商机溯源报告¶

使用 Odoo CRM 应用程序来编制 市场营销追溯报告 ，该报告分析线索来源，并对其进行分组，以计算市场营销对线索生成、归因、赢率等方面的整体影响。

线索分析仪表板¶

首先，通过选择 CRM 应用程序 ‣ 报表 ‣ 线索导航到线索分析仪表板。

小技巧

报告也可以在 CRM 应用程序 ‣ 线索仪表板上运行，该仪表板仅在设置页面上激活了线索功能时才可访问。

如果线索功能没有被激活，CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道仪表板也可以用于运行报告。

这两个仪表板都包含所需的 过滤器 和分组来运行一个追溯报告。

添加 UTM 参数¶

链接追踪(UTMs) 是嵌入在 URL 中的文本片段，用于跟踪访客数据。它们包括有关如何访问链接的参数，如访问的网站类型和/或来自的营销活动。

Odoo 可以使用这些 UTM 作为参数，在营销追溯报告中跟踪营销活动的指标和性能。

创建 UTM¶

Odoo 中的链接追踪器可用于创建和配置 UTM。

UTM 还可以由电子邮件营销和营销自动化应用自动生成。

营销归因报告中使用的 UTM 参数为媒介、来源和活动，按覆盖范围降序排列。

媒介是覆盖范围最广的 UTM，用于标识用于访问链接的介质。这可能包括社交媒体、电子邮件或每次点击费用（CPC）等媒介。
来源范围更窄，用于识别流量来源。例如，网站的名称、使用的搜索引擎或特定的社交媒体平台。
营销活动 是最狭窄的，可以通过名称追踪特定的营销活动。这可以包括竞赛或产品名称、销售类型等。

创建报告¶

要开始创建报告，请点击搜索… 栏右侧的（向下箭头）查看筛选和分组的列表参数。

筛选器位于搜索选项的左列，可用于仅保留符合筛选器的结果。例如，选择赢得筛选器仅显示归因报告中已赢得的潜在客户。

分组方式位于中间列，用于将结果组织成组，并且可以使用或不使用筛选器。

小技巧

设置多个分组方式选项会根据首先选择的选项创建嵌套组。例如，在分组方式列中选择媒介，然后选择来源，然后选择活动，首先按媒介对所有结果进行排序，然后按每种媒介中的具体来源，然后是每个来源中的活动。

这可以通过查看搜索… 栏中出现的组磁贴中的选择的方向和顺序来验证。

示例

对于有用的第一份报告：

#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.

此报告包含所有活跃潜在客户，首先按潜在客户来源分组，然后按每个潜在客户所在的城市或国家/地区分组。这对于查看按位置排序的活跃机会的密度很有用。

有了这些数据，营销活动（例如会议或广告牌）就可以针对产生最大潜在收入的地点。同样，可以更多地关注在现有营销活动效果较差的地区，扩大外展活动。

导出报告¶

要设置报告的度量，首先导航到潜在客户分析仪表板上的（透视视图）。

点击统计值按钮查看报告的可用度量。从下拉菜单中选择所需的度量（可选择多个度量），并验证度量、筛选器和组是否都正确显示在透视表中。这将确保数据可以导出。

要将列表中的数据快速导出为 .xlsx 文件，请导航至 :icon:`ioi-view-list` （列表视图）。点击位于页面左上角潜在客户分析右侧的操作（齿轮）图标，然后点击导出全部。报告将自动下载为 .xlsx 文件。

如需更多导出选项，可将报告导出到 Odoo 文档应用。在潜在客户分析页面的（列表视图）中，先再次点击操作（齿轮）图标。接着，导航到电子表格，并点击在电子表格中插入列表。此时会出现标题为选择一个电子表格来插入您的列表。的弹出窗口。

如果需要，可以使用 列表名称 字段重命名报告。可以使用标记为 插入列表的前 _ 条记录 的字段来设置报告上的项目数。接下来，选择一个新的空白电子表格，或导出到现有电子表格。最后，点击确认按钮。

要将报告导出为 .xlsx 文件以在外部电子表格程序中使用，请单击 Actions (gear) 图标，然后选择全部导出选项。如果出现提示，请选择文件位置，为文件命名，然后点击保存。