销售管理¶ CRM获客 管理商机Pipeline 未达商机分析 将商机标记为丢失 创建/编辑丢单原因 查看丢单的商机 按丢单原因对商机进行排序 恢复失去的机会 一次恢复多个机会 管理丢失的潜在客户 将销售线索标记为输 恢复丢失的潜在客户 一次恢复多个潜在客户 合并类似客户和商机 识别类似的销售线索和机会 比较相似的商机和线索 合并类似潜在客户和商机 何时不应合并线索/商机 丢失的线索 组织内的不同联系人 在多个销售人员中，存在的重复商机 联系方式相似但不完全相同 管理销售团队 创建一个销售团队 添加销售团队成员 启用基于规则的分配 不启用基于规则的分配 启用多团队 销售团队仪表板 在管道中查看团队 获取销售线索 销售线索转换商机 配置 将销售线索转换为商机 合并类似潜在客户和商机 通过网络联系表单创造商机 定制联系人表单 定制联系人表单字段 查看商机 创建销售线索（通过电子邮件或手动操作） 配置电子邮件别名 通过电子邮件创建的潜在客户 手动创建潜在客户 手动创建商机 创建并发送报价单 创建新报价单 订单行 产品品类 预览并发送报价单 将商机标记为赢得或丢失 线索挖掘 配置 创建商机 查看潜在客户 价格 分配和跟踪销售线索 根据预测的销售业务来分配商机 预测销售线索评分 配置 手动更改概率 根据概率分配销售线索 配置基于规则的任务分配 配置分配规则 全自动跟单获客报告 创建无人处理潜在客户报告 添加自定义过滤器 为已过期活动新增筛选器 排除未分配的潜在客户 添加销售团队 查看结果 优质潜在客户报告 创建优质潜在客户报告 添加自定义过滤器 添加起始日期筛选器 添加销售团队筛选器 排除未分配的潜在客户 包括已存档潜在客户 为优质潜在客户添加规则 定义优质潜在客户 查看报告 经销商 配置 等级 合作伙伴激活 合作伙伴分配 发布合作伙伴 合作夥伴與使用者入口網站 合作夥伴潛在客戶 合作伙伴商机 商机溯源报告 线索分析仪表板 添加 UTM 参数 创建 UTM 创建报告 导出报告 销售线索分配报告 创建潜在客户分配报告 基本筛选项 销售线索创建日期 销售团队 联系方式 活跃状态 分组 筛选优质潜在客户 分析业绩 流水线分析 管道分析报告 筛选和分组 筛选 分组 计量值 赢单/丢单报告 数据透视视图 队列视图 列表视图 预期利润分析 创建预期收入报告 添加自定义过滤器 添加预计成交日期筛选器 排除未分配的潜在客户 为销售团队添加筛选器 查看结果 视图选项 销售预估分析 导航至销售预估分析报表 预期成交日期 按比例分配的收入 查看结果 优化您的日常工作 合作伙伴自动完成 配置 自动填充企业联系信息 价格 游戏化 CRM 配置 创建徽章 创建一个挑战 创建分配规则 添加目标 添加奖励 CRM 活动与活动计划 默认和自定义活动类型 创建自定义活动类型 活动设置 动作 默认用户 默认摘要 日程安排 默认备注 下一个活动 建议下一项活动 触发下一次活动 邮件模版 活动追踪 活动计划 使用活动计划 线索自动补全 线索自动补全设置 自动和手动充实 自动补全潜在客户 手动补全潜在客户 价格 会员与积分 会员与积分模块与会员应用 会员与积分模块的集成应用 激活新模块 销售管理 自动销售报价 销售订单工作流 商务交易中的销售报价单 销售报价单的关键组成部分 创建销售报价 配置 报价单仪表板 创建报价单 订单行选项卡 可选产品标签页 其他信息标签页 销售部分 交货部分 开票部分 跟踪部分 备注选项卡 发送并确认报价单 报价单与分节模板 配置 创建报价单模板 行标签页 条款与条件标签页 报价构建器标签页 设置标签页 创建部分模板 使用模板 批量取消报价单/销售订单 毛利 配置 配置价格和成本 计算销售订单的毛利 计算销售订单行上的毛利 使用价目表计算毛利 使用案例：条件折扣 可选产品 配置可选产品 启用可选产品的自动建议 配置 自动化规则与用法 设置可选产品 启用电子签名锁单 激活电子签名 使用电子签名来确认报价单 在开发者模式下查看在线签名 订单在线支付 启动在线支付 支付提供商 登记付款 报价有效期 报价有效期 报价单模板有效期 多个送货地址与发票地址 设置 联系人表单配置 报价单和自动填充的地址 报价单和销售订单上的产品变体 设置 产品配置 产品配置器 订单网格条目 多格式报价生成器 配置 添加 PDF 作为页眉/页脚 在PDF中配置动态表单字段 格式设置提示 在 PDF 中创建动态表单字段 Adobe Acrobat Pro 通用 PDF 编辑器 将 PDF 表单字段映射到 Odoo 查找Odoo字段名称或路径 配置自定义动态表单字段 创建自定义备注表单字段 常见动态表单栏位 将PDF添加到报价单 为报价添加页眉和页脚 为报价模板添加页眉和页脚 将 PDF 或 URL 添加到产品 将PDF或URL添加到产品模板 将PDF或URL添加到产品变体 文档表单配置 常规信息 销售部分 电子商务部分 制造部分 查看产品的所有已配置PDF或链接 自訂電子郵件簽名 打开电子邮件模板 更新发件人字段 修改代码 开票方式 开票策略 配置开票政策 更改现有产品的开票政策 按订购数量开票 按订单开票工作流 按交货数量开票 按交付开票工作流 预收款 创建收据 首次预付款请求 预付款类型 示例 1：50% 预付款 示例 2：100% 预付款 修改草稿预付款的收入科目 预收款收据 配置 发送形式发票 根据工时和材料开具发票 应用程序和设置配置 服务产品配置 将花费的时间添加到销售订单中 为已花费的时间开具发票 费用配置 在销售订单中添加费用 开票费用 采购配置 将采购添加到销售订单 发票采购 开票项目流程 项目里程碑，流程开票工作原理 创建里流程式产品 定义里程碑 为已完成的里程碑开票 产品和价格 管理您的产品 导入产品 下载模板 产品导入模板的常见注意事项 导入产品模板电子表格 导入关系字段、属性和变体 关系字段 属性与值 产品变体 从文件导入产品和产品变体 产品变体 配置 属性 属性值 产品变体 配置变体 变体智能按钮 变型的影响 添加和删除产品变体的属性 管理定价 价格表 配置 创建和编辑价目表 添加价格规则 配置价格类型 配置折扣 配置公式 配置固定价格 公司设置 价目表规则逻辑 1. 从最具体到最不具体 2. 最低数量（从大到小） 3. 类别顺序 4. 创建日期（最新优先） 客户专属价目表 价格类型用例 折扣用例 季节性折扣价目表 应用 10% 的加价 公式用例 基于成本的动态定价 20% 折扣，价格四舍五入到 $9.99 固定价格用例 子类别的统一销售价格 设置不同的产品包装价格 多币种与外汇 设置 查看、编辑和添加货币 货币明细表 主要货币明细表 创建新汇率 特定货币价目表 自动转换公共价格 设定产品价格 折扣 产品行折扣 折扣按钮 退货和退款 开票前 开票后 电子钱包与购物卡 电子钱包 礼品卡 折扣/积分与会员 配置设置 配置折扣和忠诚度计划 计划类型 条件规则 优惠及返利 设置 销售提成 配置 佣金计划结构 基于目标的提成计划 等级 基于业绩的提成计划 业绩 计划审批 亚马逊连接器 亚马逊连接器特点 支持的功能 支持的市场 亚马逊连接器配置 将亚马逊卖家账户连接到 Odoo Odoo Amazon 订单 产品税配置 加入新市集 亚马逊订单管理 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 管理同步交付时出现的错误 在FBA中跟进发货 发票和登记付款 开具开票 登记付款 在销售报告中关注亚马逊销售情况 使用 FBA 订单追踪批次或序列号产品 设置 创建产品套件 将 Amazon 商品 SKU 关联到产品套件 为产品套件创建物料清单 Shopee 连接器 Shopee 连接器功能 支持的功能 Shopee 支持的 marketplace Shopee虾皮连接器 将 Shopee 卖家账户连接至 Odoo 授权与账户注册 Shopee 卖家账户的选择/登录 授予 Odoo 访问权限 账户注册与 Shopee 店铺创建 同步后的配置 Odoo 中的 Shopee 订单 产品税配置 加入新市集 自动同步 Odoo与Shopee订单同步 产品品类映射 新的Odoo客户，没有现有产品 客户及产品已存在于Odoo 订单同步 强制同步 管理 FBM 中的配送 Shopee 配送状态 在 Odoo 中跟踪配送 订单履约流程 登记付款 使用 Odoo 报告分析 Shopee 销售 为 Shopee 报告设置销售团队 Lazada 连接器 Lazada 连接器功能 支持的功能 Lazada 支持的市场 Lazada连接器配置 先决条件 创建Lazada开放平台账户 在Lazada开放平台上创建应用 将Lazada卖家账户连接到Odoo 在上线前配置店铺 Lazada 订单管理 产品品类映射 新的Odoo客户，没有现有产品 客户及产品已存在于Odoo 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 Lazada包裹状态 订单履约流程 发票和登记付款 使用Odoo报表分析Lazada销售 TikTok 连接器 TikTok Shop 连接器功能 支持的功能 TikTok Shop 支持的市场 TikTok Shop 连接器配置 先决条件 创建 TikTok Shop Partner Center 账户 在 TikTok Shop Partner Center 中创建应用 将 TikTok Shop 卖家账户连接到 Odoo 上线前配置店铺 TikTok Shop 订单管理 产品品类映射 新的Odoo客户，没有现有产品 客户及产品已存在于Odoo 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 TikTok Shop 配送状态 订单履约流程 发票和登记付款 使用 Odoo 报告分析 TikTok Shop 销售 Gelato宣传物料对接 配置 在 Gelato 中配置 API 密钥和网络钩子 API 密钥 网络钩子 在 Odoo 中配置 Gelato 连接器 将 Gelato 产品与 Odoo 销售同步 Odoo 销售产品 产品变体 从 Odoo 订购 Gelato 产品 门店收银 工作流程 Access rights 创建 POS 访问 POS 设置 打开 POS 收银机 销售产品 注册和分配客户 发送营销信息 访问订单概览 退货和退款 基于订单的退款 独立退款 添加和管理备注 内部备注 客户备注 管理收银机 关闭 POS 收银机 设置最大差额 离线 POS 缓存数据 收据 配置 打印、发送与重新打印收据 发票 创建发票 从前端 在订购过程中 在订购过程后 从后台 合并客户发票 发票检索 通过二维码和 URL 生成发票 产品 产品创建 在 POS 收银机中显示产品信息 产品配置 产品变体 产品参考价格 产品标签 产品单位 产品和类别图片 POS 产品类别 产品组合 套餐选项创建 產品組合建立 库存管理 序列号和批次 销售跟踪产品 硬件和网络 局域网访问 激活 激活 浏览器权限 收银端 LNA 状态 IoT物联网连接 设置示例 收据打印机 配置 直接支持的 ePOS 打印机 iMin POS 系统 带物联网系统整合的打印机 故障排除 电子货架标签 配置 Pricer 设置 Odoo 设置 Pricer 商店 价目表标签 实际应用 折扣标签 客户显示器 配置 使用 IoT 裝置 打开客户显示器 比例 配置 电子秤连接 USB 连接 IoT物联网连接 产品配置 欧洲法规 产品称重 ePOS打印机的自签名证书 自签名证书的生成、导出和导入 自签名证书生成 自签名证书导出 自簽憑證匯入 证书导入验证 门店操作 报价单和销售订单 选择销售订单或报价单 申请首付款或结算订单 稍后发货 配置 实际应用 条码作业 分配条形码 折扣标签 条形码命名规则 使用 餐饮操作 POS interface 默认起始界面 楼层与桌台管理 楼层平面图配置 预订 预订配置 预订管理 订单管理 订单处理 订单转移 课程 手动分配上菜顺序 自动分配上菜顺序 传菜 转移上菜顺序 订单打印 账单与支付 账单拆分 订单支付 收据打印 小费管理 配置 小费与支付 支付后小费（仅限美国） UrbanPiper 配置 先决条件 UrbanPiper 凭据 门店收银 门店营业时间 产品 同步 上线 订单流程 拒绝订单 额外功能 多员工管理 配置 Permissions by employee category Register management Sales transactions Pricing and discounts Bookings 徽章配置 PIN 码设置 员工登录 准备显示器 配置 准备显示器 准备显示界面 顶部栏 侧面板 订单卡片 订单状态屏幕 自助下单 配置 附加设置 使用自助下单模式 预设组合 配置 将预设应用于POS订单 价格操作 折扣 全局折扣 单项折扣 折扣/积分与会员 代码 促销 买X送Y 会员卡 礼品卡与电子钱包 礼品卡 销售礼品卡 销售实体礼品卡 从后台打印礼品卡 使用礼品卡 电子钱包 为电子钱包充值 使用电子钱包余额 价格表 配置 分配价目表 现金舍入(抹零) 配置 灵活税率(自动匹配) 配置 应用财务规则 支付方式 配置 一键支付 现金柜 配置 使用 Cashdro 现金机器配置 Odoo 配置 Cashmatic 现金机器配置 查找 IP 地址 通过 HTTPS 连接 通过 HTTP 连接 Odoo 配置 Glory 配置 现金柜设置 导入自签名证书 支付方式 客户账户 配置 付款流程 存入款项 以客户账户作为支付方式 债务跟踪 应付款结算 二维码支付 激活 QR 码支付方式 QR 码付款登记 支付终端 配置 终端使用 Adyen Adyen 配置 生成Adyen API密钥 找到Adyen终端标识符 找到商家帳戶名稱 设置活动 URL Odoo 配置 DPO Pay DPO Pay 凭据 Odoo 配置 配置支付方式 将支付方式添加到 POS Mercado Pago Mercado Pago 配置 终端与商店的连接 Point Smart 应用 凭证生成 Odoo POS 配置 Mollie Mollie配置 Odoo POS 配置 Pine Labs Pine Labs 凭据 Odoo 配置 QFPay QFPay 配置 Odoo POS 配置 Razorpay 配置 查找您的 Razorpay 凭据 配置支付方式 SIX 配置 先决条件 配置支付方式 将付款方式关联到 POS Stripe 配置 配置支付方式 将 Stripe 连接到 Odoo 配置支付终端 将付款方式关联到 POS 故障排除 您的 Stripe 账户无法使用付款终端 Tyro 配置 将终端与您的 POS 系统配对 配置支付方式 将支付方式添加到 POS Viva.com Viva.com 配置 Odoo POS 配置 Worldline & Axepta BNP Paribas Worldline/Axepta BNP Paribas 配置 Odoo 配置 报表中心 查看统计数据 分析 会员订阅 设置定期计划 详细信息 自助服务部分 定价标签页 智能按钮 产品表格配置 创建订阅报价单 确认 在线会员订阅 扩展销售Upsell 如何追加销售订阅 折扣配置 创建替代方案 会员续订 手动创建一个续订 关闭自动订阅 配置 关闭订阅 具有管理员访问权限 客户视图 订阅报告 报告页面元素 筛选和分组 筛选 分组 查看 计量值 报告页面 订阅和自动付款 设置付款处理器以支持自动付款 如何让客户设置自动付款 如果自动支付失败会怎样？ 订阅与定期配送 配置 创建订阅配送产品 选择配送方式 创建订阅配送报价单 验证交货订单 订阅与忠诚度计划 为订阅配置忠诚度计划 支持周期性规则和奖励的计划 会员卡 下一单优惠券 仅支持周期性规则的计划 优惠券 促销 折扣代码 买 X 送 Y 租赁管理 价格计算 租赁价格表规则 最小数量的计算方式 配置产品 出租产品类型 配置 应用集成配置 搜索租赁产品 物理租借产品 配置 创建物理产品 初始产品配置 设置基准租赁周期和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格选项卡方法 电子商务功能 配置产品追踪 出租转移功能 多区位管理与仓库调拨 实物服务租赁产品 配置 为实体产品配置材料和角色 创建新服务产品 初始产品配置 设置基准租赁周期和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格选项卡方法 电子商务功能 劳务服务租赁产品 配置 配置员工角色 创建新服务产品 初始产品配置 设置基准租赁周期和价格 可选：指定租赁变体 添加多个租赁价格 使用价格表方法 使用价格选项卡方法 电子商务功能 租赁订单 租赁订单仪表板 筛选 分组 使用案例 管理销售团队 管理当天的优先租赁订单 创建租借订单 Create a rental quotation 请求客户签名 Manage shifts for rental services Track time for an employee shift 管理从出租订单创建的项目 创建发票 Finalize the quantity for physical service products 确认和付款 取货和归还租赁产品 配置 物理租借产品 服务租赁产品 为电子商务产品配置取货和归还的可用时间 取走租赁产品 取走已启用跟踪的实体租赁产品 取走租赁产品和租赁服务 归还租赁产品 归还已启用跟踪的实体租赁产品 打印提货和归还单据 管理押金 应用集成配置 配置 为租赁订单添加押金 可选产品菜单 报价单模板 处理租赁订单上的押金 退押金 为剩余租赁费用开具发票