根据预测的销售业务来分配商机¶
Odoo CRM 应用程序可以自动将商机分配给销售团队和销售人员。标准做法是，根据每个商机的获胜可能性来分配商机。公司可以通过快速分配商机至对应销售员，来优先处理可能产生成功交易的商机。
Odoo 采用一种称为 预测销售线索评分 的方法，自动计算赢得销售线索的概率。
预测销售线索评分¶
预测销售线索评分是一种使用 Odoo CRM 历史数据进行评分的机器学习模型。
当公司通过 CRM 管道处理商机时，Odoo 会收集有关赢得和丢失商机的数据。预测销售线索评分利用这些数据来预测赢得每个新销售线索或商机的概率。
通过 CRM 管道发送的商机越多，Odoo 收集的数据就越多，从而准确率更高。
具体来说，Odoo 的预测销售线索评分使用的是 naive Bayes 概率模型：
分解方程：
P(A|B) = 此情况下 线索成功的概率
P(A) = 不考虑条件的情况下，线索成功的总体概率
P(B|A) = 在线索成功的情况下，这种情况发生的概率
P(B) = 这种情况发生的概率
此情况下 这个术语指的是可能影响线索在 Odoo 中成功的各种变量。这些变量可以包括分配的销售员、线索来源、线索语言以及其他历史和人口统计数据。
在此计算中考虑哪些变量可以进行 配置 ，以满足每个企业的特定需求。
每个商机的成功概率都显示在机会表单上，并随着商机在 CRM 管道中的进展而自动更新。
当商机进入下一阶段时，其成功概率会根据预测性潜在客户评分算法自动增加。
配置¶
预测性潜在客户评分在 Odoo CRM 中始终处于启用状态。不过，用于计算成功概率的变量可以在设置中自定义。
要自定义预测潜在客户评分使用的变量，请访问 。在 预测性潜在客户评分 下，点击 更新概率 按钮。
然后，点击下拉菜单和 (删除) 图标，选择预测性线索评分功能会考虑哪些变量。
可以激活以下任意数量的变量：
州/省: 商机来源的州/省
国家/地区: 商机来源的国家/地区
电话质量: 是否列出了该商机的电话号码
电子邮件质量: 是否列出了该商机的电子邮件地址
来源: 商机的来源（例如搜索引擎、社交媒体）
语言: 商机指定的交流语言
标签: 商机上的标签
注解
变量“阶段”和“团队”始终有效。阶段是指商机所处的 CRM 管道阶段。团队是指分配给商机的销售团队。无论选择了哪个可选变量，预测销售线索评分 总是 考虑这两个变量。
接下来，点击选项 计入自该日期起的潜在客户： 旁边的日期字段，以选择预测性潜在客户评分开始计算的起始日期。
最后，点击 更新 保存更改。
手动更改概率¶
可在商机详情表单中手动修改商机的成单概率，点击概率数值即可进行编辑。销售线索的成单概率无法手动设置为 100%；若尝试将成单概率为 100% 的销售线索转化为商机，系统将弹出报错提示：
手动修改概率后，该销售线索 / 商机的自动概率更新机制将被覆盖。由 AI 计算的成单概率仍会显示，且会随商机在销售漏斗各阶段的推进、或销售线索表单中新增信息的情况自动更新。若需恢复为 AI 计算的成单概率，点击概率百分比旁的 AI 图标即可。
根据概率分配销售线索¶
Odoo CRM 可以根据指定规则将潜在客户/商机分配给销售团队和销售员。根据潜在客户获得成功概率来创建分配规则，以优先处理更有可能转化为潜在客户和商机的对象。
配置基于规则的任务分配¶
要激活 基于规则的任务分配，请导航至 ，然后激活 基于规则的任务分配 。
基于规则的分配功能可设置为 Manually （手动）运行，即 Odoo 用户必须手动触发分配；或设置为 Repeatedly （重复）运行，即 Odoo 根据所选时间段自动触发分配。
要配置自动潜在客户分配，请在 Running 部分选择 Repeatedly 。这种自动分配的频率在 Repeat every 部分中进行自定义。输入一个具体数字并选择相应的时间段，以设定所需的间隔。时间段范围从 Minutes 到 周 。
如果 基于规则的分配 已设置为运行 重复，则仍可使用 基于规则的分配 设置中的 （立即更新） 图标或使用销售团队配置页面上的 分配销售线索 按钮手动触发分配。一旦销售线索通过此规则分配给销售人员，系统就会自动将其转化为商机。
配置分配规则¶
接下来，为每个销售团队或销售员配置 分配规则。这些规则决定 Odoo 将哪些潜在客户分配给哪些人员。要开始操作，请导航至 ，然后选择一个销售团队。
在销售团队配置表单中，在 任务规则 下，单击 编辑域名 以配置 Odoo 用于确定此销售团队的潜在客户分配规则。规则可包括与该公司或团队相关的任何内容，并可添加任意数量的规则。
点击 Add Filter 以开始创建分配规则。点击分配规则右侧的 符号以添加另一行。点击 x 符号以删除该行。
要根据商机的成功概率创建分配规则，请单击分配规则行最左侧的下拉菜单，然后选择 概率 。
从中间的下拉菜单中，选择所需的等式符号–很可能是 大于、小于、大于等于 或 小于等于 的符号。
在最右侧的空格处，输入所需的概率数值。最后，点击 保存 以保存更改。
示例
要配置某条分配规则，使某个销售团队接收成功概率大于或等于 20% 的潜在客户，请创建一行 域名 ，其内容为 Probability >= 20 。
也可以为单个团队成员配置单独的分配规则。在销售团队配置页面，点击 成员 选项卡中的团队成员，然后编辑 域名 部分。点击 保存 ，以保存更改。
如果在设置中配置了自动分配潜在客户，则销售团队和团队成员均可选择 跳过自动分配 。选中此复选框可省略特定销售团队或销售人员被 Odoo 基于规则的分配功能自动分配潜在客户。如果激活 跳过自动分配 ，销售团队或销售人员仍可手动潜在客户。
要手动将潜在客户分配给该销售团队，请点击销售团队配置页面顶部的 Assign Leads 按钮。这会分配当前尚未分配且符合该团队指定域的所有潜在客户。