摘要邮件¶

摘要电子邮件 是通过电子邮件定期发送给组织内用户的快照，其中包括有关业务绩效的高级信息。

要开始发送摘要电子邮件，首先导航至设置应用程序 ‣ 统计部分，激活摘要电子邮件功能，然后点击保存。

可以为摘要电子邮件配置多种设置，例如：

决定在摘要电子邮件中共享哪些 KPI（关键绩效指标）
确定发送摘要电子邮件的频率
选择组织内哪些人会收到摘要电子邮件
创建自定义摘要电子邮件模板
添加额外的 KPI（关键绩效指标）（需要 Studio 应用程序）

注解

默认情况下，已启用摘要电子邮件功能。您的 Odoo 定期摘要作为主要模板，其中包括整个 Odoo 数据库的所有 KPI（关键性能指标）测量值，并每天发送给管理员。

警告

为具有发送功能（非测试模式）的数据库创建副本时，除非停用，否则摘要电子邮件将继续从副本数据库发送。

要停用摘要电子邮件，请导航至设置 ‣ 电子邮件部分。然后，取消勾选复选框并点击保存，以停用摘要电子邮件功能。请参阅停用摘要电子邮件部分。

自定义默认摘要电子邮件¶

要自定义默认摘要电子邮件（您的 Odoo 定期摘要），请转到设置应用 ‣ 电子邮件部分 ‣ 摘要电子邮件字段。然后，选择您的 Odoo 定期摘要，并点击下拉菜单选项旁的 ↗️ (External link) 图标。

弹出窗口显示各种可编辑的设置，其中包括：

摘要名称: 摘要电子邮件的名称。
周期性: 控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月或每季度）。
下次发送日期: 再次发送摘要电子邮件的日期。
KPI 选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的 KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的 KPI（关键绩效指标）处于活动状态。请参阅关键业绩指标 KPIs 部分。
收件人选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅收款人部分。

注解

KPI（关键绩效指标）可使用 Odoo Studio 进行定制。如果需要安装 Studio，则会产生额外的数据库订购费用。请参阅本节的 Odoo Studio 自定义 KPI 。

停用摘要电子邮件¶

要手动停用单个摘要电子邮件，请先导航至设置应用 ‣ 电子邮件部分，然后点击配置摘要电子邮件。接着，从列表中选出要停用的摘要电子邮件。最后，点击停用。

手动发送摘要电子邮件¶

要手动发送摘要电子邮件，请先导航至设置应用 ‣ 电子邮件部分，然后点击配置摘要电子邮件。接着，选择所需的摘要电子邮件，并点击立即发送。此按钮位于顶部菜单中，就在摘要名称上方。

关键业绩指标 KPIs¶

可从摘要电子邮件模板表单的 KPI 选项卡将预先配置的 KPI（关键绩效指标）添加到摘要电子邮件中。

首先，导航至设置应用 ‣ 电子邮件部分，然后点击配置摘要电子邮件。

然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 KPI 选项卡。

要在摘要电子邮件中添加 KPI（关键绩效指标），请勾选所需 KPI（关键绩效指标旁边的复选框。添加（或取消选择）所有 KPI （关键绩效指标）后，点击保存。

以下 KPI（关键绩效指标）可在 Odoo 开箱即用的摘要电子邮件模板表单上的 KPI 选项卡中使用：

通用

已连接用户
信息

CRM

新线索
赢得的商机

项目

开放任务

服务台

已关闭的工单

在线客服

% of Happiness
已处理的对话
答复时间 (秒)

销售

所有销售
电子商务销售

销售

所有销售
电子商务销售

发票

收入
银行和现金流动

POS

POS 销售

招募

员工

自定义

收款人¶

摘要电子邮件收件人可从摘要电子邮件模板表单的收件人选项卡中添加。

要添加收件人，请导航至设置应用 ‣ 电子邮件部分，然后点击配置摘要电子邮件。接着，选择所需的摘要电子邮件，并打开收件人选项卡。

要添加收件人，请点击添加一行，此时会弹出一个添加：收件人弹出窗口，其中列出了所有可添加为收件人的用户。

在弹出窗口中，勾选用户姓名旁的复选框，然后点击选择按钮。

要移除某位收件人用户，请点击收件人选项卡中所列用户最右侧的 (cancel) 图标。

点击保存，以执行更改。

创建摘要电子邮件¶

要创建新的摘要电子邮件，请导航至设置应用 ‣ 电子邮件部分，然后点击配置摘要电子邮件。接着，点击新建即可创建新的摘要电子邮件。

会出现一个带有空白摘要电子邮件模板的独立页面，并提供各种可编辑的设置，包括：

摘要名称: 摘要电子邮件的名称。
周期性: 控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月或每季度）。
下次发送日期: 再次发送摘要电子邮件的日期。
KPI 选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的 KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的 KPI（关键绩效指标）处于活动状态。请参阅关键业绩指标 KPIs 部分。
收件人选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅收款人部分。

从那里，给摘要电子邮件一个摘要名称，指定周期性，选择所需的 KPI（关键绩效指标），并根据需要添加收件人。

点击保存后，新的自定义摘要电子邮件会出现在设置应用 ‣ 电子邮件部分的摘要电子邮件字段中，可供选择。

Odoo Studio 自定义 KPI¶

可使用 Odoo Studio 对 KPI 选项卡中的摘要电子邮件模板表单上的 KPI（关键绩效指标）进行自定义。

警告

如果需要安装 Odoo Studio，则会产生额外的数据库订购费用。

首先，点击屏幕右上方的 ️🛠️（工具）图标。这是 Odoo Studio 应用程序的链接。

为了创建附加字段，请在摘要对象上创建两个字段：

创建名为 kpi_myfield 的布尔字段，并将其显示在 KPIs 选项卡中。
创建一个名为 “kpi_myfield_value ”的计算字段，用于计算自定义的 : “KPI（关键绩效指标）”。
在 KPIs 选项卡中选择 :KPIs（关键绩效指标） 。

小技巧

下面是 digest.py 文件的源代码，它指导程序员对计算字段进行编码。

计算值参考表¶

标签	值
已连接用户	关键业绩指标（Kpi） Res 用户连接值
已发送的消息	关键业绩指标（Kpi）邮件信息总计
新线索	KPI CRM预期收益
已签单商机	`kpi_crm_opportunities_won_value`
开放任务	项目任务开放价值的关键绩效指标
服务单已关闭	Kpi 服务同心服务单关闭值
% 开心	Kpi 实时聊天评价值
处理对话	Kpi 实时聊天值
应答时间 (秒)	Kpi 实时聊天响应值
所有销售	`kpi_all_sale_total_value`
电商销售	Kpi网站销售总价值
收入	KPI 科目总收入
银行&现金凭证	`kpi_account_bank_cash_value`
POS 销售	终端销售总额的关键绩效指标
新员工	人力资源新聘员工KPI指标