销售线索转换商机¶
在通过 CRM 销售漏斗推进商机时，潜在客户 作为正式商机创建前的筛选环节。启用 潜在客户 功能可为销售人员分配商机前，提供额外时间评估商机潜力并判断其可行性。
配置¶
要激活 潜在客户 设置，请导航至 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存 。
启用此功能后，屏幕顶部的标题栏将新增 潜在客户 菜单选项。
启用 商机 设置后，默认情况下将应用于所有销售团队。要为特定团队关闭商机，请导航到 。然后，从列表中选择一个团队以打开该团队的配置页面。清除位于 销售团队 字段下方的 商机 复选框，然后点击 保存。
将销售线索转换为商机¶
要将潜在客户转换为 商机 ，请导航至 ，然后点击列表中的潜在客户打开它。
警告
将概率 100% 的销售线索转换为商机时，系统将弹出错误提示。
点击页面左上角的 转换为商机 按钮。
这将打开一个 转换为商机 弹窗。在此处，请在 转换操作 字段中选择 转换为商机 选项。
然后，选择一名 销售人员 和一个 销售团队，将商机分配至该人员及团队。这两个字段均非必填项，但若在 销售人员 字段中进行了选择，系统将根据该人员的所属团队自动填充 销售团队。
如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。
在 客户 标题下，选择以下选项：
创建新客户: 选择此选项，使用潜在客户信息创建新的客户记录。
关联现有客户: 选择此选项后，请从下拉菜单中选择客户，将此商机与其关联。
最后，完成所有配置后，点击 创建商机 。
要查看新创建的机会，请导航至 。
合并类似潜在客户和商机¶
如果潜在客户页面顶部出现 相似潜在客户 智能按钮，则表示数据库中已存在类似的潜在客户或商机。在将当前潜在客户转为商机前，请点击该智能按钮确认是否需要合并潜在客户。
要将此潜在客户与现有类似潜在客户或商机合并，请点击 转换为商机 按钮，并在 转换操作 字段中选择 与现有商机合并。这将生成待合并的类似潜在客户/商机列表。
进行合并操作时，Odoo 会优先保留系统中最先创建的潜在客户/商机，将所有相关信息合并至该最先创建的潜在客户/商机中。合并后生成的记录为商机。