会员续订

会员续订是客户自愿选择继续订阅产品的服务。订阅者根据合同约定的时间间隔(每周、每月、每年等)选择续订。大多数公司喜欢自动化的续订流程,但某些情况下也使用手动的续订。

公司可以使用Odoo的 会员订阅 应用程序来管理其所有会员订阅。续订可以自动或手动处理,每个续订订单都可以包含额外的产品或 upsell,续订订单也可以批量查看以查找需要续订的会员。

手动创建一个续订

为续订创建手动quotation,订阅必须满足 certain prerequisites。

  • 确认一个带有订阅产品的报价quotation。

  • 配置的 订阅计划 必须被选择。

  • 为初始订阅的顾客付款必须开票并登记。

要检查现有的订阅报价单是否满足前提条件,请导航至 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单 ,并从列表中选择目标报价单。配置正确的订阅显示为处于 销售订单 阶段,带有 进行中 标签,并且在订单表单正上方的按钮行中带有 续订 按钮。

使用 Odoo 订阅应用程序,在订阅销售订单上添加续订按钮。

点击 续订 按钮后,Odoo 会立即呈现一份新的续订报价单,并带有 续订报价单 标签。开始日期和下次开票日期等重要参考信息会自动添加到续订报价单的沟通栏中。

在此基础上,按照标准销售流程 确认报价单 、为订单开票 ,并 登记付款 。

续期报价单确认后,即成为销售订单,页面顶部会出现 销售历史 智能按钮。点击 销售历史 智能按钮后,Odoo 会加载一个新页面,展示附加到该订阅的各个销售订单,以及它们各自的 订阅状态 。

显示订阅状态的销售历史。