管理押金¶

在许多租赁场景中（例如收取保证金），要求支付固定押金很常见。保证金用于在发生损坏、失窃或未付费时提供保障。通常在租赁产品完好归还且租赁或服务协议的所有条款均已满足时退还。

本文档介绍在租赁应用中配置、收取和退还押金的标准选项。

应用集成配置¶

以下应用对于配置押金服务产品和处理押金退款至关重要：

对于每个需要押金的租赁产品，必须专门为押金配置第二个产品。

示例

配置需要押金的数码相机租赁时，必须配置两个产品： Digital Camera Rental 和 Digital Camera Rental Deposit 产品。

小技巧

在押金服务产品名称中包含原产品名称，可提高组织清晰度并简化押金追踪。

转到租赁 ‣ 产品 ‣ 产品，点击新建，并明确将该服务产品命名为押金。

接下来，将产品类型设置为服务，将开票策略设置为基于已交付数量（手动），将销售价格设置为所需的押金金额，并将计量单位设置为单位。

选择是否为押金服务产品包含销售税。最后，使用（保存）图标保存押金服务产品。

有以下几种方法可将押金服务产品连同相关产品一起添加到租赁订单：

要为押金配置可选产品，请选择所需产品，或新建一个产品。在产品表单上，点击销售选项卡，然后将配置为押金的产品添加到 追加销售与交叉销售 部分的可选产品字段中。

注解

如果创建新产品，请务必在价格选项卡上配置租赁产品的价格。

然后创建创建租借订单并在订单行选项卡中添加租赁产品。此时会弹出 配置您的产品 弹出窗口。为押金项目点击添加，然后点击确认。

小技巧

如果已安装电子商务，请在租赁产品的销售选项卡中添加简短描述，说明需要缴纳押金。

当客户将租赁产品添加到购物车时，配置弹出窗口会在可用选项下显示押金服务产品。

客户点击加入购物车后，租赁产品和押金服务产品都会添加到其购物车中。

使用报价单模板有助于为客户量身定制产品列表，同时确保订单中包含所需的押金。请导航至租赁应用 ‣ 配置 ‣ 报价单模板并点击新建开始操作。

创建报价单模板，其中同时包含租赁产品和租赁产品押金，然后保存该模板。接下来，创建创建租借订单。在报价单模板字段中选择所需模板。

客户确认租赁订单后，应在客户取走租赁产品之前或取货时开具押金发票。

为此，请将押金服务产品的已交付列更改为 1 。文字颜色会由黑色变为蓝色，表示该行已可以开票。

点击创建发票，在 创建发票 弹出窗口中选择普通发票。点击创建草稿以生成发票。确认草稿无误后，点击确认，然后点击发送，将发票通过电子邮件发送给客户。

对于现场交易，点击付款，核对付款弹出窗口，然后点击创建付款，并点击发送以通过电子邮件发送收据副本。

要处理押金退还，必须安装会计应用。客户归还租赁物品后，请针对原始押金发票准备贷记单，以此开始退还押金。

首先，转到租赁应用 ‣ 订单 ‣ 订单，然后选择正确的租赁订单。点击发票智能按钮，找到押金对应的发票，并开具贷记单。

示例

创建贷记单时，请在 贷记单 弹出窗口的贷记单上显示的原因字段中输入 Security Deposit Refund 。

使用销售订单智能按钮返回租赁订单。对于押金订单行，将已交付数量从 1 改为 0 。此步骤可确保押金被标记为已归还。

然后，在点击创建发票为剩余费用创建最终发票之前，先核对所有应退的租赁退款。

在草稿发票中，押金行会以负数金额显示，表示应退还的金额。在底部，请查看未结贷项部分，其中包含为退还押金而创建的贷记单。

点击添加将这些贷项应用到发票。至此，退款流程完成。

在新发票草稿上，总计金额会显示已应用的贷记单金额和押金日期。核对总计金额后，点击确认以完成发票。

点击发送将最终发票通过电子邮件发送给客户。对于现场交易，点击付款以处理付款。