营销活动流程¶
在 Odoo 营销自动化 中，工作流程 定义了针对自动化活动中的每位参与者执行的行动顺序（即 活动）。活动是工作流程中的单个步骤，定义在序列的特定时点对每位参与者执行的操作（例如发送沟通内容、创建服务器动作等）。每个活动都包含一个工作流程，工作流程由任意数量的 活动 组成。
本文档介绍如何使用 工作流程构建器 界面设计活动工作流程。
设计活动流程¶
要访问工作流程构建器，请从 仪表板中选择现有活动，或 创建新活动。
重要
如果创建新的工作流程，则 必须 先定义 触发方式，然后才能添加任何活动。
在构建器界面中，工作流程表示为一系列相互连接的节点（活动），这些节点可以在视图中任意拖放。所有工作流程都从最初的触发节点开始，之后每个节点定义触发方式所针对的参与者记录将会发生什么。
要添加新节点，请点击流程中任意位置的 （添加步骤） 按钮。在弹出的窗口中，从 沟通、流程规则 或 操作 部分中选择一个节点。
选择节点后，配置该活动，然后点击 保存 将其添加到工作流程，或点击 丢弃 取消。
要移除某个活动，请点击其对应的节点，然后点击 移除。
活动类型¶
以下各节列出了可添加到工作流程的可用活动。
沟通¶
沟通 部分提供以下选项，用于向活动参与者发送沟通内容：
发送电子邮件：创建要发送给收件人的电子邮件，并可选择指定筛选条件。
日志备注：在参与者记录的沟通栏中记录备注。
发送短信：创建要发送给收件人的 短信消息，并可选择指定筛选条件。
发送 WhatsApp：创建要发送给收件人的 WhatsApp 模板，并可选择指定筛选条件。
流程规则¶
流程规则 部分提供以下选项，用于在工作流程中定义新的路径或条件：
延迟：等待数小时、数天、数周或数月后再执行下一活动。
新路径：从当前节点创建新分支。同一分支层级上的节点会并行运行。
If/Else 拆分：创建一个拆分分支，根据参与者是匹配 筛选 规则，还是 与之前的活动发生过交互（例如打开、回复、点击、退回），将其分入相应的分支。
条件延迟：为活动设置延迟，直到记录匹配 筛选 规则 或 与之前的活动发生过交互。此外，如果未满足条件，还可以设置 时间限制，在取消该步骤前等待一段时间。
操作¶
操作 部分提供以下选项，用于修改参与者记录上的数据：
更新订阅：将参与者添加到 邮件列表 中，或从中移除。
创建活动：在参与者记录上安排 活动。
更新记录：更改参与者记录上的特定字段。
优惠券：从 优惠券方案 创建优惠券，并使用 邮件模板 通过电子邮件将其发送给参与者的客户。只能创建 优惠券、折扣代码 或 下次订单优惠券 类型的优惠券。仅当 销售 应用的 折扣和忠诚度计划 已启用时，此选项才可用。
服务器动作：在参与者记录上执行特定的 服务器动作。
小技巧
要查看数据库中的所有服务器动作，请激活 开发者模式（调试模式），然后导航至 。