从活动中生成潜在客户¶

Odoo 活动允许您根据可自定义的条件从活动参与者中生成潜在客户。潜在客户可以手动生成，也可以通过配置 潜在客户生成规则 自动生成。

查看潜在客户生成规则¶

如需查看活动的潜在客户生成规则，请前往活动应用 ‣ 配置 ‣ 潜在客户生成。

潜在客户生成规则 页面以标准列表视图显示之前配置的所有规则，包括每条规则的规则名称、潜在客户创建类型、触发时机何时、关联的活动模板、适用的活动，以及相关的公司（如适用）。

创建潜在客户生成规则¶

在 潜在客户生成规则 仪表板上，点击新建以打开新的潜在客户生成规则表单。

首先，输入规则名称。

在创建字段中，选择以下选项之一以指定潜在客户的创建类型：

每位参与者：为每位参与者创建一个潜在客户。
每个订单：为每笔门票销售创建一个潜在客户。

在何时字段中，选择以下选项之一以指定规则的触发时机：

参与者已创建：为活动创建参与者记录时生成潜在客户。
参与者已报名：参与者报名活动时生成潜在客户。
参与者已出席：参与者出席得到确认且报名阶段设置为完成时生成潜在客户。

活动专用筛选条件¶

在表单的适用于以下任一活动部分中，配置以下选项，以将规则限定为以下条件：

活动模板：仅对指定活动模板/类别的活动触发该规则。
公司：仅对属于指定公司的活动触发该规则（如果是在多公司环境中工作）。
活动：仅对指定的活动触发该规则。

参与者专用筛选条件¶

在表单的如果参与者满足这些条件部分中，将规则限定为满足特定条件的参与者。

默认情况下，此字段设置为匹配所有记录，即数据库中的所有参与者。

如需添加特定条件，请点击添加条件按钮。或者，点击（右箭头）图标，然后点击新规则。

此时会新增一个自定义筛选规则。您可以选择用于筛选的 字段名称，并选择一个 条件运算符，将值与所选字段进行比较。如有需要，还可以点击（添加分支）添加一组依赖于父规则的嵌套条件。对于任意条件组，您都可以在匹配组内全部条件与任一条件之间切换。

该部分底部会显示筛选出的参与者记录数量。点击 # 条记录可查看符合筛选规则的参与者列表。

潜在客户默认值¶

在潜在客户默认值部分中，为此规则生成的新潜在客户分配默认值。

首先，在潜在客户类型字段中，指定此规则创建的是潜在客户还是商机。

注解

只有在安装了 CRM 应用并启用潜在客户时，才会显示潜在客户类型字段。为此，请前往 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置，然后启用潜在客户功能。

在销售团队字段中，选择数据库中的特定销售团队，新建的潜在客户将自动分配给该团队。同样，指定一个销售员，潜在客户将自动分配给该销售员。

最后，在标签字段中，为此规则生成的潜在客户添加一个或多个标签，以便按特定标识/类别整理和区分潜在客户。

示例

一家名为 Stealthy Wood 的公司希望为每位参与者生成潜在客户：这些参与者从 LinkedIn 上的社媒帖子点击门票链接，购买其 Design Fair Los Angeles 活动的 General Admission 门票，然后在线购票。此外，生成的所有新潜在客户都应自动分配给其专门的 Website Sales 团队。

为了生成这些潜在客户，他们创建了一条名为 Social Media Attendees 的规则。然后，他们在创建字段中选择每位参与者，在何时字段中选择参与者已创建，以便每次创建新参与者时触发该规则。

在适用于以下任一活动部分中，他们在活动模板字段中选择 Exhibition 作为活动类别。接着，他们选择 Stealthy Wood 作为活动关联的公司。他们还选择 Design Fair Los Angeles 作为该规则应为其生成潜在客户的特定活动。

在如果参与者满足这些条件部分中，他们点击添加条件按钮，显示一条可修改的新条件行。

接着，他们点击第一个字段，在弹出菜单中选择门票类型。在第二个字段中，他们选择 is equal to。在第三个字段中，他们选择 General Admission 门票类型。

由于该公司希望更精确地筛选购买 General Admission 门票的参与者，他们通过点击新规则又添加了两条条件行。

在第二条条件行中，他们在第一个字段中选择来源，在第二个字段中选择 is equal to，并在第三个字段中添加对应的 LinkedIn 社交媒体渠道选项。

在最后一条条件行中，他们在第一个字段中选择销售订单在线支付。然后，他们在第二个字段中选择 is set。

最后，在潜在客户默认值部分中，他们在销售团队字段中将这些潜在客户分配给其 Website Sales 团队。他们还添加 Matt 作为负责管理这些潜在客户的销售员。最后，为便于整理，他们在标签字段中添加一个 Design 标签。

生成潜在客户¶

只要满足规则，就会为适用的活动自动生成潜在客户。如需查看生成的潜在客户，请打开活动应用并选择目标活动。所选活动表单顶部会出现潜在客户智能按钮，显示为此活动生成的潜在客户数量。

点击潜在客户智能按钮，打开已生成潜在客户的仪表板。默认情况下，仪表板以（列表）视图打开，显示每个潜在客户的标题、关联参与者的联系方式、分配的销售员、潜在客户的预期收入和阶段，以及向该潜在客户发送电子邮件或发送短信的选项。

潜在客户还可以在（看板）、（图表）、（透视）、（日历）和（活动）视图中查看。搜索栏的下拉菜单允许您在每个视图中按特定条件筛选或分组记录。

手动生成潜在客户¶

也可以从活动表单手动生成潜在客户：点击顶部的（操作）按钮，然后选择生成潜在客户。这样，用户便可按需生成（或重新生成）潜在客户（例如在修改规则之后），而不会重复创建现有的潜在客户。