成后会自动生成客户报告。报告详细列出所提供的物料和服务、花费的时间以及已完成的工作表（如适用）。
注解
在计划设置的 现场服务 部分启用 计费 或 工作表 功能时，默认会激活 客户报告 功能。
点击班次表单上的 客户预览 智能按钮以访问报告，然后点击 签署报告 以收集客户的 签名 并将报告发送给客户。
小技巧
要从 已计费 干预的客户报告中排除价格，请转到 ，确保已激活 计费 和 产品 功能，启用 在客户报告中隐藏价格，然后 保存。